武田つとむファイナンシャルプランナー事務所　岩手 盛岡駅前

〇メール顧問会員 ​​ のSさん（30代）​​
​ ​​　　　（相談：ライフプランニング）

2019.7.16　メール顧問会員。

​​
郵送物が届きました！
​ ​​​​​​​​ ​​​ 　　　※久しぶりの、いただきものです！


​​​​ ​​​ 　　　※「再ヒアリング」の資料と共に、
　　　　送られてきました！

　　　　当事務所は、14：30がおやつタイムです。

　　　　さっそく、佐々木FPといっしょに
　　　　いただきました！

　　　　ごちそうさまでした！

　　　　「現状診断」の資料作成は、8/29（木）
　　　　から、作業着手する予定です。

　　　　ありがとうございました！





​ 君、自分の頭で考えてるか？

【 業務日記：行列のできるＦＰ事務所 】
 　　　★印の記事は、 行列状況 ほか事務所実録記事。


​​​【　佐々木ＦＰ　】

​​​ ​​​​​​​​《　事務所会計作業　》
​

​​​​ ​​《　現状診断☆ ＆ 生活設計★　》

1 メール顧問会員のIさん（50代）
​​​2019.6.20 新規メール顧問会員。

​
8/26（月）から「現状診断」の
資料作成に着手しました。

完成は8/28（水）の予定です。
お楽しみに・・。


2  メール 顧問会員のSさん（30代）
​​​2019.7.16 新規メール顧問会員。
​​​​ ​

​​ 8/19、 整理整頓作業を再開、終了！
「再ヒアリング」として送りました。

8/27（火）、「再ヒアリング」の
提出資料の郵送物が届きました。

いっしょに、地元のお菓子も！

ありがとうございました！
さっそく、事務所でおやつに頂いています！

「現状診断」の資料作成作業は、
8/29（木）から着手する予定です。


​​ ※ メール顧問会員のKさん（40代）
​​​2019.5.22 新規メール顧問会員。
2019.7.16 現状診断


8/23（金）、生活設計依頼 着。

8/26（月）の記事にしました。
その感想と再度の生活設計依頼待ち
・・の状況です。


​※ ​メール顧問会員 のKさん（40代）​​
2019.6.18　新規メール顧問会員。
2019.7.5　現状診断 終了。 ​​


生活設計の依頼を受けています。
マイホーム取得シミュレーション。

条件設定待ち・・です。
​

​※ メール顧問会員のYさん（30代）
​​​2019.7.17 新規メール顧問会員。


​ ​​​8/23（金）、作業を終了！
「再々ヒアリング」として送りました。

頑張って、早めに提出しましょう。​


​ ​ ​​​​​​​​​​​ ​​ ※メール顧問会員のNさん（40代）
​​​2019.8.6 新規メール顧問会員。

会員になった日にヒアリングシートを
メール添付で送りました。

頑張って、早めに返信しましょう！


​ ​ ​​​​​​​​​​​ ※メール顧問会員のMさん（30代）
​​​2019.8.21 新規メール顧問会員。

会員になった日にヒアリングシートを
メール添付で送りました。

頑張って、早めに返信しましょう！


​ ​ ​​​​​​​​​​​ ※メール顧問会員のTさん（30代）
​​​2019.8.23 新規メール顧問会員。

会員になった日にヒアリングシートを
メール添付で送りました。

頑張って、早めに返信しましょう！


※メール顧問会員のKさん（50代）
​​​2019.2.22 新規メール顧問会員。

会員になった日にヒアリングシートを
メール添付で送りました。
・・どうなっていますかぁ～～？

「昨年結婚し 夫婦で生活設計を」

​​
​ ​ ​​​​​​​​​​​ ​​ ※メール顧問会員のKさん（30代）
​​​2019.1.25 新規メール顧問会員。

会員になった日にヒアリングシートを
メール添付で送りました。
・・どうなっていますかぁ～～？

「保険屋のではないキャッシュフローを」

​
久しぶりにもらってしまった・・べ。
・・っと。​ ​​ ​

〇 商品販売をしない。　
〇 しがらみを持たない。

誇りをもって、愚直に、
消費者側に立ち続けて18年目の
ファイナンシャル・プランナー事務所。

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