投資逍遥

< 新しい記事

新着記事一覧(全12738件)

過去の記事 >

2024/10/07

SHINKO(7120)---保守サービスは既存客が拡大。ソリューションは訪問看護のオンライン資格確認と電子処方箋・カルテ関連が伸長。

テーマ：卸売業(899)

カテゴリ：卸売業

SHINKO（7120.システム開発）を見ておきます。

まずは、メモ書きです。

・買付候補銘柄。
・2024年3月期の1株当たり純資産は、前期比が115.2％。

次に、経常利益を見てみる。

2022年（令和04年）3月期　612
2023年（令和05年）3月期　762
2024年（令和06年）3月期　634

2023年3月期　70円・125百万円・26.1％・9.6％
2024年3月期　80円・146百万円・35.5％・8.3％
2025年3月期　85円

次に、四季報で株主数・外人比率・特定株比率を見てみる。

・1,633名<24.3>・7.9％・60.5％

次に、四季報で時価総額・現金等・有利子負債を見てみる。

2024年09月発売号　36.3億円・15.0億円・0億円

次に、自己資本比率・1株当たり純資産・のれん・営業ＣＦを見てみる。

2022年3月期　17.9％・577.80円・17,805千円・978
2023年3月期　25.1％・905.95円・13,354千円・△401
2024年3月期　29.4％・1,043.94円・8,902千円・1,134

2022年3月期末　1,714,000・0
2023年3月期末　1,794,000・0
2024年3月期末　1,834,000・34

次に、株価と指標等を見てみる。

9月20日の終値は、2,015円

実績PBRは、1.93倍
予想利回りは、4.22％

ＧＭＯクリック証券によると、
・理論株価は、3,354円。（事業価値2,741円+財産価値646円-有利子負債33円）
・理論株価比は、60.1％。（現在値÷理論株価）

最後に、四季報9月号の記事を見てみる。

【決算】3月

【設立】2014.5

【上場】2023.3

【特色】ＩＴ機器の設計・構築から導入、運用保守、技術者人材派遣までを全国展開。医療に強み。独立系

【単独事業】保守サービス29(16)、ソリューション57(8)、人材サービス13(14) <24・3>

【好反発】保守サービスは既存客が拡大。ソリューションは訪問看護のオンライン資格確認と電子処方箋・カルテ関連が伸長。ＧＩＧＡスクールの更新案件も期末偏重だが活発。人材サービスは下期に新人稼働本格化。人件費増かわし営業増益。連続増配。

【新中計】27年３月期の売上192億円、営業益10億円が目標。価格転嫁交渉や業務の内製化、外注費削減進めて採算改善急ぐ。