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2026/08/12

リクルートHD(6098)---好調なプレミアム版有料求人広告は、中小企業に加え手薄な大企業向けも注力。

テーマ：サービス(923)

カテゴリ：サービス

リクルートHD（6098.求人情報・人材紹介サービス）を見ておきます。

関連日記

まずは、メモ書きです。

・買付候補銘柄。
・2020年3月期の１株当たり親会社所有者帰属持分は、前期比が103.7％、3期前比が135.8％、5期前比が135.5％。
・2021年3月期の１株当たり親会社所有者帰属持分は、前期比が111.4％、3期前比が133.5％、5期前比が146.9％。
・2022年3月期の１株当たり親会社所有者帰属持分は、前期比が126.9％、3期前比が146.6％、5期前比が191.9％。

・2024年3月期の１株当たり親会社所有者帰属持分は、前期比が
125.7％、3期前比が193.9％、5期前比が224.1％。
・2025年3月期の１株当たり親会社所有者帰属持分は、前期比が
85.1％、3期前比が130.1％、5期前比が183.9％。
・2026年3月期の１株当たり親会社所有者帰属持分は、前期比が
102.8％、3期前比が110.1％、5期前比が169.8％。

次に、税前利益を見てみる。

2016年（平成28年）3月期　119,336
2017年（平成29年）3月期　131,718
2018年（平成30年）3月期　199,228
2019年（平成31年）3月期　239,814

2021年（令和03年）3月期　168,502
2022年（令和04年）3月期　382,749
2023年（令和05年）3月期　367,767
2024年（令和06年）3月期　426,241
2025年（令和07年）3月期　527,143

次に、1株配・配当金総額・配当性向を見てみる。

2019年3月期　28円・46,820百万円・26.8％
2020年3月期　30円・49,811百万円・27.7％
2021年3月期　20円・32,855百万円・25.1％
2022年3月期　21円・34,341百万円・11.6％
2023年3月期　22円・36,259百万円・13.0％
2024年3月期　23円・37,116百万円・10.2％
2025年3月期　24円・37,026百万円・8.8％
2026年3月期　25円・36,471百万円・7.1％
2027年3月期　26円

次に、四季報で株主数・浮動株比率・特定株比率を見てみる。

・44,125名<21.3>・---％・34.9％
・66,691名<22.3>・---％・41.2％
・95,837名<23.3>・---％・42.2％
・53,461名<24.3>・---％・40.9％
・51,310名<25.3>・---％・44.1％
・63,235名<26.3>・1.6％・40.9％

次に、四季報で時価総額・現金等・有利子負債・ROEを見てみる。

2020年12月発売号　78,014億円・4,212億円・1,232億円
2021年06月発売号　94,210億円・5,010億円・1,127億円
2022年09月発売号　74,571億円・6,695億円・636億円
2023年09月発売号　84,526億円・8,773億円・360億円
2024年06月発売号　13.0兆円・11,368億円・1,394億円
2025年06月発売号　13.2兆円・8,086億円・1,011億円・22.6％
2026年06月発売号　14.5兆円・7,255億円・6億円・31.0％

次に、親会社所有者帰属持分比率・１株当たり親会社所有者帰属持分・のれん・営業ＣＦを見てみる。

27年3月期　68.1％・1,327.49円・216,394・137,497
28年3月期　66.9％・1,363.96円・213,051・162,511
2017年3月期　50.4％・441.51円・303,273・154,373
2018年3月期　53.1％・500.20円・312,944・194,117
2019年3月期　55.2％・578.04円・410,651・276,960
2020年3月期　49.4％・599.65円・383,163・303,325
2021年3月期　49.7％・667.96円・399,361・286,597
2022年3月期　56.3％・847.45円・436,017・439,610
2023年3月期　58.2％・1,030.33円・462,977・438,193
2024年3月期　63.6％・1,295.40円・462,977・535,362
2025年3月期　58.3％・1,102.86円・508,133・610,363
2026年3月期　56.8％・1,134.01円・553,304・669,431

次に、期末発行済株式数（自己株式を含む）・期末自己株式数を見てみる。

27年3月期末　565,320,010・626,000
28年3月期末　565,320,010・584,200
2017年3月期末　1,695,960,030・25,375,680（分1→3）
2018年3月期末　1,695,960,030・25,412,567
2019年3月期末　1,695,960,030・25,176,070
2020年3月期末　1,695,960,030・47,574,459
2021年3月期末　1,695,960,030・61,763,564
2022年3月期末　1,695,960,030・86,686,390
2023年3月期末　1,695,960,030・116,844,804
2024年3月期末　1,649,841,949・105,201,121
2025年3月期末　1,563,912,149・97,196,562
2026年3月期末　1,472,504,149・76,290,824

次に、株価と指標等を見てみる。

8月4日の終値は、12,415円
予想PERは、27.57倍
実績PBRは、10.95倍
予想利回りは、0.21％

ＧＭＯクリック証券によると、
・理論株価は、2,977円。（事業価値2,661円+財産価値452円-有利子負債136円）
・理論株価比は、417.0％。（現在値÷理論株価）

最後に、四季報6月号の記事を見てみる。

【決算】3月

【設立】1963.8

【上場】2014.10

【特色】求人サイト『インディード』を軸としたＨＲテクノロジー、人材派遣、国内販促支援の３本柱

【連結事業】HRテクノロジー39(38)、人材派遣45(6)、マーケティング・マッチング・テクノロジー15(27) <26・3>

【最高益】柱のＨＲテックは主戦場の米国で求人減少傾向も、プレミアム版の有料求人広告伸び採算向上。人材派遣も国内外で堅調推移のほか、販促支援着実。人件費や開発費増かわし最高純益更新。連続増配。

【照　準】好調なプレミアム版有料求人広告は、中小企業に加え手薄な大企業向けも注力。利益率向上につなぐ。11月末まで6400万株、3500億円上限に自己株取得。