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2025/10/22

大木ヘルスケアHD(3417)---訪日客増加も追い風に主力の医薬品や健康食品、衛生品など販売堅調。

テーマ：卸売業(899)

カテゴリ：卸売業

大木ヘルスケアHD(3417.医薬品卸）を見ておきます。

関連日記

まずは、メモ書きです。

・保有銘柄。
・2024年3月期の1株当たり純資産は、前期比が116.7％、3期前比が128.3％、5期前比が163.1％。
・2025年3月期の1株当たり純資産は、前期比が111.3％、3期前比が142.8％、5期前比が163.1％。

次に、経常利益を見てみる。

2023年（令和05年）3月期　3,153
2024年（令和06年）3月期　3,259
2025年（令和07年）3月期　3,991

次に、1株配・配当金総額・配当性向を見てみる。

2023年3月期　22円・304百万円・13.9％
2024年3月期　24円・327百万円・15.0％
2025年3月期　26円・354百万円・13.4％
2026年3月期　26円

次に、四季報で株主数・外人比率・特定株比率を見てみる。

・1,558名<24.9>・0.1％・57.2％
・1,869名<25.3>・0.1％・55.0％

2025年03月発売号　122億円・83億円・87億円・8.5％
2025年09月発売号　178億円・28億円・134億円・9.0％

次に、自己資本比率・1株当たり純資産・のれん・営業ＣＦを見てみる。

2019年3月期　17.4％・1,251.20円・0円・2,730

2021年3月期　19.8％・1,590.46円・0円・△4,273
2022年3月期　19.3％・1,591.36円・0円・1,309
2023年3月期　19.7％・1,749.29円・0円・96
2024年3月期　20.1％・2,040.66円・0円・7,548
2025年3月期　22.2％・2,271.78円・0円・△9,184

次に、期末発行済株式数（自己株式を含む）・期末自己株式数を見てみる。

2019年3月期末　14,072,100・81,830
2020年3月期末　14,072,100・280,367
2021年3月期末　14,072,100・280,525
2022年3月期末　14,072,100・280,575
2023年3月期末　14,072,100・280,575
2024年3月期末　14,072,100・430,720
2025年3月期末　14,072,100・430,720

次に、株価と指標等を見てみる。

10月20日の終値は、1,400円
予想PERは、6.37倍
実績PBRは、0.62倍
予想利回りは、1.86％

ＧＭＯクリック証券によると、
・理論株価は、1,407円。（事業価値1,885円+財産価値565円-有利子負債1,043円）
・理論株価比は、99.5％。（現在値÷理論株価）

最後に、四季報9月号の記事を見てみる。

【決算】3月

【設立】2015.10

【上場】2015.10

【特色】一般用医薬品３大卸の一角。１６５８年創業。メーカー機能持つ子会社、大木製薬がＰＢ展開

【連結事業】医薬品等卸売98、医薬品等製造1、医薬品等小売1 <25・3>

【増益続く】訪日客増加も追い風に主力の医薬品や健康食品、衛生品など販売堅調。付加価値高めた歯ブラシやお茶など好採算品伸びて粗利上積み。物流費などの上昇を価格転嫁でこなし営業増益続く。最高純益。

【底上げ】生成ＡＩ用いた新システムで営業活動の効率化を検討。新興企業への投融資で新商材の開拓も継続。28年３月期に売上高4000億円、営業益40億円目指す。