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2024/12/29

楽待(6037)---主力の物件掲載サービスが前期終盤実施の既存取引先への値上げ寄与、新加盟店は順調増。

テーマ：サービス(924)

カテゴリ：サービス

楽待（6037.住宅情報提供）を見ておきます。

関連日記

まずは、メモ書きです。

・買付候補銘柄。
・2023年7月期の1株当たり純資産は、前期比が113.7％、3期前比が140.2％、5期前比が193.4％。
・2024年7月期の1株当たり純資産は、前期比が115.0％、3期前比が148.0％、5期前比が187.2％。

次に、経常利益を見てみる。

2020年（令和02年）7月期　867
2021年（令和03年）7月期　809
2022年（令和04年）7月期　1,013
2023年（令和05年）7月期　1,125
2024年（令和06年）7月期　1,181

次に、1株配・配当金総額・配当性向・純資産配当率を見てみる。

2022年7月期　5.5円・120百万円・17.7％・2.8％
2023年7月期　7.0円・151百万円・19.9％・3.1％
2024年7月期　8.0円・173百万円・21.4％・3.3％
2025年7月期　10.0円

次に、四季報で株主数・外人比率・特定株比率を見てみる。

・3,379名<24.7>・10.6％・85.2％

次に、四季報で時価総額・現金等・有利子負債を見てみる。

2024年06月発売号　119億円・47億円・0億円
2024年09月発売号　150億円・47億円・0億円
2024年12月発売号　145億円・12億円・0億円

2018年7月期　94.2％・234.95円・0円・334
2019年7月期　90.2％・279.09円・0円・769
2020年7月期　94.2％・323.97円・0円・505
2021年7月期　91.4％・353.03円・0円・665
2022年7月期　92.8％・399.49円・0円・672
2023年7月期　90.8％・454.32円・0円・938
2024年7月期　91.8％・ 261.24円・0円・663

次に、期末発行済株式数（自己株式を含む）・期末自己株式数を見てみる。

2018年7月期末　11,844,400・73,474
2019年7月期末　11,844,400・222,068
2020年7月期末　11,844,400・386,136
2021年7月期末　11,844,400・768,536
2022年7月期末　11,844,400・919,521
2023年7月期末　11,844,400・1,029,121
2024年7月期末　23,688,800・2,050,442（分1→2）

次に、株価と指標等を見てみる。

12月20日の終値は、667円
予想PERは、13.42倍
実績PBRは、2.55倍
予想利回りは、1.5％

ＧＭＯクリック証券によると、
・理論株価は、698円。（事業価値418円+財産価値279円-有利子負債0円）
・理論株価比は、95.6％。（現在値÷理論株価）

最後に、四季報12月号の記事を見てみる。

【決算】7月

【設立】2005.8

【上場】2015.2

【特色】物件掲載数首位の投資用不動産サイト『楽待』運営。加盟不動産からのサービス利用料が柱

【単独事業】物件掲載サービス49、提案サービス16、広告掲載サービス22、セミナー掲載サービス3、楽待プレミアムサービス4、他5 <24・7>

【伸　長】主力の物件掲載サービスが前期終盤実施の既存取引先への値上げ寄与、新加盟店は順調増。広告もメルマガ主体に堅調。前半重荷の広告費こなし営業益好伸。営業外の外債受取利息増。中間配開始、増配。

【始　動】登録者年内100万人狙う公式ユーチューブは、不動産会社から受注するタイアップ動画を本格展開へ。大阪拠点の営業要員増強、関西で新加盟店掘り起こす。