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2026/04/13

U-NEXT HD(9418)---動画配信は有料会員が着実増。

テーマ：情報・通信(980)

カテゴリ：情報・通信

U-NEXT HD（9418.通信回線販売）を見ておきます。

まずは、メモ書きです。

・保有銘柄。
・2025年8月期の1株当たり純資産は、前期比が119.2％、3期前比が242.1％、5期前比が378.9％。

次に、経常利益を見てみる。

2023年（令和05年）8月期　20,386
2024年（令和06年）8月期 28,321
2025年（令和07年）8月期 30,900

2024年8月期　11.0円・1,984百万円・12.9％
2025年8月期　15.5円・2,795百万円・15.2％
2026年8月期　17.0円

次に、四季報で株主数・浮動株比率・特定株比率を見てみる。

・63,243名<25.8>・14.0％・74.7％

次に、四季報で時価総額・現金等・有利子負債・ROEを見てみる。

2025年12月発売号　3,318億円・568億円・880億円・20.5％

次に、自己資本比率・1株当たり純資産・のれん・営業ＣＦを見てみる。

2020年8月期　18.6％・ 428.34円・50,620百万円・7,997
2021年8月期　23.6％・554.76円・47,322百万円・15,719
2022年8月期　26.3％・670.32円・44,324百万円・17,664

2024年8月期　35.8％・453.88円・39,490百万円・15,866
2025年8月期　37.6％・540.94円・40,022百万円・20,671

次に、期末発行済株式数（自己株式を含む）・期末自己株式数を見てみる。

2020年8月期末　60,072,611・0
2021年8月期末　60,083,111・23

2023年8月期末　60,096,611・74
2024年8月期末　180,375,333・291（分1→3）
2025年8月期末　180,375,333・423

次に、株価と指標等を見てみる。

4月3日の終値は、1,674円
予想PERは、15.64倍
実績PBRは、3.09倍
予想利回りは、1.02％

ＧＭＯクリック証券によると、
・理論株価は、1,197円。（事業価値1,360円+財産価値280円-有利子負債443円）
・理論株価比は、139.8％。（現在値÷理論株価）

最後に、四季報3月号の記事を見てみる。

【決算】8月

【設立】2009.2

【上場】2014.12

【特色】旧母体ＵＳＥＮが傘下の持株会社。店舗・施設向け音楽サービス、動画配信、電力小売り等展開

【連結事業】コンテンツ配信33(8)、店舗・施設ソリューション24(17)、通信・エネルギー40(8)、金融・不動産・グローバル3(13) <25・8>

【連続最高益】買収会社上乗せ。動画配信は有料会員が着実増。店舗・施設サービスは改刷特需剥落もＤＸ関連が好調。エネルギーは容量拠出金負担減少。キャッシュレスなどの先行投資こなし、連続最高純益。

【Ｍ＆Ａ】『ＪＯＹＳＯＵＮＤ』展開のエクシングを連結子会社化。当社顧客へのカラオケ機器拡販などクロスセル狙う。マレーシアの大手キオスクベンダーと資本提携。