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2024/05/13

ナカニシ(7716)---歯科はＯＥＭ苦戦も、柱のハンドピースは在庫調整影響消えた北米が下期にかけ大幅回復し補う。

テーマ：精密機器(62)

カテゴリ：精密機器

ナカニシ（7716.医療機器・器具）を見ておきます。

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まずは、メモ書きです。

・買付候補銘柄。
・2023年12月期の1株当たり純資産は、前期比が124.2％、3期前比が150.7％、5期前比が171.2％。

次に、経常利益を見てみる。

2019年（令和01年）12月期　9,841
2020年（令和02年）12月期　8,627

2022年（令和04年）12月期　17,646
2023年（令和05年）12月期　17,238

次に、1株配・配当金総額・配当性向・純資産配当率を見てみる。

2022年12月期　46.00円・3,928百万円・31.6％・4.5％
2023年12月期　50.00円・4,257百万円・18.7％・4.2％
2024年12月期　52.00円

次に、四季報で株主数・外人比率・特定株比率を見てみる。

・7,380名<23.12>・38.1％・45.8％

次に、四季報で時価総額・現金等・有利子負債を見てみる。

2024年03月発売号　2,323億円・259億円・116億円

次に、自己資本比率・1株当たり純資産・のれん・営業ＣＦを見てみる。

2019年12月期　93.2％・834.32円・200,031千円・843
2020年12月期　92.3％・877.95円・161,259千円・9,183
2021年12月期　87.5％・959.59円・108,442千円・11,970
2022年12月期　88.4％・1,065.57円・1,482,801千円・7,764
2023年12月期　80.2％・1,323.17円・21,934,813千円・8,549

2018年12月期末　94,259,400・7,614,570
2019年12月期末　94,259,400・7,614,607
2020年12月期末　94,259,400 ・7,602,642
2021年12月期末　94,259,400・8,094,386
2022年12月期末　94,259,400・9,105,053
2023年12月期末　94,259,400・8,964,612

次に、株価と指標等を見てみる。

5月2日の終値は、2,424円
予想PERは、23倍
実績PBRは、1.83倍
予想利回りは、2.15％

ＧＭＯクリック証券によると、
・理論株価は、1,656円。（事業価値1,343円+財産価値454円-有利子負債142円）
・理論株価比は、146.4％。（現在値÷理論株価）

最後に、四季報3月号の記事を見てみる。

【決算】12月

【設立】1981.6

【上場】2000.7

【特色】歯科製品で世界首位級。欧州、北米で成長。高速回転技術活用し工業用製品兼営。海外比率高い

【連結事業】歯科81(35)、外科6(51)、機工13(16)

【海外】84 <23・12>

【軟　調】歯科はＯＥＭ苦戦も、柱のハンドピースは在庫調整影響消えた北米が下期にかけ大幅回復し補う。外科も手術件数回復に伴い堅調。米国歯科チェア、中国歯科機器子会社が通期寄与。だが昇給や採用費など人件費増吸収できず営業益続落。増配。

【成　長】歯科チェアとのシナジーで米国の販売力増強。本社敷地内に新設の組立工場が24年５月稼働、供給力・生産効率改善。