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2019/10/11

パン・パシフィック・インターナショナルHD(7532)---１月買収のユニーが通期寄与。出店20超（前期26）。既存店は増税追い風で食品や日用雑貨が順調。

テーマ：小売業(955)

カテゴリ：小売業

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まずは、メモ書きです。

・買付候補銘柄。
・2018年6月期の1株当たり純資産は、前期比が112.1％、3期前比が136.5％、5期前比が171.8％。
・2019年6月期の1株当たり純資産は、前期比が113.4％、3期前比が142.2％、5期前比が174.2％。

次に、経常利益を見てみる。

2016年（平成28年）6月期　43,797
2017年（平成29年）6月期　45,523
2018年（平成30年）6月期　57,218

次に、1株配・配当金総額・配当性向・純資産配当率を見てみる。

2017年6月期　6.50円・4,113百万円・12.4％・1.7％
2018年6月期　8.00円・5,062百万円・13.9％・1.8％
2019年6月期　10.00円・6,333百万円・13.1％・2.0％
2020年6月期　11.00円　　　　

次に、四季報で株主数・外人比率・特定株比率を見てみる。

・6,913名<18.6>・68.8％・48.0％
・5,720名<19.6>・64.6％・46.7％

次に、四季報で時価総額・現金等・有利子負債を見てみる。

2018年12月発売号　12,118億円・758億円・3,754億円
2019年09月発売号　10,430億円・1,851億円・5,378億円

25年6月期　43.0％・2,136.38円・4,640百万円・38,270
26年6月期　43.4％・2,389.82円・6,332百万円・39,684
27年6月期　42.0％・1,344.64円・7,409百万円・749
28年6月期　41.3％・1,464.31円・6,852百万円・396
29年6月期　40.3％・1,637.77円・5,363百万円・56,441

2019年6月期　25.8％・2,081.55円・17,216百万円・101,978

次に、期末発行済株式数（自己株式を含む）・期末自己株式数を見てみる。

25年6月期末　77,863,880・1,244
26年6月期末　78,393,980・1,244
27年6月期末　157,918,960・2,488（分1→2）
28年6月期末　158,118,160・4,633
29年6月期末　158,178,760・4,633
30年6月期末　158,193,160・4,633
2019年6月期末　158,321,760・4,680

次に、株価と指標等を見てみる。

10月4日の終値は、1,737円
予想PERは、24.13倍
実績PBRは、3.34倍
予想利回りは、0.63％

ＧＭＯクリック証券によると、
・理論株価は、230円。（事業価値860円+財産価値257円-有利子負債887円）
・理論株価比は、755.2％。（現在値÷理論株価）

最後に、四季報9月号の記事を見てみる。

【決算】6月
【設立】1980.9
【上場】1996.12

【特色】総合ディスカウント店ドン・キホーテを展開。子会社にＨＣドイト、長崎屋。１９年にユニー買収

【連結事業】ディスカウントストア76(5)、総合スーパー20(3)、テナント賃貸3(19)、他1(-11) <19・6>

【増益続く】１月買収のユニーが通期寄与。出店20超（前期26）。既存店は増税追い風で食品や日用雑貨が順調。前期新店寄与。ユニー約25店の業態転換に伴う機会ロスこなし営業増益。持分法投資益減。連続増配。

【新体制】大原孝治氏は９月社長兼ＣＥＯ退き、米国現法で新業態開発に専念。海外やＧＭＳなど担当別に営業出身役員配置。７月出店の香港出足好調、台湾なども視野。