投資逍遥

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2025/10/02
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テーマ: 小売業(955)
カテゴリ: 小売業
パン・パシフィック・インターナショナルHD(7532.ディスカウントストア)を見ておきます。

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まずは、メモ書きです。

・保有銘柄。
・2018年6月期の1株当たり純資産は、前期比が112.1%、3期前比が136.5%、5期前比が171.8%。
・2019年6月期の1株当たり純資産は、前期比が113.4%、3期前比が142.2%、5期前比が174.2%。
・2020年6月期の1株当たり純資産は、前期比が113.2%、3期前比が143.9%、5期前比が175.3%。
・2021年6月期の1株当たり純資産は、前期比が112.0%、3期前比が143.9%、5期前比が180.3%。
・2022年6月期の1株当たり純資産は、前期比が99.6%、3期前比が126.4%、5期前比が160.6%。
・2023年6月期の1株当たり純資産は、前期比が115.5%、3期前比が128.9%、5期前比が165.6%。

・2025年6月期の1株当たり純資産は、前期比が112.8%、3期前比が154.2%、5期前比が172.1%。



次に、経常利益を見てみる。

2016年(平成28年)6月期 43,797
2017年(平成29年)6月期 45,523
2018年(平成30年)6月期 57,218
2019年(令和01年)6月期 68,240
2020年(令和02年)6月期 75,173
2021年(令和03年)6月期 81,526
2022年(令和04年)6月期 100,442
2023年(令和05年)6月期 110,994
2024年(令和06年)6月期 148,709




次に、1株配・配当金総額・配当性向を見てみる。

2017年6月期 6.50円・4,113百万円・12.4%
2018年6月期 8.00円・5,062百万円・13.9%
2019年6月期 10.00円・6,333百万円・13.1%
2020年6月期 15.00円・9,508百万円・18.9%

2021年6月期 16.00円・10,147百万円・18.8%
2022年6月期 17.00円・10,137百万円・16.6%
2023年6月期 20.00円・11,931百万円・18.0%
2024年6月期 30.00円・17,908百万円・20.2%
2025年6月期 35.00円・20,903百万円・23.1%
2026年6月期 42.5円          



次に、四季報で株主数・外人比率・特定株比率を見てみる。

・6,913名<18.6>・68.8%・48.0%
・5,720名<19.6>・64.6%・46.7%
・7,217名<20.6>・59.8%・55.6%
・12,209名<21.6>・59.3%・55.%
・43,830名<22.6>・57.2%・63.5%
・56,398名<23.6>・56.8%・63.4%
・59,039名<24.6>・57.2%・61.0%
・58,497名<25.6>・57.9%・61.8%



次に、四季報で時価総額・現金等・有利子負債・ROEを見てみる。

2018年12月発売号 12,118億円・758億円・3,754億円
2019年09月発売号 10,430億円・1,851億円・5,378億円
2020年09月発売号 15,791億円・1,836億円・5,278億円
2021年09月発売号 13,433億円・1,608億円・5,331億円
2022年09月発売号 15,422億円・1,804億円・5,870億円
2023年09月発売号 17,726億円・2,461億円・5,794億円
2024年09月発売号 22,803億円・1,871億円・4,649億円
2025年09月発売号 34,532億円・1,758億円・4,043億円・15.8%



次に、自己資本比率・1株当たり純資産・のれん・営業CFを見てみる。

25年6月期 43.0%・2,136.38円・4,640百万円・38,270
26年6月期 43.4%・2,389.82円・6,332百万円・39,684
27年6月期 42.0%・1,344.64円・7,409百万円・749
28年6月期 41.3%・1,464.31円・6,852百万円・396
29年6月期 40.3%・1,637.77円・5,363百万円・56,441
30年6月期 36.0%・1,835.55円・17,600百万円・46,081
2019年6月期 25.8%・2,081.55円・17,216百万円・101,978
2020年6月期 28.8%・589.29円・15,935百万円・65,135
2021年6月期 30.6%・660.12円・56,304百万円・79,054
2022年6月期 28.3%・657.75円・61,759百万円・95,136
2023年6月期 30.6%・759.75円・61,002百万円・137,955
2024年6月期 35.8%・898.72円・62,574百万円・150,554 
2025年6月期 40.1%・1,014.19円・62,853百万円・131,968



次に、期末発行済株式数(自己株式を含む)・期末自己株式数を見てみる。

25年6月期末 77,863,880・1,244
26年6月期末 78,393,980・1,244
27年6月期末 157,918,960・2,488(分1→2)
28年6月期末 158,118,160・4,633
29年6月期末 158,178,760・4,633
30年6月期末 158,193,160・4,633
2019年6月期末 158,321,760・4,680
2020年6月期末 633,929,040・18,924(分1→4)
2021年6月期末 634,239,440・18,924
2022年6月期末 634,378,640・38,073,224
2023年6月期末 634,666,240・38,073,224
2024年6月期末 635,028,540・38,073,252
2025年6月期末 635,353,340・38,073,421



次に、株価と指標等を見てみる。

9月26日の終値は、5,045円
予想PERは、28.18倍
実績PBRは、4.97倍
予想利回りは、0.84%

GMOクリック証券によると、
・理論株価は、1,406円。(事業価値1,902円+財産価値276円-有利子負債771円)
・理論株価比は、358.8%。(現在値÷理論株価)



最後に、四季報9月号の記事を見てみる。

【決算】6月
【設立】1980.9
【上場】1996.12

【特色】総合ディスカウント店ドン・キホーテを展開。子会社にユニー、米スーパー。ASEANも強化

【連結事業】国内84(8)、北米12(1)、アジア4(2)

【海外】16 <25・6>

【連続最高益】国内ドンキは新店前期(25店)以上、免税や好採算PB牽引し、既存店堅調推移。ユニーは価格、商品戦略変更で伸長。北米中心に海外改善。人件費等経費増こなす。減損減。最高純益更新。増配。

【青写真】35年6月期に売上4・2兆円、営業益3300億円目指す。今期末開始の食品強化業態含む国内ドンキ積極出店がカギ。ポイント優待拡充、体験型優待新設へ。






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Last updated  2025/10/02 05:10:04 AM
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Comments

征野三朗 @ Re[1]:尾家産業、九州リースサービスを新規買付(11/12) New! やすじ2004さんへ コメントありがとう。 …
やすじ2004 @ Re:尾家産業、九州リースサービスを新規買付(11/12) New! こんばんは これからの展開が楽しみです…

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