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2025/05/22

オーテック(1736)---空調工事は新設・既設ともに進捗・受注が想定超。

テーマ：建設(129)

カテゴリ：建設

オーテック（1736.空調設備工事）を見ておきます。

関連日記

まずは、メモ書きです。

・保有銘柄。
・29年3月期の1株当たり純資産は、前期比が107.5％、3期前比が127.6％、5期前比が141.3％。
・30年3月期の1株当たり純資産は、前期比が108.1％、3期前比が125.5％、5期前比が144.6％。
・31年3月期の1株当たり純資産は、前期比が106.4％、3期前比が123.7％、5期前比が146.7％。
・2020年3月期の1株当たり純資産は、前期比が109.0％、3期前比が125.3％、5期前比が145.5％。
・2021年3月期の1株当たり純資産は、前期比が107.3％、3期前比が124.5％、5期前比が144.7％。
・2022年3月期の1株当たり純資産は、前期比が105.8％、3期前比が123.8％、5期前比が142.4％。

・2024年3月期の1株当たり純資産は、前期比が109.6％、3期前比が123.1％、5期前比が144.0％。
・2025年3月期の1株当たり純資産は、前期比が112.0％、3期前比が130.2％、5期前比が147.9％。

次に、経常利益を見てみる。

2013年（平成25年）3月期　949
2014年（平成26年）3月期　1,062
2015年（平成27年）3月期　1,167
2016年（平成28年）3月期　1,558
2017年（平成29年）3月期　1,650
2018年（平成30年）3月期　1,754
2019年（平成31年）3月期　1,841
2020年（令和02年）3月期　2,447

2022年（令和04年）3月期　2,027
2023年（令和05年）3月期　2,038
2024年（令和06年）3月期　2,173
2025年（令和07年）3月期　4,222

次に、1株配・配当金総額・配当性向を見てみる。

2017年3月期　16.0円・253百万円・23.3％
2018年3月期　16.6円・263百万円・25.1％
2019年3月期　21.6円・342百万円・29.3％
2020年3月期　28.3円・448百万円・27.5％
2021年3月期　26.6円・421百万円・31.7％
2022年3月期　28.3円・455百万円・33.1％
2023年3月期　28.3円・443百万円・35.6％
2024年3月期　41.6円・652百万円・46.1％
2025年3月期　56.6円・886百万円・30.4％
2026年3月期　58.0円

次に、四季報で株主数・外人比率・特定株比率を見てみる。

・1,016名<17.3>・12.3％・60.0％
・886名<18.3>・13.0％・59.0％
・734名<19.3>・10.5％・61.9％
・721名<20.9>・10.3％・62.3％
・708名<21.3>・10.2％・62.5％
・710名<22.3>・10.2％・60.1％
・725名<23.3>・10.2％・62.7％
・767名<24.3>・0.2％・64.3％
・902名<24.9>・0.3％・64.3％

次に、四季報で時価総額・現金等・有利子負債・ROEを見てみる。

2017年09月発売号　84.4億円・53.8億円・15.5億円
2018年09月発売号　109億円・55億円・15億円
2019年09月発売号　130億円・57億円・14億円
2020年12月発売号　125億円・70億円・12億円
2021年06月発売号　138億円・55億円・11億円
2022年06月発売号　119億円・55億円・12億円
2023年06月発売号　124億円・45億円・11億円
2024年06月発売号　201億円・62億円・15億円
2025年03月発売号　228億円・62億円・17億円・7.3％

次に、自己資本比率・1株当たり純資産・のれん・営業ＣＦを見てみる。

24年3月期　47.9％・1,653.97円・19,058千円・△309
25年3月期　49.6％・1,746.27円・28,189千円・577
26年3月期　50.1％・1,831.45円・21,788千円・751
27年3月期　52.7％・2,012.76円・15,388千円・867
28年3月期　52.7％・2,172.83円・8,988千円・1,138
29年3月期　56.7％・2,336.71円・2,588千円・1,121
30年3月期　56.5％・2,525.16円・0千円・1,474
31年3月期　56.8％・2,687.40円・0千円・1,170
2020年3月期　59.1％・2,928.80円・0千円・2,514
2021年3月期　62.1％・3,143.85円・1,590,232千円・1,235
2022年3月期　65.3％・3,327.75円・1,431,208千円・1,064
2023年3月期　63.7％・3,530.29円・1,272,185千円・779
2024年3月期　62.2％・3,870.02円・1,113,162千円・2,779
2025年3月期　64.5％・1,444.28円・954,139千円・3,542

次に、期末発行済株式数（自己株式を含む）・期末自己株式数を見てみる。

24年3月期末　5,700,000・580,664
25年3月期末　5,700,000・552,183
26年3月期末　5,700,000・552,183
27年3月期末　5,700,000・551,683
28年3月期末　5,700,000・550,483
29年3月期末　5,700,000・450,183
30年3月期末　5,700,000・450,183
31年3月期末　5,700,000・450,184
2020年3月期末　5,700,000・450,286
2021年3月期末　5,700,000・450,207
2022年3月期末　5,700,000・450,211
2023年3月期末　5,700,000・588,100
2024年3月期末　5,700,000・587,886
2025年3月期末　17,100,000・1,605,618（分1→3）

次に、株価と指標等を見てみる。

5月16日の終値は、1,315円
予想PERは、9.06倍
実績PBRは、0.91倍
予想利回りは、4.41％

ＧＭＯクリック証券によると、
・理論株価は、2,210円。（事業価値1,414円+財産価値961円-有利子負債166円）
・理論株価比は、59.5％。（現在値÷理論株価）

最後に、四季報3月号の記事を見てみる。

【決算】3月

【設立】1948.7

【上場】2000.4

【特色】工場・ビル空調自動制御設備の建設、施工、メンテなどが柱。建築設備資材や機器販売も展開

【連結事業】環境システム57(19)、管工機材44(-4) <24・3>

【最高益】空調工事は新設・既設ともに進捗・受注が想定超。管工機材は再黒字化。営業益上振れ。増配。26年３月期は空調工事は大都市の再開発や半導体関連など工場が寄与。省エネ関連伸長。人件費増こなす。

【受　注】朝日工業社のつくば新研究所の新設工事（25年秋完成予定）を受注。提案型営業に注力、資材高騰で新設より既存施設の省エネ対応、設備更新工事の受注好調。