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2021/06/27

ニトリHD(9843)---島忠は収益力底上げ課題、ＰＢ開発や赤字の家具部門の品ぞろえ見直し急ぐ。ニトリとの共同店を埼玉に６月出店。

テーマ：小売業(955)

カテゴリ：小売業

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ニトリHD（9843.生活雑貨・家具小売り）を見ておきます。

関連日記

まずは、メモ書きです。

・買付候補銘柄。
・2020年2月期の1株当たり純資産は、前期比が111.9％、3期前比が141.2％、5期前比が177.6％。
・2021年2月期の1株当たり純資産は、前期比が114.2％、3期前比が144.5％、5期前比が190.9％。

次に、経常利益を見てみる。

2018年（平成30年）2月期　94,860
2019年（平成31年）2月期　103,053
2020年（令和02年）2月期　109,522

次に、1株配・配当金総額・配当性向・純資産配当率を見てみる。

2019年2月期　97.0円・10,892百万円・16.0％・2.3％
2020年2月期　108.0円・12,160百万円・17.0％・2.3％
2021年2月期　123.0円・13,907百万円・15.1％・2.3％
2022年2月期　140.0円

次に、四季報で株主数・外人比率・特定株比率を見てみる。

・16,039名<20.2>・33.9％・48.7％
・18,370名<21.2>・33.5％・47.6％

次に、四季報で時価総額・現金等・有利子負債を見てみる。

2020年09月発売号　25,383億円・1,407億円・57億円
2021年06月発売号　21,704億円・1,254億円・507億円

27年3月期　76.4％・2,806.99円・0円・52,923
28年2月期　79.5％・2,981.27円・0円・57,343
29年2月期　80.7％・3,530.51円・0円・77,930
2018年2月期　80.1％・3,938.89円・0円・76,840
2019年2月期　80.7％・4,452.99円・0円・81,664

2021年2月期　69.3％・5,691.11円・31,665百万円・150,879

次に、期末発行済株式数（自己株式を含む）・期末自己株式数を見てみる。

27年3月期末　114,443,496・4,213,630
28年2月期末　114,443,496・3,854,468
29年2月期末　114,443,496・2,931,758　
2018年2月期末　114,443,496・2,485,358
2019年2月期末　114,443,496・2,221,818
2020年2月期末　114,443,496・1,975,782
2021年2月期末　114,443,496・1,619,063

次に、株価と指標等を見てみる。

6月18日の終値は、18,410円
予想PERは、21.07倍
実績PBRは、3.23倍
予想利回りは、0.76％

ＧＭＯクリック証券によると、
・理論株価は、8,631円。（事業価値7,925円+財産価値1,572円-有利子負債866円）
・理論株価比は、213.3％。（現在値÷理論株価）

最後に、四季報6月号の記事を見てみる。

【決算】2.20

【設立】1972.3

【上場】1989.9

【特色】全国トップの家具・インテリア製造小売り。海外に自社工場も。子会社にホームセンターの島忠

【連結事業】家具・インテリア用品の販売98、他2 <21・2>

【最高益】１月買収島忠（年商1500億円、営業益75億円）加算。ニトリ軸に出店拡大し店舗純増約110（前期同50）。既存店は巣ごもり特需の反動で売上微減。ただ前期新店が通期寄与。円安に伴う原価高やのれん償却増こなし最高純益続く。連続増配。

【統合効果】島忠は収益力底上げ課題、ＰＢ開発や赤字の家具部門の品ぞろえ見直し急ぐ。ニトリとの共同店を埼玉に６月出店。

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