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2025/04/21

ブックオフGHD(9278)---富裕層向けは拠点開設費など先行、ＥＣも今一歩。ただリユースは海外順調。

テーマ：小売業(967)

カテゴリ：小売業

ブックオフGHD（9278.中古本小売り）を見ておきます。

関連日記

まずは、メモ書きです。

・買付候補銘柄。
・2024年5月期の1株当たり純資産は、前期比が107.3％、3期前比が138.9％、5期前比が139.0％。

次に、経常利益を見てみる。

2020年（令和02年）3月期　1,898
2021年（令和03年）5月期　2,509

2023年（令和05年）5月期　3,040
2024年（令和06年）5月期　3,448

次に、1株配・配当金総額・配当性向を見てみる。

2023年5月期　25円・494百万円・17.8％
2024年5月期　25円・494百万円・29.0％
2025年5月期　25円　　　　

次に、四季報で株主数・外人比率・特定株比率を見てみる。

・37,560名<24.11>・4.9％・51.5％

次に、四季報で時価総額・現金等・有利子負債・ROEを見てみる。

2025年03月発売号　276億円・71億円・205億円・8.7％

2019年3月期　31.6％・736.20円・84百万円・2,751
2020年3月期　30.7％・731.85円・793百万円・3,543
2021年5月期　31.9％・736.74円・136百万円・2,235
2022年5月期　36.3％・827.94円・87百万円・2,782
2023年5月期　37.6％・954.20円・0円・243

次に、期末発行済株式数（自己株式を含む）・期末自己株式数を見てみる。

2019年3月期末　20,547,413・3,100,000
2020年3月期末　20,547,413・3,100,000
2021年5月期末　20,547,413・3,100,000
2022年5月期末　20,547,413・788,900
2023年5月期末　20,547,413・783,239
2024年5月期末　20,547,413・777,287

次に、株価と指標等を見てみる。

4月11日の終値は、1,481円
予想PERは、12.37倍
実績PBRは、1.42倍
予想利回りは、1.69％

ＧＭＯクリック証券によると、
・理論株価は、497円。（事業価値1,344円+財産価値255円-有利子負債1,102円）
・理論株価比は、298.0％。（現在値÷理論株価）

最後に、四季報3月号の記事を見てみる。

【決算】5月

【設立】2018.10

【上場】2018.10

【特色】中古本首位ブックオフの持株会社。店舗とＥＣの連携強化。大型店やエンタメ強化店で出店再開

【連結事業】国内ブックオフ89(5)、プレミアムサービス6(6)、海外4(16)、他1(-9) <24・5>

【順　調】富裕層向けは拠点開設費など先行、ＥＣも今一歩。ただリユースは海外順調。国内もアパレル、ホビー拡大、中古本善戦。不正再発対策費等こなす。特損一巡。26年５月期はリユースの前期新店通期化。

【再構築】富裕層向けはＥＣと同一屋号の買い取り店出店、ＥＣの認知度向上狙う。リユースはマレーシアでアパレル専門店立ち上げ。国内は上期大型１など新規出店順調。