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2022/06/15

みずほリース(8425)---丸紅と共同事業の米国航空機リース持分会社の取得時計上のれん105億円全額減損。

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テーマ：その他金融(153)

カテゴリ：その他金融

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みずほリース（8425.リース）を見ておきます。

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まずは、メモ書きです。

・保有銘柄。
・29年3月期の1株当たり純資産は、前期比が107.5％、3期前比が130.3％、5期前比が163.8％。
・30年3月期の1株当たり純資産は、前期比が109.1％、3期前比が126.3％、5期前比が157.4％。
・31年3月期の1株当たり純資産は、前期比が101.8％、3期前比が119.3％、5期前比が144.6％。
・2020年3月期の1株当たり純資産は、前期比が107.7％、3期前比が119.6％、5期前比が138.5％。
・2021年3月期の1株当たり純資産は、前期比が108.3％、3期前比が118.7％、5期前比が139.2％。

次に、経常利益を見てみる。

2013年（平成25年）3月期　15,366
2014年（平成26年）3月期　17,405
2015年（平成27年）3月期　18,972
2016年（平成28年）3月期　18,570
2017年（平成29年）3月期　18,789
2018年（平成30年）3月期　19,964
2019年（平成31年）3月期　24,226
2020年（令和02年）3月期　26,714
2021年（令和03年）3月期　27,542
2022年（令和04年）3月期　20,064

24年3月期　48円・1,737百万円・40.4％・2.5％
25年3月期　50円・1,809百万円・20.3％・2.4％
26年3月期　54円・2,303百万円・20.4％・2.3％
27年3月期　56円・2,388百万円・21.4％・2.1％
28年3月期　60円・2,558百万円・22.0％・2.1％

2018年3月期　70円・2,985百万円・21.9％・2.1％
2019年3月期　78円・3,580百万円・20.1％・2.2％
2020年3月期　82円・4,018百万円・22.7％・2.2％
2021年3月期　92円・4,508百万円・20.4％・2.3％
2022年3月期　110円・5,390百万円・35.7％・2.5％
2023年3月期　130円

次に、四季報で株主数・外人比率・特定株比率を見てみる。

・33,570名<16.3>・15.0％・34.2％
・38,518名<17.3>・14.8％・33.0％
・40,384名<18.3>・14.3％・33.9％
・42,907名<19.3>・12.1％・49.4％
・41,711名<20.3>・11.7％・50.6％
・47,620名<21.3>・11.7％・50.2％
・32,044名<21.9>・12.0％・54.4％

次に、四季報で時価総額・現金等・有利子負債を見てみる。

2015年12月発売号　1,162億円・374億円・13,175億円
2016年06月発売号　831億円・483億円・14,106億円
2017年06月発売号　1,031億円・415億円・14,153億円
2018年06月発売号　1,311億円・296億円・14,314億円
2019年06月発売号　1,244億円・254億円・17,191億円
2020年06月発売号　1,175億円・222億円・18,694億円
2021年09月発売号　1,727億円・204億円・21,393億円
2022年03月発売号　1,524億円・204億円・22,170億円

次に、自己資本比率・1株当たり純資産・のれん・営業ＣＦを見てみる。

24年3月期　5.3％・1,954.63円・455百万円・92,364
25年3月期　5.9％・2,218.77円・395百万円・△46,718
26年3月期　7.2％・2,458.28円・335百万円・△47,681
27年3月期　7.6％・2,764.23円・275百万円・△70,338
28年3月期　7.4％・2,978.61円・203百万円・△150,170
29年3月期　7.8％・3,202.27円・168百万円・△73,100
30年3月期　8.2％・3,492.55円・133百万円・△54,196
31年3月期　8.0％・3,553.92円・528百万円・△295,701
2020年3月期　7.9％・3,829.02円・63百万円・△69,130
2021年3月期　7.7％・4,147.40円・29百万円・△196,820
2022年3月期　8.0％・4,536.14円・0百万円・△68,495

次に、期末発行済株式数（自己株式を含む）・期末自己株式数を見てみる。

24年3月期末　36,849,000・650,442
25年3月期末　36,849,000・650,442
26年3月期末　42,649,000・540（増資）
27年3月期末　42,649,000・540
28年3月期末　42,649,000・550
29年3月期末　42,649,000・583
30年3月期末　42,649,000・583
31年3月期末　49,004,000・147,127 （増資）
2020年3月期末　49,004,000・640,003
2021年3月期末　49,004,000・632,727
2022年3月期末　49,004,000・626,799

次に、株価と指標等を見てみる。

6月10日の終値は、3,150円
予想PERは、5.86倍
実績PBRは、0.69倍
予想利回りは、4.13％

ＧＭＯクリック証券によると、
・理論株価は、3,624円。（事業価値3,624円+財産価値0円-有利子負債0円）
・理論株価比は、86.9％。（現在値÷理論株価）

最後に、四季報3月号の記事を見てみる。

【決算】3月

【設立】1969.12

【上場】2004.10

【特色】旧興銀系。１９年みずほＦＧの持分会社に。丸紅とも資本業務提携。持分会社にリコーリース

【連結事業】リース・割賦97(5)、ファイナンス3(58)、他0(14) <21・3>

【最高益】与信費用が想定上回る。前号比で営業増益幅縮小。日鉄興和不動産など２社持分化に伴うのれん益149億円寄与。23年３月期は不動産や水力発電など大型リース案件が通期貢献。２社のフル寄与と航空機のれん償却解消で持分益高水準持続。

【航空機】丸紅と共同事業の米国航空機リース持分会社の取得時計上のれん105億円全額減損。みずほキャピタルを持分化。

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