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2014/07/07

ヤマトインターナショナル---東証1部銘柄で、利回り3.49％

テーマ：繊維製品(90)

カテゴリ：繊維製品

【決算】8月
【設立】1947.6
【上場】1980.5

【特色】カジュアル中心の中堅アパレル。『クロコダイル』『エーグル』が主力ブランド。女性向け強化

【連結事業】繊維製品製造販売99(7)、不動産賃貸1(29)

【下振れ】天候不順で秋物と春物が低迷。店舗リストラ進め純増５店（期初計画22）。東南アジア生産比率高め原価低減図るが、店舗閉鎖による値下げ販売が打撃。前号より営業益減額。配当維持。15年８月期は人件費や不動産賃借費の削減が奏功し増益。

【廃　止】低採算ブランド二つ廃止。既存サイト見直しとスマホ対応推進でネット販売の増加目指す。自社物件の有効活用課題。

（会社四季報2014年6月発売号より）

上記は、ヤマトインターナショナル（8127）について書かれたもの。
同社は、ＳＢＩ証券の細分類によると、「アパレル」の会社になります。
持株の不定期確認ということで、見ておきましょう。

関連日記

まず、売上高の推移を見てみる。
単位は、百万円。

2007年11月期　24,879
2008年11月期　24,406
2009年11月期　22,557
2010年8月期　16,563
2011年8月期　22,567
2012年8月期　23,478

で、３期連続増収中である。

次に、今期の当初予想・修正予想を見てみる。

売上　24,000（+0.9％）・23,800
営益　 1,100（+11.1％）・500
経益　 1,150（+5.5％）　・550

1株益　28.16円　　　　　・4.69円

☆修正予想は、26年3月20日公表。

次に、１Ｑ・３Ｑの前年同期比を見てみる。

売上　△2.7％・△1.0％
営益　△22.8％・△48.5％
経益　△21.6％・△48.5％
純益　△21.6％・△68.8％

次に、1株配・配当金総額・配当性向・純資産配当率を見てみる。

20年11月期　24円・519百万円・43.5％・2.6％
21年11月期　18円・384百万円・109.6％・1.9％
22年8月期　11円・234百万円・44.9％・1.2％
23年8月期　16円・341百万円・49.2％・1.7％
24年8月期　18円・383百万円・77.9％・1.8％
25年8月期　16円・340百万円・58.7％・1.6％
26年8月期　16円・－－－－・341.2％・－－

次に、四季報で株主数・外人比率を見てみる。

・11,594名<12.8>
・10,862名<13.2>
・14,308名<13.8>
・13,107名<14.2> ・3.1％

次に、四季報で時価総額・現金等・有利子負債を見てみる。

2013年12月発売号　98.5億円・98.2億円・14.7億円
2014年06月発売号　98.3億円・98.2億円・13.9億円

次に、営業ＣＦ・投資ＣＦ・財務ＣＦ・現金等を見てみる。

23年8月期　1,038・△799・△513・8,159
24年8月期　667・147・△460・8,516
25年8月期　1,701・△236・△195・9,827

☆23年8月期の財務ＣＦの要因は、、配当金の支払による支出４億４百万円等。
☆24年8月期の投資ＣＦの要因は、有価証券の売却や償還が多かったため。
☆25年8月期の財務ＣＦの要因は、長期借入増等。

次に、資本金・資本剰余金・利益剰余金・自己株式・株主資本合計を見てみる。

24年8月末　4,917・5,644・11,059・△654・20,967
25年8月末　4,917・5,644・11,277・△654・21,185

最後に、株価と指標等を見てみる。

現在値は、459円
予想PERは、97.87倍
実績PBRは、0.45倍
予想利回りは、3.49％
配当月は、2月、8月

ＧＭＯクリック証券によると、
・理論株価は、932円。（事業価値445円+財産価値556円-有利子負債70円）
・理論株価比は、49.2％。（現在値÷理論株価）