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2024/12/30

ユニ・チャーム(8113)---国内は大人用おむつ伸長。が、中国等でベビー用が想定以下。

テーマ：化学(173)

カテゴリ：化学

ユニ・チャーム（8113.トイレタリー）を見ておきます。

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まずは、メモ書きです。

・買付候補銘柄。
・2023年12月期の1株当たり純資産は、前期比が113.0％、3期前比が143.4％、5期前比が160.1％。

次に、税前利益を見てみる。

2021年（令和03年）12月期　121,977
2022年（令和04年）12月期　115,708

次に、1株配・配当金総額・配当性向・純資産配当率を見てみる。

2022年12月期　38円・22,600百万円・33.4％・3.8％
2023年12月期　40円・23,634百万円・27.5％・3.6％
2024年12月期　44円

次に、四季報で株主数・外人比率・特定株比率を見てみる。

・33,284名<24.6>・32.2％・59.5％

次に、四季報で時価総額・現金等・有利子負債を見てみる。

2024年12月発売号　24,522億円・2,537億円・215億円

次に、親会社所有者帰属持分比率・１株当たり親会社所有者帰属持分・営業ＣＦを見てみる。

2018年12月期　55.5％・736.39円・110,867
2019年12月期　54.8％・791.25円・84,936

2021年12月期　56.5％・935.03円・105,253
2022年12月期　59.0％・1,043.17円・92,216
2023年12月期　61.4％・1,178.73円・162,415

次に、期末発行済株式数（自己株式を含む）・期末自己株式数を見てみる。

2018年12月期末　620,834,319・24,151,251

2020年12月期末　620,834,319・21,742,676
2021年12月期末　620,834,319・24,655,259
2022年12月期末　620,834,319・27,560,827
2023年12月期末　620,834,319・30,605,773

次に、株価と指標等を見てみる。

12月20日の終値は、3,965円
予想PERは、26.12倍
実績PBRは、3.11倍
予想利回りは、1.11％

ＧＭＯクリック証券によると、
・理論株価は、1,827円。（事業価値1,603円+財産価値428円-有利子負債205円）
・理論株価比は、217.0％。（現在値÷理論株価）

最後に、四季報12月号の記事を見てみる。

【決算】12月

【設立】1961.2

【上場】1976.8

【特色】生理用品、乳幼児・大人用紙おむつトップ。ペットケア用品も首位級。中国軸のアジア展開に強み

【連結事業】パーソナルケア84(13)、ペットケア15(17)、他1(5)

【海外】66 <23・12>

【連続最高益】国内は大人用おむつ伸長。が、中国等でベビー用が想定以下。販促費も重く、営業増益幅縮小。連続増配。25年12月期は東南アジアで生理用品拡大。北米ペット好調続く。宣伝費増吸収し最高純益。

【深　耕】東南アジアや中国でも大人用おむつの普及促進、軽度用など症状別のカテゴリ開拓へ。エジプト子会社テコにアフリカ進出強化、生理用品軸に配荷拡大。