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2024/07/16

新晃工業(6458)---産業空調、データセンターの２本柱が活発。

テーマ：機械(191)

カテゴリ：機械

新晃工業（6458.空調）を見ておきます。

関連日記

まずは、メモ書きです。

・保有銘柄。
・29年3月期の1株当たり純資産は、前期比が109.8％、3期前比が136.8％、5期前比が184.7％。
・30年3月期の1株当たり純資産は、前期比が110.8％、3期前比が134.4％、5期前比が170.6％。
・31年3月期の1株当たり純資産は、前期比が107.7％、3期前比が131.0％、5期前比が163.2％。
・2020年3月期の1株当たり純資産は、前期比が111.3％、3期前比が132.8％、5期前比が161.1％。
・2021年3月期の1株当たり純資産は、前期比が111.7％、3期前比が133.8％、5期前比が162.8％。
・2022年3月期の1株当たり純資産は、前期比が106.4％、3期前比が132.2％、5期前比が157.8％。

・2024年3月期の1株当たり純資産は、前期比が112.9％、3期前比が130.4％、5期前比が162.0％。

次に、経常利益を見てみる。

2013年（平成25年）3月期　4,601
2014年（平成26年）3月期　3,884
2015年（平成27年）3月期　4,636
2016年（平成28年）3月期　6,411
2017年（平成29年）3月期　5,669
2018年（平成30年）3月期　5,714
2019年（平成31年）3月期　5,777
2020年（令和02年）3月期　9,526
2021年（令和03年）3月期　6,997

2023年（令和05年）3月期　6,540
2024年（令和06年）3月期　9,120

次に、1株配・配当金総額・配当性向・純資産配当率を見てみる。

27年3月期　23円・625百万円・23.3％・2.3％
28年3月期　33円・883百万円・21.2％・3.0％

2018年3月期　40円・1,047百万円・26.8％・3.0％
2019年3月期　43円・1,125百万円・27.0％・2.9％
2020年3月期　58円・1,518百万円・25.2％・3.6％
2021年3月期　50円・1,297百万円・25.7％・2.8％
2022年3月期　50円・1,290百万円・31.4％・2.6％
2023年3月期　57円・1,451百万円・31.9％・2.7％
2024年3月期　105円・2,623百万円・39.6％・4.5％
2025年3月期　135円

次に、四季報で株主数・外人比率・特定株比率を見てみる。

・18,173名<17.3>・20.4％・44.2％
・12,871名<18.3>・21.7％・48.1％
・13,631名<19.3>・18.9％・49.7％
・16,269名<20.3>・19.6％・46.4％
・16,403名<21.3>・23.3％・46.8％
・18,499名<22.3>・24.6％・52.8％
・21,148名<23.3>・22.8％・56.5％
・13,409名<24.3>・25.5％・58.9％

次に、四季報で時価総額・現金等・有利子負債を見てみる。

2017年03月発売号　400億円・112億円・33億円
2017年06月発売号　509億円・124億円・30億円
2018年06月発売号　582億円・136億円・24億円
2019年06月発売号　433億円・151億円・21億円
2020年06月発売号　418億円・172億円・19億円
2021年09月発売号　597億円・139億円・47億円
2022年09月発売号　433億円・141億円・42億円
2023年09月発売号　540億円・143億円・36億円
2024年06月発売号　1,159億円・177億円・25億円

次に、自己資本比率・1株当たり純資産・のれん・営業ＣＦを見てみる。

24年3月期　46.1％・691.59円・0円・2,849
25年3月期　50.8％・829.79円・0円・2,397
26年3月期　51.8％・933.70円・1,424百万円・4,288
27年3月期　55.7％・1,053.24円・1,265百万円・4,394
28年3月期　57.3％・1,163.71円・1,107百万円・4,050
29年3月期　62.9％・1,277.28円・949百万円・5,160
30年3月期　62.1％・1,415.51円・791百万円・5,825
31年3月期　63.9％・1,524.19円・632百万円・3,572
2020年3月期　67.9％・1,696.25円・0円・7,244
2021年3月期　70.9％・1,893.95円・0円・5,623
2022年3月期　71.6％・2,015.13円・0円・3,638
2023年3月期　71.1％・2,187.08円・0円・4,090
2024年3月期　69.4％・2,469.30円・0円・8,911

次に、期末発行済株式数（自己株式を含む）・期末自己株式数を見てみる。

24年3月期末　27,212,263・1,270,954
25年3月期末　27,212,263・1,671,523
26年3月期末　27,212,263・1,671,736
27年3月期末　27,212,263・11,895
28年3月期末　27,212,263・434,933
29年3月期末　27,212,263・1,106,716
30年3月期末　27,212,263・1,174,563
31年3月期末　27,212,263・1,151,714
2020年3月期末　27,212,263・1,146,614
2021年3月期末　27,212,263・1,375,561
2022年3月期末　27,212,263・1,612,639
2023年3月期末　27,212,263・1,992,311
2024年3月期末　27,212,263・2,472,487

次に、株価と指標等を見てみる。

7月12日の終値は、4,250円
予想PERは、15.3倍
実績PBRは、1.72倍
予想利回りは、3.18％

ＧＭＯクリック証券によると、
・理論株価は、3,387円。（事業価値2,136円+財産価値1,470円-有利子負債218円）
・理論株価比は、125.5％。（現在値÷理論株価）

最後に、四季報6月号の記事を見てみる。

【決算】3月

【設立】1950.6

【上場】1985.8

【特色】セントラル空調機器でシェア４割弱。業務用空調機の中堅。中国やタイ進出。ビル管理会社併営

【連結事業】空調機器製造販売89、ビル管理等11

【海外】15 <24・3>

【連続最高益】産業空調、データセンターの２本柱が活発。競合きつい商業ビルは選別、後追い転嫁効き採算改善。不動産不況下の中国、ビル管理会社の苦戦を軽く吸収。配当性向５割（ＤＯＥ３・５％下限）で増配。

【上方修正】26年度営業益目標100億円に修正。ほぼ射程圏。総合実験棟は６月に一部稼働、国際規格の認証取得も。設計標準化・自動作画のＤＸは現場繁忙でやや停滞。