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2022/04/27

ＧＭＯインターネット(9449)---セキュリティベンチャーのイエラエを92億円で買収、エンジニア囲い込み。

テーマ：情報・通信(981)

カテゴリ：情報・通信

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ＧＭＯインターネット（9449.ネットインフラ構築）を見ておきます。

関連日記

まずは、メモ書きです。

・保有銘柄。
・28年12月期の1株当たり純資産は、前期比が101.3％、3期前比が160.7％、5期前比が217.3％。
・29年12月期の1株当たり純資産は、前期比が111.4％、3期前比が153.0％、5期前比が212.3％。
・30年12月期の1株当たり純資産は、前期比が120.0％、3期前比が135.4％、5期前比が214.7％。

・2020年12月期の1株当たり純資産は、前期比が98.1％、3期前比が122.7％、5期前比が138.5％。
・2021年12月期の1株当たり純資産は、前期比が144.0％、3期前比が147.3％、5期前比が196.8％。

次に、経常利益を見てみる。

2012年（平成24年）12月期　9,175
2013年（平成25年）12月期　10,941　
2014年（平成26年）12月期　12,734
2015年（平成27年）12月期　14,857
2016年（平成28年）12月期　16,686
2017年（平成29年）12月期　17,315
2018年（平成30年）12月期　19,135
2019年（令和01年）12月期　24,506

2021年（令和03年）12月期　43,393

次に、1株配・配当金総額・配当性向・純資産配当率を見てみる。

18年12月期　3円・186百万円・－－－・2.9％
19年12月期　0円
20年12月期　7円・703百万円・33.3％・12.1％

22年12月期　7円・700百万円・31.7％・9.0％
23年12月期　12円・1,413百万円・31.8％・9.9％
24年12月期　13円・1,531百万円・33.9％・7.7％
25年12月期　15円・1,767百万円・33.7％・7.7％
26年12月期　17円・2,002百万円・34.3％・7.4％
27年12月期　38円・4,476百万円・33.4％・13.0％
28年12月期　21円・2,434百万円・33.7％・6.2％
29年12月期　23円・2,656百万円・33.1％・6.4％
30年12月期　29.5円・3,395百万円・－－－・7.1％
2019年12月期　24.2円・2,751百万円・33.1％・5.2％
2020年12月期　30.8円・3,391百万円・33.1％・6.5％
2021年12月期　52.7円・5,785百万円・33.0％・9.3％

次に、四季報で株主数・外人比率・特定株比率を見てみる。

・34,673名<14.12>・29.7％・60.3％
・31,207名<15.12>・30.8％・57.1％
・31,572名<16.12>・29.0％・60.7％
・32,817名<17.6>・30.1％・61.1％
・32,632名<18.12>・31.8％・60.7％
・30,093名<19.6>・33.2％・61.0％
・26,895名<20.12>・32.1％・64.6％
・23,536名<21.12>・33.2％・68.1％

次に、四季報で時価総額・現金等・有利子負債を見てみる。

2013年12月発売号　1,403億円・418億円・388億円
2014年03月発売号　1,346億円・528億円・243億円
2015年03月発売号　1,359億円・650億円・300億円
2016年06月発売号　1,473億円・749億円・819億円
2017年06月発売号　1,715億円・901億円・966億円
2018年09月発売号　2,141億円・1,178億円・1,394億円
2019年06月発売号　1,992億円・1,436億円・1,289億円
2020年12月発売号　3,255億円・1,597億円・1,779億円
2021年03月発売号　3,547億円・2,186億円・2,083億円
2022年03月発売号　2,899億円・2,340億円・2,946億円

次に、自己資本比率・1株当たり純資産・のれん・営業ＣＦを見てみる。

23年12月期　9.0％・156.87円・4,659百万円・12,379
24年12月期　7.6％・178.86円・3,551百万円・13,722
25年12月期　5.8％・212.12円・3,670百万円・14,156
26年12月期　6.1％・248.14円・3,946百万円・14,509
27年12月期　7.1％・336.50円・2,224百万円・△12,624
28年12月期　6.7％・340.92円・3,857百万円・3,118
29年12月期　6.1％・379.69円・2,310百万円・5,481
30年12月期　7.0％・455.48円・1,843百万円・13,127
2019年12月期　6.2％・474.95円・2,778百万円・7,502
2020年12月期　4.8％・465.94円・657百万円・38,277
2021年12月期　5.2％・670.99円・14,251百万円・△23,783

次に、期末発行済株式数（自己株式を含む）・期末自己株式数を見てみる。

23年12月期末　117,806,777・1,684
24年12月期末　117,806,777・1,684
25年12月期末　117,806,777・1,811
26年12月期末　117,806,777・1,811
27年12月期末　117,806,777・1,811
28年12月期末　115,944,677・1,811
29年12月期末　115,096,887・11,347
30年12月期末　115,096,887・4,004
2019年12月期末　113,242,987・1,880
2020年12月期末　113,242,987・3,990,955
2021年12月期末　111,893,046・2,283,361

次に、株価と指標等を見てみる。

4月22日の終値は、2,530円
予想PERは、15.92倍
実績PBRは、3.77倍
予想利回りは、2.02％

ＧＭＯクリック証券によると、
・理論株価は、2,947円。（事業価値3,960円+財産価値2,512円-有利子負債3,524円）
・理論株価比は、85.9％。（現在値÷理論株価）

最後に、四季報3月号の記事を見てみる。

【決算】12月

【設立】1991.5

【上場】1999.8

【特色】上場子会社９社を持つ総合ネットグループ。インフラ、金融が中核。暗号資産、広告メディアも

【連結事業】インターネットインフラ57(14)、インターネット広告・メディア19(2)、インターネット金融14(35)、他10(39) <21・12>

【微増益】収益認識基準適用で広告売上目減り。前期膨張した好採算の暗号資産が反動減。だが決済代行などインフラ順調増。証券も買収したＦＸ社フル寄与。営業微増益。為替差益見込まず。配当性向33％以上。

【Ｍ＆Ａ】セキュリティベンチャーのイエラエを92億円で買収、エンジニア囲い込み。３月に119万株の自己株消却。23年２月まで300万株、50億円上限に自己株買い。

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