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2026/10/16

紀文食品(2933)---国内食品は練り製品が数量着実。前期投入の高付加価値品が貢献。海外は『カニカマ』軸に米中回復色。

テーマ：食料品(132)

カテゴリ：食料品

紀文食品（2933.食品）を見ておきます。

関連日記

まずは、メモ書きです。

・買付候補銘柄。
・2023年3月期の1株当たり純資産は、前期比が97.4％、3期前比が329.2％。
・2024年3月期の1株当たり純資産は、前期比が138.9％、3期前比が182.9％。
・2025年3月期の1株当たり純資産は、前期比が110.7％、3期前比が149.6％、5期前比が505.9％。
・2026年3月期の1株当たり純資産は、前期比が124.0％、3期前比が190.5％、5期前比が251.0％。

2021年（令和03年）3月期　3,293
2022年（令和04年）3月期　3,396
2023年（令和05年）3月期　1,760
2024年（令和06年）3月期　4,404
2025年（令和07年）3月期　4,191
2026年（令和08年）3月期　2,699

次に、1株配・配当金総額・配当性向を見てみる。

2022年3月期　15.0円・342百万円・17.9％
2023年3月期　16.0円・365百万円・82.5％
2024年3月期　17.0円・388百万円・13.7％
2025年3月期　20.0円・456百万円・17.6％

2027年3月期　23.0円

次に、四季報で株主数・浮動株比率・特定株比率を見てみる。

・20,041名<23.9>・---％・48.8％
・14,941名<24.3>・---％・52.2％
・19,988名<24.9>・---4％・48.7％

・18,581名<26.3>・32.4％・48.6％

次に、四季報で時価総額・現金等・有利子負債・ROEを見てみる。

2024年03月発売号　268億円・63億円・296億円
2024年09月発売号　265億円・85億円・255億円
2025年03月発売号　238億円・85億円・290億円・17.4％
2025年09月発売号　259億円・87億円・237億円・13.1％
2026年09月発売号　260億円・82億円・248億円・4.7％

次に、自己資本比率・1株当たり純資産・のれん・営業ＣＦを見てみる。

2020年3月期　6.6％・179.64円・0円・124
2021年3月期　15.5％・448.89円・0円・5,788
2022年3月期　21.8％・607.38円・0円・155
2023年3月期　21.2％・591.35円・0円・921
2024年3月期　26.4％・821.16円・0円・5,548
2025年3月期　28.7％・908.81円・0円・3,862
2026年3月期　32.0％・1,126.60円・0円・1,442

次に、期末発行済株式数（自己株式を含む）・期末自己株式数を見てみる。

2020年3月期末　19,208,181・0
2021年3月期末　19,208,181・0
2022年3月期末　22,829,781・20
2023年3月期末　22,829,781・20
2024年3月期末　22,829,781・61
2025年3月期末　22,829,781・61
2026年3月期末　22,829,781・106

次に、株価と指標等を見てみる。

10月9日の終値は、1,050円
予想PERは、9.37倍
実績PBRは、0.93倍
予想利回りは、2.19％

ＧＭＯクリック証券によると、
・理論株価は、1,450円。（事業価値2,407円+財産価値367円-有利子負債1,325円）
・理論株価比は、72.4％。（現在値÷理論株価）

最後に、四季報9月号の記事を見てみる。

【決算】3月

【設立】1957.11

【上場】2021.4

【特色】国内外で水産練り製品、総菜など製造販売。Ｕｍｉｏｓと資本業務提携し海外強化。下期偏重

【連結事業】国内食品70(2)、海外食品10(3)、食品関連19(5)

【海外】10 <26・3>

【好　転】国内食品は練り製品が数量着実。前期投入の高付加価値品が貢献。海外は『カニカマ』軸に米中回復色。食品物流伸長。すり身などの原材料高と人件費増を値上げや不採算品削減で吸収。営業益急反発。

【値上げ】国内商品567品目を９月から店頭価格ベースで約３～20％値上げ。うち昨秋、容量減で実質値上げの商品は容量復元。食品物流は物量増受け、施設増強視野。