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2022/02/20

セリア(2782)---原材料高は商品構成の変更で吸収。

テーマ：小売業(955)

カテゴリ：小売業

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関連日記

まずは、メモ書きです。

・買付候補銘柄。
・2020年3月期の1株当たり純資産は、前期比が111.7％、3期前比が151.1％、5期前比が225.6％。
・2021年3月期の1株当たり純資産は、前期比が113.6％、3期前比が143.4％、5期前比が211.8％。

次に、経常利益を見てみる。

2018年（平成30年）3月期　16,500　

2020年（令和02年）3月期　17,683
2021年（令和03年）3月期　21,357

次に、1株配・配当金総額・配当性向・純資産配当率を見てみる。

2019年3月期　50円・3,791百万円・32.9％・6.0％
2020年3月期　55円・4,171百万円・34.6％・5.9％
2021年3月期　65円・4,929百万円・33.5％・6.2％
2022年3月期　70円　　　

次に、四季報で株主数・外人比率・特定株比率を見てみる。

・7,062名<20.9>・27.5％・54.4％
・8,847名<21.3>・27.3％・53.7％
・7,093名<21.9>・28.1％・54.7％

2021年03月発売号　2,646億円・434億円・0億円
2021年09月発売号　3,029億円・497億円・0億円
2021年12月発売号　2,696億円・497億円・0億円

次に、自己資本比率・1株当たり純資産・のれん・営業ＣＦを見てみる。

27年3月期　65.0％・876.77円・0円・8,711

29年3月期　70.1％・654.50円・0円・14,113
30年3月期　72.8％・783.71円・0円・13,843
31年3月期　73.2％・885.23円・0円・13,706
2020年3月期　74.0％・989.18円・0円・16,202
2021年3月期　73.8％・1,123.55円・0円・19,447

次に、期末発行済株式数（自己株式を含む）・期末自己株式数を見てみる。

27年3月期末　37,920,000・121
28年3月期末　37,920,000・121
29年3月期末　75,840,000・242（分1→2）
30年3月期末　75,840,000・242
31年3月期末　75,840,000・314
2020年3月期末　75,840,000・314
2021年3月期末　75,840,000・314

次に、株価と指標等を見てみる。

2月10日の終値は、2,979円
予想PERは、15.06倍
実績PBRは、2.52倍
予想利回りは、2.35％

ＧＭＯクリック証券によると、
・理論株価は、2,479円。（事業価値1,847円+財産価値658円-有利子負債27円）
・理論株価比は、120.2％。（現在値÷理論株価）

最後に、四季報12月号の記事を見てみる。

【決算】3月

【設立】1987.10

【上場】2003.9

【特色】１００円ショップ２位。独自の業務効率化システム駆使し、利益率高い。国内シェア拡大に注力

【単独事業】雑貨98、菓子食品2、他0 <21・3>

【連続最高益】店舗純増計画111から89へ縮小（前期108増）。おたく関連、テレビキャラクターとのコラボ商品の好調維持。原材料高は商品構成の変更で吸収。営業増益。連続最高純益。23年３月期は出店ペース回復。おたく関連強化。増益続く。

【営業強化】未出店地域を重点的に開拓進める。積極的な営業活動で、直営店の複数出店案件見込める小売企業との関係強化。

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