2025/05/16
テーマ： その他金融(153)
カテゴリ： その他金融
イオンフィナンシャルサービス（8570.銀行（全国展開））を見ておきます。
まずは、メモ書きです。
・買付候補銘柄。
・2021年2月期の1株当たり純資産は、前期比が102.0％、3期前比が108.5％、5期前比が126.9％。
・2024年2月期の1株当たり純資産は、前期比が105.4％、3期前比が114.2％、5期前比が120.4％。
・2025年2月期の1株当たり純資産は、前期比が101.4％、3期前比が109.6％、5期前比が118.2％。
・2025年2月期の1株当たり純資産は、前期比が101.4％、3期前比が109.6％、5期前比が118.2％。
次に、経常利益を見てみる。
2019年（平成31年）3月期 70,171
2021年（令和03年）2月期 40,238
2022年（令和04年）2月期 59,944
2023年（令和05年）2月期 61,547
2024年（令和06年）2月期 51,174
2025年（令和07年）2月期 62,554
2025年（令和07年）2月期 62,554
次に、1株配・配当金総額・配当性向を見てみる。
2020年2月期 68円・14,674百万円・43.0％
2021年2月期 34円・7,338百万円・41.5％
2022年2月期 50円・10,791百万円・35.7％
2022年2月期 50円・10,791百万円・35.7％
2023年2月期 53円・11,440百万円・37.3％
2024年2月期 53円・11,440百万円・54.7％
2025年2月期 53円・11,441百万円・58.6％
2026年2月期 53円
次に、四季報で株主数・外人比率・特定株比率を見てみる。
・25,942名<21.2>・19.5％・65.9％
・52,889名<24.8>・16.0％・67.7％
次に、四季報で時価総額・現金等・有利子負債・ROEを見てみる。
2021年09月発売号 2,812億円・6,667億円・10,900億円
2024年12月発売号 2,701億円・6,254億円・12,178億円・4.7％
2025年03月発売号 2,682億円・6,254億円・12,402億円・4.7％
2025年03月発売号 2,682億円・6,254億円・12,402億円・4.7％
次に、自己資本比率・1株当たり純資産・のれん・営業ＣＦを見てみる。
28年3月期 7.8％・1,465.31円・25,597百万円・△9,650
29年3月期 8.3％・1,604.79円・23,732百万円・35,909
2018年3月期 7.6％・1,714.92円・21,896百万円・198,941
2019年3月期 7.1％・1,764.05円・20,061百万円・215,730
2020年2月期 6.8％・1,823.05円・18,378百万円・352,217
2021年2月期 6.6％・1,860.08円・16,784百万円・62,282
2022年2月期 6.8％・1,965.47円・14,924百万円・76,287
2023年2月期 6.5％・2,014.29円・13,191百万円・105,138
2024年2月期 6.6％・2,123.47円・11,684百万円・△50,776
2025年2月期 6.0％・2,154.07円・42,188百万円・347,337
次に、期末発行済株式数（自己株式を含む）・期末自己株式数を見てみる。
28年3月期末 208,527,801・9,807,144
29年3月期末 225,510,128・9,791,194
2018年3月期末 225,510,128・9,746,639
2019年3月期末 225,510,128・9,732,022
2020年2月期末 216,010,128・208,452
2021年2月期末 216,010,128・179,553
2022年2月期末 216,010,128・172,749
2023年2月期末 216,010,128・152,460
2024年2月期末 216,010,128・139,844
次に、株価と指標等を見てみる。
5月9日の終値は、1,280円
予想PERは、13.16倍
実績PBRは、0.59倍
予想利回りは、4.14％
ＧＭＯクリック証券によると、
・理論株価は、1,973円。（事業価値1,973円+財産価値0円-有利子負債0円）
・理論株価比は、64.9％。（現在値÷理論株価）
最後に、四季報3月号の記事を見てみる。
【特色】イオン系の金融サービスを統括。グループで銀行、クレジットカード等展開。東南アジアにも力
【連結事業】国内・リテール34(3)、同ソリューション26(4)、国際・中華圏6(29)、同メコン圏19(18)、同マレー圏15(19)
【海外】40 <24・2>
【微増益】26年２月期は物価高を背景に国内リボ増勢。金利上昇で住宅ローンも伸びるが、カード不正利用補償とシステム費用が利益を圧迫。海外はタイと香港が貸倒費用重い。小幅増益。カード不正特損剥落。
【行政処分】マネロン対策不備で金融庁が傘下イオン銀に業務改善命令。体制整備が最優先課題に。ベトナムのファイナンス会社買収、25年度から連結化。業績影響軽微。
【決算】2月
【設立】1981.6
【上場】1994.12
【特色】イオン系の金融サービスを統括。グループで銀行、クレジットカード等展開。東南アジアにも力
【連結事業】国内・リテール34(3)、同ソリューション26(4)、国際・中華圏6(29)、同メコン圏19(18)、同マレー圏15(19)
【海外】40 <24・2>
【微増益】26年２月期は物価高を背景に国内リボ増勢。金利上昇で住宅ローンも伸びるが、カード不正利用補償とシステム費用が利益を圧迫。海外はタイと香港が貸倒費用重い。小幅増益。カード不正特損剥落。
【行政処分】マネロン対策不備で金融庁が傘下イオン銀に業務改善命令。体制整備が最優先課題に。ベトナムのファイナンス会社買収、25年度から連結化。業績影響軽微。
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