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2025/07/13

リクルートHD(6098)---人材派遣は海外落ち込みを国内堅調で補えず。柱のＨＲテックも主戦場の米国で求人需要停滞するが、機能見直し等による単価上昇続く。

テーマ：サービス(924)

カテゴリ：サービス

リクルートHD（6098.求人情報・人材紹介サービス）を見ておきます。

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まずは、メモ書きです。

・買付候補銘柄。
・2020年3月期の１株当たり親会社所有者帰属持分は、前期比が103.7％、3期前比が135.8％、5期前比が135.5％。
・2021年3月期の１株当たり親会社所有者帰属持分は、前期比が111.4％、3期前比が133.5％、5期前比が146.9％。
・2022年3月期の１株当たり親会社所有者帰属持分は、前期比が126.9％、3期前比が146.6％、5期前比が191.9％。

・2024年3月期の１株当たり親会社所有者帰属持分は、前期比が
125.7％、3期前比が193.9％、5期前比が224.1％。
・2025年3月期の１株当たり親会社所有者帰属持分は、前期比が
85.1％、3期前比が130.1％、5期前比が183.9％。

次に、税前利益を見てみる。

2016年（平成28年）3月期　119,336
2017年（平成29年）3月期　131,718
2018年（平成30年）3月期　199,228
2019年（平成31年）3月期　239,814
2020年（令和02年）3月期　226,149
2021年（令和03年）3月期　168,502

2023年（令和05年）3月期　367,767
2024年（令和06年）3月期　426,241
2025年（令和07年）3月期　527,143

次に、1株配・配当金総額・配当性向を見てみる。

2019年3月期　28円・46,820百万円・26.8％

2021年3月期　20円・32,855百万円・25.1％
2022年3月期　21円・34,341百万円・11.6％
2023年3月期　22円・36,259百万円・13.0％
2024年3月期　23円・37,116百万円・10.2％
2025年3月期　24円・37,026百万円・8.8％
2026年3月期　25円

次に、四季報で株主数・外人比率・特定株比率を見てみる。

・44,125名<21.3>・38.8％・34.9％
・66,691名<22.3>・39.0％・41.2％
・95,837名<23.3>・38.8％・42.2％
・53,461名<24.3>・43.6％・40.9％
・51,310名<25.3>・46.0％・44.1％

次に、四季報で時価総額・現金等・有利子負債・ROEを見てみる。

2020年12月発売号　78,014億円・4,212億円・1,232億円
2021年06月発売号　94,210億円・5,010億円・1,127億円
2022年09月発売号　74,571億円・6,695億円・636億円
2023年09月発売号　84,526億円・8,773億円・360億円
2024年06月発売号　13.0兆円・11,368億円・1,394億円
2025年06月発売号　13.2兆円・8,086億円・1,011億円・22.6％

次に、親会社所有者帰属持分比率・１株当たり親会社所有者帰属持分・のれん・営業ＣＦを見てみる。

27年3月期　68.1％・1,327.49円・216,394・137,497
28年3月期　66.9％・1,363.96円・213,051・162,511
2017年3月期　50.4％・441.51円・303,273・154,373
2018年3月期　53.1％・500.20円・312,944・194,117
2019年3月期　55.2％・578.04円・410,651・276,960
2020年3月期　49.4％・599.65円・383,163・303,325
2021年3月期　49.7％・667.96円・399,361・286,597
2022年3月期　56.3％・847.45円・436,017・439,610
2023年3月期　58.2％・1,030.33円・462,977・438,193
2024年3月期　63.6％・1,295.40円・462,977・535,362
2025年3月期　58.3％・1,102.86円・508,133・610,363

次に、期末発行済株式数（自己株式を含む）・期末自己株式数を見てみる。

27年3月期末　565,320,010・626,000
28年3月期末　565,320,010・584,200
2017年3月期末　1,695,960,030・25,375,680（分1→3）
2018年3月期末　1,695,960,030・25,412,567
2019年3月期末　1,695,960,030・25,176,070
2020年3月期末　1,695,960,030・47,574,459
2021年3月期末　1,695,960,030・61,763,564
2022年3月期末　1,695,960,030・86,686,390
2023年3月期末　1,695,960,030・116,844,804
2024年3月期末　1,649,841,949・105,201,121
2025年3月期末　1,563,912,149・97,196,562

次に、株価と指標等を見てみる。

7月4日の終値は、8,203円
予想PERは、27.33倍
実績PBRは、7.44倍
予想利回りは、0.3％

ＧＭＯクリック証券によると、
・理論株価は、2,458円。（事業価値1,885円+財産価値723円-有利子負債151円）
・理論株価比は、333.7％。（現在値÷理論株価）

最後に、四季報6月号の記事を見てみる。

【決算】3月

【設立】1963.8

【上場】2014.10

【特色】求人情報検索エンジン『インディード』、生活情報分野の販促・人材メディア、人材派遣の３本柱

【連結事業】HRテクノロジー32(36)、マッチング&ソリューション22(23)、人材派遣46(6) <25・3>

【最高益】人材派遣は海外落ち込みを国内堅調で補えず。柱のＨＲテックも主戦場の米国で求人需要停滞するが、機能見直し等による単価上昇続く。販促領域も順調。広告宣伝費の圧縮なども効き営業益続伸。増配。

【インディード】ＡＩが求職者に助言するサービスを今期中に導入予定。利便性向上で利用者増狙う。スポットワークの求人サイト開発中止、ＡＩ活用などの開発を優先。