散楽演者の紙の面が外れ、それが、藤原道長（柄本佑）が盗賊容疑で検非違使（放免）に捕まった折りの真犯人の直秀（毎熊克哉）。「この人（道長）に謝って!　この人はあなた（直秀）に間違われて獄に入れられたのよ」と、まひろ（吉高由里子）に責められた直秀は、「俺は何も悪いことをしていない。放免に追われる者は皆悪い奴なのか?」と、自由な批判精神を語ります。――で、その後、二人きりになった時、まひろは道長に、従六位で官職にも就けないでいる為時（岸谷五朗）の娘であることを明かします。道長も素性を明かそうとしますが、その時、たまたま為時の友人、藤原宣孝（佐々木蔵之介）が通りかかり言いそびれます。で、道長の帰途、塀の上に直秀。「もう散楽には来るな。娘（まひろ）の心を弄ぶのも止めろ。右大臣家の横暴は内裏の中だけにしろ」と忠告。

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安部晴明の占いで円融天皇の譲位と皇太子、師貞親王（本郷奏多）の即位が決定。花山天皇が誕生（984年8月）します。で、藤原詮子（吉田羊）の子、懐仁親王が東宮（皇子）になることも決定。内裏では詮子の父、藤原兼家（段田安則）に挨拶しようと公卿たちが集結。道隆（井浦新）、道兼（玉置玲央）、道長の三兄弟も揃って父に祝いの言葉。この日は散楽の上演日でしたが、道隆に祝いの宴に残るよう厳命され、散楽見物のまひろに会いに行けない道長。――後日、詮子は円融天皇に退位に際しての挨拶。が、円融天皇は「朕に毒を盛って病に至らしめたのは、お前と右大臣の兼家か?　懐仁が東宮となる為、朕は身を引く。されどお前のことは生涯許さぬ。二度と顔を見せるな」と詮子を罵倒。詮子は父、兼家の宴の席に乗り込み、「円融天皇に毒を盛ったのか?」と父の兼家に噛み付きます。兼家はシラを切ります。

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兼家の異母弟、太政大臣、藤原為光（阪田マサノブ）の娘、藤原よし＜りっしんべんに氏＞子（井上咲楽）が花山天皇（元、師貞親王）に入内。で、師貞親王の漢籍指南役を務めていたまひろの父、為時に好機到来。為時は12年ぶりに官職を得て、こちらも宴。

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銅銭の価値が日々変動していることで、花山天皇が布、胴の値段を一律に定めようと決定。それに反対する兼家が、「それでは世が乱れる。天皇に正しきことを進言すべき」と言って、新たな関白、藤原頼忠（橋爪淳）に申し入れ。すると、花山天皇の叔父にあたり、その側近として重用されている藤原義懐（高橋光臣）が「帝の決定を遂行するのが関白、左大臣、右大臣の役目」と右大臣の兼家に反論。自身の孫にあたる懐仁親王の早期即位を願う兼家は、花山天皇の在位が長くなるのを回避しようと策を弄していますが、とりあえずその目論見は失敗し、立腹。

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