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2024/07/17

マキタ(6586)---園芸機器は天候平準化前提で上向く。

テーマ：機械(190)

カテゴリ：機械

マキタ（6586.電動工具）を見ておきます。

関連日記

まずは、メモ書きです。

・買付候補銘柄。
・31年3月期の１株当たり親会社所有者帰属持分は、前期比が103.4％、3期前比が119.4％、5期前比が131.4％。
・2020年3月期の１株当たり親会社所有者帰属持分は、前期比が99.7％、3期前比が113.7％、5期前比が117.5％。
・2021年3月期の１株当たり親会社所有者帰属持分は、前期比が115.2％、3期前比が118.7％、5期前比が137.1％。
・2022年3月期の１株当たり親会社所有者帰属持分は、前期比が113.4％、3期前比が130.3％、5期前比が148.6％。
・2023年3月期の１株当たり親会社所有者帰属持分は、前期比が103.1％、3期前比が134.6％、5期前比が138.8％。

次に、税前利益を見てみる。

2017年（平成29年）3月期　64,738
2018年（平成30年）3月期　79,678
2019年（平成31年）3月期　79,919
2020年（令和02年）3月期　66,008
2021年（令和03年）3月期　87,199
2022年（令和04年）3月期　92,483
2023年（令和05年）3月期　23,887
2024年（令和06年）3月期　64,017

次に、1株配・配当金総額・配当性向・親会社所有者帰属持分配当率を見てみる。

2018年3月期　61円・16,560百万円・30.1％・3.0％

2020年3月期　53円・14,390百万円・30.1％・2.5％
2021年3月期　69円・18,735百万円・30.2％・3.0％
2022年3月期　72円・19,550百万円・30.2％・2.8％
2023年3月期　21円・5,702百万円・48.7％・0.8％
2024年3月期　57円・15,334百万円・35.2％・1.9％

次に、四季報で株主数・外人比率・特定株比率を見てみる。

・10,082名<20.3>・37.9％・33.4％
・11,137名<21.3>・38.4％・34.2％
・13,327名<22.3>・39.2％・40.5％
・18,436名<23.3>・35.9％・42.4％
・14,721名<24.3>・41.1％・39.6％

次に、四季報で時価総額・現金等・有利子負債を見てみる。

2020年03月発売号　10,738億円・1,465億円・92億円
2020年09月発売号　13,720億円・1,434億円・60億円
2021年06月発売号　14,784億円・1,486億円・26億円
2022年09月発売号　8,932億円・710億円・1,365億円
2023年09月発売号　11,046億円・1,627億円・1,247億円
2024年06月発売号　13,628億円・1,966億円・198億円

次に、親会社所有者帰属持分比率・１株当たり親会社所有者帰属持分・のれん及び無形資産・営業ＣＦを見てみる。

26年3月期　84.0％・3,211.59円・721・41,686
27年3月期　84.5％・3,580.66円・721・35,894
28年3月期　86.0％・1,767.26円・721・34,188
29年3月期　84.1％・1,849.88円・721・63,351
30年3月期　84.6％・2,040.93円・6,991・34,191
31年3月期　84.2％・2,109.83円・8,039・23,155
2020年3月期　 84.7％・2,104.01円・8,749百万円・57,310
2021年3月期　 80.9％・2,422.80円・9,364百万円・64,537
2022年3月期　 74.1％・2,748.64円・10,085百万円・△103,660
2023年3月期　 70.0％・2,832.89円・10,427百万円・44,430
2024年3月期　 82.2％・3,227.06円・10,206百万円・237,086

次に、期末発行済株式数（自己株式を含む）・期末自己株式数を見てみる。

26年3月期末　140,008,760・4,271,134
27年3月期末　140,008,760・4,273,892
28年3月期末　280,017,520・8,550,998（分1→2）
29年3月期末　280,017,520・8,556,948
30年3月期末　280,017,520・8,549,592
31年3月期末　280,017,520・8,550,463
2020年3月期末　280,017,520・8,500,530
2021年3月期末　280,017,520・8,490,396
2022年3月期末　280,017,520・8,485,061
2023年3月期末　280,017,520・8,475,674
2024年3月期末　280,017,520・10,993,621

次に、株価と指標等を見てみる。

7月12日の終値は、4,705円
予想PERは、24.82倍
実績PBRは、1.46倍
予想利回りは、1.42％

ＧＭＯクリック証券によると、
・理論株価は、1,968円。（事業価値2,136円+財産価値542円-有利子負債710円）
・理論株価比は、239.1％。（現在値÷理論株価）

最後に、四季報6月号の記事を見てみる。

【決算】3月

【設立】1938.12

【上場】1962.8

【特色】電動工具トップ。海外現地生産化で先行、販売拠点豊富。園芸機器も強化。総還元性向３５％以上

【連結事業】製品79、部品・修理・アクセサリー21

【海外】83 <24・3>

【続　伸】園芸機器は天候平準化前提で上向く。柱の電動工具は国内が新製品拡充で堅調も欧米の先行投資控えが続き数量一段減響く。ただ、前期の生産調整に伴う一時費用剥落や値上げが通期化で営業益続伸。

【資本効率】ＲＯＥ８～10％目標。工場の生産性向上への投資や値引き以外の販促活動構築など資本効率改善図る。利益率高いプロ向けは欧米軸に販売シェア拡大強化。