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2023/12/03

日本ＢＳ放送(9414)---主力のテレビ広告で採算よいスポット軟調、タイムの回復続くが補えず。

テーマ：情報・通信(981)

カテゴリ：情報・通信

日本ＢＳ放送（9414.放送局）を見ておきます。

関連日記

まずは、メモ書きです。

・買付候補銘柄。
・29年8月期の1株当たり純資産は、前期比が108.5％、3期前比が128.1％。
・30年8月期の1株当たり純資産は、前期比が108.6％、3期前比が128.6％、5期前比が170.5％。
・2019年8月期の1株当たり純資産は、前期比が104.9％、3期前比が123.6％、5期前比が146.0％。
・2020年8月期の1株当たり純資産は、前期比が106.4％、3期前比が121.3％、5期前比が143.6％。
・2021年8月期の1株当たり純資産は、前期比が108.0％、3期前比が120.6％、5期前比が142.1％。
・2022年8月期の1株当たり純資産は、前期比が106.1％、3期前比が122.0％、5期前比が139.0％。

次に、経常利益を見てみる。

2014年（平成26年）8月期　1,675
2015年（平成27年）8月期　1,912
2016年（平成28年）8月期　2,137
2017年（平成29年）8月期　2,231
2018年（平成30年）8月期　2,425
2019年（令和01年）8月期　1,698
2020年（令和02年）8月期　2,195
2021年（令和03年）8月期　2,741
2022年（令和04年）8月期　2,395
2023年（令和05年）8月期　2,015

25年8月期　0円
26年8月期　12.5円・222百万円・16.1％・2.0％
27年8月期　15円・267百万円・21.9％・2.1％
28年8月期　17円・302百万円・20.7％・2.2％
29年8月期　18円・320百万円・21.1％・2.2％

2019年8月期　20円・356百万円・30.7％・2.1％
2020年8月期　20円・356百万円・23.9％・2.0％
2021年8月期　20円・356百万円・19.1％・1.8％
2022年8月期　20円・356百万円・22.3％・1.7％
2023年8月期　26円・463百万円・33.4％・2.1％
2024年8月期　30円

次に、四季報で株主数・外人比率・特定株比率を見てみる。

・11,767名<15.8>・2.8％・75.1％
・17,518名<16.8>・3.6％・75.2％
・21,363名<17.8>・7.6％・72.2％
・24,481名<18.8>・4.8％・74.7％
・26,863名<19.8>・4.5％・74.2％
・28,237名<20.2>・5.3％・73.3％
・35,608名<21.8>・3.2％・69.8％
・38,169名<22.8>・1.8％・68.6％
・24,672名<23.2>・3.9％・70.9％

次に、四季報で時価総額・現金等・有利子負債を見てみる。

2015年06月発売号　184億円・47億円・0億円
2016年03月発売号　186億円・61億円・0億円
2017年03月発売号　181億円・68億円・0億円
2018年03月発売号　243億円・80億円・0億円
2019年03月発売号　191億円・96億円・5億円
2020年03月発売号　206億円・103億円・5億円
2021年12月発売号　199億円・130億円・5億円
2023年03月発売号　162億円・144億円・5億円
2023年09月発売号　164億円・144億円・5億円

次に、自己資本比率・1株当たり純資産・のれん・営業ＣＦを見てみる。

25年8月期　89.9％・554.69円・0円・1,266
26年8月期　91.6％・679.29円・0円・1,646
27年8月期　87.6％・735.13円・0円・1,788
28年8月期　89.4％・802.17円・0円・1,612
29年8月期　89.8％・870.44円・0円・1,542
30年8月期　87.6％・945.63円・0円・2,049
2019年8月期　88.3％・991.73円・0円・1,250
2020年8月期　87.7％・1,055.45円・0円・2,252
2021年8月期　88.4％・1,140.28円・0円・2,199
2022年8月期　88.9％・1,210.12円・0円・1,843
2023年8月期　91.2％・1,267.93円・0円・1,336

次に、期末発行済株式数（自己株式を含む）・期末自己株式数を見てみる。

25年8月期末　14,397,032・0
26年8月期末　17,802,832・94
27年8月期末　17,802,832・94
28年8月期末　17,802,832・94
29年8月期末　17,802,832・134
30年8月期末　17,802,832・134
2019年8月期末　17,804,032・137
2020年8月期末　17,804,032・137
2021年8月期末　17,804,032・137
2022年8月期末　17,804,032・137
2023年8月期末　17,809,632・237

次に、株価と指標等を見てみる。

11月24日の終値は、889円
予想PERは、12倍
実績PBRは、0.7倍
予想利回りは、3.37％

ＧＭＯクリック証券によると、
・理論株価は、1,743円。（事業価値995円+財産価値755円-有利子負債7円）
・理論株価比は、51.0％。（現在値÷理論株価）

最後に、四季報9月号の記事を見てみる。

【決算】8月

【設立】1999.8

【上場】2014.3

【特色】ビックカメラ傘下の無料ＢＳ放送局。アニメや韓国ドラマ、競馬、通販に強み。傘下に出版社も

【連結事業】放送90、他10 <22・8>

【減益続く】24年８月期は配信の会員数増、ＴＶｅｒの収入も貢献。アニメ版権寄与拡大。だが、主力のテレビ広告で採算よいスポット軟調、タイムの回復続くが補えず。放送設備の償却負担増える。営業益続落。

【配　信】５月からＴＶｅｒで番組見逃し配信開始、新規視聴者取り込み狙う。注力領域のアニメはイベント出展強化、出資アニメの版権活用した配信コンテンツも展開。