3. Nights at the Turntable 4. Lulaby of the Leaves 5. Frenesi 6. Freeway 7. Soft Shoe 8. Aren’t You Glad You’re You 9. I May Be Wrong 10. I’m Beginning To See the Light 11. The Nearness of You 12. Tea for Two 13. Utter Caos #1
15. Jeru 16. Darn That Dream 17. Swing House 18. Utter Caos #2
[録音、パーソネル]
Chet Baker (tp), Gerry Mulligan (bs), Carson Smith (b), Larry Bunker (ds) 1952年8月16日(1., 4.)、1952年8月15~16日(2., 3., 5.~8.)録音。
9.~17.: Chet Baker (tp), Gerry Mulligan (bs), Bob Whitlock (b), Chico Hamilton (ds) 1953年4月27日(14., 15., 17.)、1953年4月29日(9.~12., 16.)録音。