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2024/08/07

日本電技(1723)---空調計装は新設の半導体関連工場、医療施設、大規模再開発が好調。

テーマ：建設(129)

カテゴリ：建設

日本電技(1723.空調設備工事）を見ておきます。

関連日記

まずは、メモ書きです。

・買付候補銘柄。
・29年3月期の1株当たり純資産は、前期比が109.5％、3期前比が129.5％、5期前比が148.5％。
・30年3月期の1株当たり純資産は、前期比が107.9％、3期前比が129.3％、5期前比が152.5％。
・2019年3月期の1株当たり純資産は、前期比が108.1％、3期前比が127.8％、5期前比が151.1％。
・2020年3月期の1株当たり純資産は、前期比が111.0％、3期前比が129.5％、5期前比が155.1％。
・2021年3月期の1株当たり純資産は、前期比が111.5％、3期前比が133.7％、5期前比が158.1％。

・2023年3月期の1株当たり純資産は、前期比が107.6％、3期前比が129.9％、5期前比が155.8％。
・2024年3月期の1株当たり純資産は、前期比が111.6％、3期前比が130.0％、5期前比が160.9％。

次に、経常利益を見てみる。

2013年（平成25年）3月期　1,452
2014年（平成26年）3月期　2,399
2015年（平成27年）3月期　2,170
2016年（平成28年）3月期　2,785
2017年（平成29年）3月期　2,957
2018年（平成30年）3月期　2,831
2019年（平成31年）3月期　3,233
2020年（令和02年）3月期　4,464

2022年（令和04年）3月期　4,139
2023年（令和05年）3月期　4,613
2024年（令和06年）3月期　6,324

次に、1株配・配当金総額・配当性向・純資産配当率を見てみる。

27年3月期　50円・409百万円・30.0％・2.7％

29年3月期　75円・606百万円・30.0％・3.4％
2018年3月期　77円・616百万円・30.1％・3.2％
2019年3月期　94円・752百万円・33.7％・3.6％
2020年3月期　119円・952百万円・29.9％・4.2％
2021年3月期　125円・1,000百万円・30.1％・3.8％
2022年3月期　114円・912百万円・30.1％・3.3％
2023年3月期　152円・1,217百万円・38.4％・4.1％
2024年3月期　184円・1,479百万円・31.4％・4.5％
2025年3月期　176円

次に、四季報で株主数・外人比率・特定株比率を見てみる。

・1,662名<16.3>・10.4％・45.6％
・2,505名<17.3>・12.0％・45.1％
・1,703名<18.9>・15.1％・46.9％
・1,586名<19.3>・15.6％・46.2％
・1,495名<20.3>・15.0％・49.0％
・1,448名<21.3>・17.6％・44.5％
・1,346名<22.3>・18.1％・44.8％
・1,636名<23.3>・13.6％・48.0％
・2,411名<24.3>・13.1％・45.4％

次に、四季報で時価総額・現金等・有利子負債を見てみる。

2016年06月発売号　113億円・96億円・0億円
2017年09月発売号　228億円・99億円・0億円
2019年03月発売号　221億円・90億円・0億円
2019年06月発売号　231億円・97億円・0億円
2020年09月発売号　291億円・85億円・0億円
2021年06月発売号　311億円・93億円・0億円
2022年06月発売号　270億円・81億円・0億円
2023年06月発売号　314億円・84億円・0億円
2024年06月発売号　460億円・85億円・0億円

次に、自己資本比率・1株当たり純資産・のれん・営業ＣＦを見てみる。

24年3月期　62.1％・1,552.84円・0円・1,529
25年3月期　59.0％・1,632.61円・0円・2,002
26年3月期　61.8％・1,781.15円・0円・217
27年3月期　60.7％・1,925.79円・0円・1,589
28年3月期　59.1％・2,106.11円・0円・2,793
29年3月期　65.3％・2,306.39円・0円・1,646
30年3月期　65.3％・2,489.73円・0円・991
2019年3月期　63.5％・2,691.09円・0円・2,989
2020年3月期　62.0％・2,986.75円・0円・4,164
2021年3月期　70.8％・3,329.81円・95百万円・4,096
2022年3月期　74.8％・3,604.56円・71百万円・1,357
2023年3月期　71.8％・3,879.63円・47百万円・3,518
2024年3月期　74.9％・4,329.50円・23百万円・4,272

次に、期末発行済株式数（自己株式を含む）・期末自己株式数を見てみる。

25年3月期末　8,197,500・1,291
26年3月期末　8,197,500・1,376
27年3月期末　8,197,500・1,469
28年3月期末　8,197,500・108,604
29年3月期末　8,197,500・108,676
30年3月期末　8,197,500・193,772
2019年3月期末　8,197,500・193,812
2020年3月期末　8,197,500・193,840
2021年3月期末　8,197,500・191,604
2022年3月期末　8,197,500・189,399
2023年3月期末　8,197,500・187,097
2024年3月期末　8,197,500・238,108

次に、株価と指標等を見てみる。

8月2日の終値は、5,700円
予想PERは、10.56倍
実績PBRは、1.32倍
予想利回りは、3.09％

ＧＭＯクリック証券によると、
・理論株価は、7,606円。（事業価値4,660円+財産価値3,027円-有利子負債81円）
・理論株価比は、74.9％。（現在値÷理論株価）

最後に、四季報6月号の記事を見てみる。

【決算】3月

【設立】1959.9

【上場】2003.3

【特色】ビル空調計装工事の大手。工場搬送ライン用などの自動制御システムも展開。アズビルと提携

【連結事業】空調計装関連90(28)、産業システム関連10(6) <24・3>

【横ばい圏】期初繰越高251億円（前期比９・５％増）。空調計装は新設の半導体関連工場、医療施設、大規模再開発が好調。既設は事務所改修など伸長。ただ人件費・ＤＸ費増で営業益横ばい。記念配落とす。

【体制強化】４月首都圏中心の空調計装会社を非連結子会社化。工事の大型・高度化に対応、グループ体制強化。エリア戦略を明確化、中長期案件の全社最適受注に重点。