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January 27, 2007

ペッパーフードサービス

(2)

カテゴリ：個別銘柄

分析第二弾。ペッパーランチペッパーフードサービスです。

去年の9月に公募価格22万を大きく上回る35万台の初値を付けマザーズに上場するも、その後下方修正もあり、現在は公募価格を大きく下回る値を付けています。

■会社概要

ステーキやハンバーグのレストランチェーン「ペッパーランチ」が主力。ＦＣ店舗が８割。
（Yahooファイナンスより転載。）

■経営成績の推移

■売上高と経常利益率

2007012702

■企業価値

■事業素質

■特記事項

・データは2007/1/27時点の最新のものを使用しています。（財務関連：2006/09第3四半期決算、業績関連：2006/12決算予想、2006年営業CF及び減価償却費は第3四半期の金額の4/3倍を設定。）
・分析方法は某有名バリュー投資家のセミナーの内容を参考にしてます。事業素質の判定は結構適当です。

■まとめ

・売上高・営業利益率共に順調に伸びてきているが、2006年12月決算は下方修正もあり成長の鈍化が懸念される。
・ここ最近の7%前後の営業利益率は業界では中の上程度。やっぱり直営よりFCのが利益率はいいのかな。
・キャッシュフローの伸びはイマイチ。今後も成長の為の投資が必要で、この傾向は続くと思われる。
・今後の成長の判断は来期業績予想次第だが、現時点では店舗数は少なく出店余地は大きいといえる。
・株価は上場初値から半分程度になっており、下方修正後の予想PERも17.4倍とそれなりの水準になってきている。2006年決算と2007年業績予想次第では面白そう。

そうすれば14日後好きな人から告白されるわ宝くじは当たるわ
出世しまくるわ体の悪い所全部治るわでえらい事です。
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