5. Syeeda's Song Flute 6. Naima 7. Mr. P.C. ~以下、CD化の際に追加されたボーナス・トラック~ 8. Giant Steps (別ヴァージョン1) 9. Naima (別ヴァージョン1) 10. Cousin Mary (別テイク) 11. Countdown (別テイク) 12. Syeeda's Song Flute (別テイク) 13. Giant Steps (別ヴァージョン2) 14. Naima (別ヴァージョン2)
録音: 1959年3月26日(8,9,13,14): John Coltrane (ts), Cedar Walton (p), Paul Chambers (b), Lex Humphries (ds) 1959年5月4日(3,4,11): John Coltrane (ts), Tommy Flanagan (p), Paul Chambers (b), Art Taylor (ds) 1959年5月5日(1,2,5,7;10,12,15): John Coltrane (ts), 1959年12月2日(6): John Coltrane (ts), Wynton Kelly (p), Paul Chambers (b), Jimmy Cobb (ds)