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2025/12/28

JMHD(3539)---29年７月期に売上高2500億円、営業利益150億円目指す。

テーマ：小売業(967)

カテゴリ：小売業

JMHD（3539.食品スーパー・小売り）を見ておきます。

関連日記

まずは、メモ書きです。

・保有銘柄。
・2017年7月期の1株当たり純資産は、前期比が111.3％。
・2018年7月期の1株当たり純資産は、前期比が110.5％、3期前比が155.8％。
・2019年7月期の1株当たり純資産は、前期比が108.0％、3期前比が132.8％。
・2020年7月期の1株当たり純資産は、前期比が111.4％、3期前比が132.9％、5期前比が187.4％。

・2022年7月期の1株当たり純資産は、前期比が110.8％、3期前比が138.0％、5期前比が164.7％。
・2023年7月期の1株当たり純資産は、前期比が109.3％、3期前比が135.4％、5期前比が162.9％。
・2024年7月期の1株当たり純資産は、前期比が111.7％、3期前比が135.3％、5期前比が168.4％。
・2025年7月期の1株当たり純資産は、前期比が108.4％、3期前比が132.4％、5期前比が164.0％。

次に、経常利益を見てみる。

2015年（平成27年）7月期　3,556
2016年（平成28年）7月期　4,289
2017年（平成29年）7月期　4,086
2018年（平成30年）7月期　4,546
2019年（令和01年）7月期　4,751
2020年（令和02年）7月期　6,808

2022年（令和04年）7月期　6,925
2023年（令和05年）7月期　7,417
2024年（令和06年）7月期　9,318
2025年（令和07年）7月期　10,144

次に、1株配・配当金総額・配当性向を見てみる。

28年7月期　5.0円・266百万円・9.2％
29年7月期　10.0円・533百万円・19.9％
2018年7月期　15.0円・800百万円・28.8％
2019年7月期　10.0円・533百万円・18.9％
2020年7月期　17.5円・933百万円・25.5％
2021年7月期　15.0円・800百万円・18.8％
2022年7月期　17.5円・933百万円・21.9％
2023年7月期　20.0円・1,067百万円・24.2％
2024年7月期　21.0円・1,120百万円・20.5％
2025年7月期　23.0円・1,172百万円・18.3％
2026年7月期　24.0円

次に、四季報で株主数・外人比率・特定株比率を見てみる。

・7,116名<16.7>・6.6％・71.1％
・4,527名<17.1>・10.8％・72.3％
・15,266名<18.7>・13.0％・65.1％
・10,012名<19.1>・12.8％・63.6％
・8,939名<20.1>・14.2％・65.1％
・26,412名<21.7>・6.7％・59.2％
・23,547名<22.7>・3.9％・64.0％
・29,220名<23.7>・4.5％・62.4％
・29,486名<24.7>・6.7％・63.7％
・32,302名<25.7>・8.2％・59.0％

次に、四季報で時価総額・現金等・有利子負債・ROEを見てみる。

2016年06月発売号　343億円・61億円・59億円
2017年06月発売号　528億円・87億円・36億円
2018年03月発売号　500億円・81億円・44億円
2019年03月発売号　466億円・99億円・38億円
2020年03月発売号　561億円・110億円・55億円
2021年12月発売号　484億円・152億円・49億円
2023年03月発売号　490億円・156億円・51億円
2023年12月発売号　539億円・158億円・86億円
2024年12月発売号　682億円・178億円・80億円
2025年12月発売号　823億円・123億円・76億円・14.6％

次に、自己資本比率・1株当たり純資産・のれん・営業ＣＦを見てみる。

27年7月期　45.6％・576.56円・2,774百万円・3,450
28年7月期　54.6％・730.40円・2,434百万円・5,313
29年7月期　57.0％・812.70円・3,107百万円・2,143
30年7月期　60.9％・898.24円・2,690百万円・4,731
2019年7月期　58.2％・969.89円・2,885百万円・4,562
2020年7月期　59.0％・1,080.29円・2,061百万円・6,203
2021年7月期　58.2％・1,207.58円・1,621百万円・7,272
2022年7月期　60.6％・1,338.16円・1,181百万円・5,179
2023年7月期　59.5％・1,462.97円・1,756百万円・4,222
2024年7月期　61.1％・1,633.61円・1,487百万円・9,660
2025年7月期　62.1％・1,771.26円・1,282百万円・6,641

次に、期末発行済株式数（自己株式を含む）・期末自己株式数を見てみる。

27年7月期末　22,299,500・0
28年7月期末　26,679,500・0
29年7月期末　26,679,500・42,767
30年7月期末　26,679,500・42,767
2019年7月期末　26,679,500・20,830
2020年7月期末　26,679,500・20,900
2021年7月期末　26,679,500・300
2022年7月期末　26,679,500・384
2023年7月期末　26,679,500・384
2024年7月期末　26,679,500・559
2025年7月期末　25,479,500・559

次に、株価と指標等を見てみる。

12月26日の終値は、1,666円
予想PERは、12.13倍
実績PBRは、1.88倍
予想利回りは、1.44％

ＧＭＯクリック証券によると、
・理論株価は、1,530円。（事業価値1,401円+財産価値306円-有利子負債177円）
・理論株価比は、108.9％。（現在値÷理論株価）

最後に、四季報12月号の記事を見てみる。

【決算】7月

【設立】1978.8

【上場】2016.4

【特色】関東地盤。『肉のハナマサ』『生鮮館』『スーパーみらべる』等のスーパー展開。外食・イベント兼営

【連結事業】スーパーマーケット97(5)、他3(8) <25・7>

【連続最高益】新店は８～10（前期11）。特定の生鮮品を格安で大量に販売する戦略が奏功。客数、買い上げ点数伸び既存店堅調。前期抑制の価格転嫁も進め粗利率も改善。人件費増をこなし最高純益更新。増配。

【新中計】29年７月期に売上高2500億円、営業利益150億円目指す。Ｍ＆Ａの成否がカギ。内製化の一環で、ハムやソーセージなどの加工センターの建設を検討。