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2025/12/29

楽待(6037)---稼ぎ頭の物件掲載サービスは値上げ効果一巡するが、加盟店数が引き続き順調に伸びる。

テーマ：サービス(924)

カテゴリ：サービス

楽待（6037.住宅情報提供）を見ておきます。

関連日記

まずは、メモ書きです。

・保有銘柄。
・2023年7月期の1株当たり純資産は、前期比が113.7％、3期前比が140.2％、5期前比が193.4％。
・2024年7月期の1株当たり純資産は、前期比が115.0％、3期前比が148.0％、5期前比が187.2％。

次に、経常利益を見てみる。

2019年（令和01年）7月期　865
2020年（令和02年）7月期　867
2021年（令和03年）7月期　809
2022年（令和04年）7月期　1,013
2023年（令和05年）7月期　1,125
2024年（令和06年）7月期　1,181
2025年（令和07年）7月期　1,749

次に、1株配・配当金総額・配当性向を見てみる。

2022年7月期　5.5円・120百万円・17.7％
2023年7月期　7.0円・151百万円・19.9％

2025年7月期　10.0円・205百万円・17.8％
2026年7月期　13.0円

次に、四季報で株主数・外人比率・特定株比率を見てみる。

・3,379名<24.7>・10.6％・85.2％
・3,913名<25.1>・11.9％・79.9％

次に、四季報で時価総額・現金等・有利子負債・ROEを見てみる。

2024年06月発売号　119億円・47億円・0億円
2024年09月発売号　150億円・47億円・0億円
2024年12月発売号　145億円・12億円・0億円
2025年09月発売号　237億円・12億円・0億円・15.3％
2025年12月発売号　224億円・11億円・0億円・21.4％

次に、自己資本比率・1株当たり純資産・のれん・営業ＣＦを見てみる。

2018年7月期　94.2％・234.95円・0円・334
2019年7月期　90.2％・279.09円・0円・769
2020年7月期　94.2％・323.97円・0円・505
2021年7月期　91.4％・353.03円・0円・665
2022年7月期　92.8％・399.49円・0円・672
2023年7月期　90.8％・454.32円・0円・938
2024年7月期　91.8％・261.24円・0円・663
2025年7月期　86.6％・263.40円・0円・1,436

次に、期末発行済株式数（自己株式を含む）・期末自己株式数を見てみる。

2018年7月期末　11,844,400・73,474
2019年7月期末　11,844,400・222,068
2020年7月期末　11,844,400・386,136
2021年7月期末　11,844,400・768,536
2022年7月期末　11,844,400・919,521
2023年7月期末　11,844,400・1,029,121
2024年7月期末　23,688,800・2,050,442（分1→2）
2025年7月期末　21,153,800・1,014,242

次に、株価と指標等を見てみる。

12月26日の終値は、1,092円
予想PERは、16.5倍
実績PBRは、4.15倍
予想利回りは、1.19％

ＧＭＯクリック証券によると、
・理論株価は、775円。（事業価値497円+財産価値278円-有利子負債0円）
・理論株価比は、140.9％。（現在値÷理論株価）

最後に、四季報12月号の記事を見てみる。

【決算】7月

【設立】2005.8

【上場】2015.2

【特色】物件掲載数首位の投資用不動産サイト『楽待』運営。加盟不動産からのサービス利用料が柱

【単独事業】物件掲載サービス52、提案サービス15、広告掲載サービス18、セミナー掲載サービス3、楽待プレミアムサービス4、他8 <25・7>

【連続増配】稼ぎ頭の物件掲載サービスは値上げ効果一巡するが、加盟店数が引き続き順調に伸びる。広告サービスもタイアップ動画のリピーターに加え、新規獲得の顧客が上乗せ。制作費や採用増に伴う人件費の増加をこなし営業益続伸。３円増配。

【拡　充】有料会員（前期末5162人）の一段増へ不動産投資家向け限定記事や動画を拡充。サービスの認知度向上にも注力