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2015/11/08

ヒガシトゥエンティワン(9029)---5枚保有時の予想利回りは、3.02～3.59％

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テーマ：陸運(57)

カテゴリ：陸運

ヒガシトゥエンティワン（9029.陸運）を見ておきます。

関連日記

まず、経常利益の期首計画・実績を見てみる。

2013年（平成25年）3月期　740・656
2014年（平成26年）3月期　680・696
2015年（平成27年）3月期　539・724
2016年（平成28年）3月期　612

次に、１Ｑ・２Ｑ・３Ｑ・４Ｑの経常利益を見てみる。

2014年（平成26年）3月期　195・317・487・696　　　
2015年（平成27年）3月期　173・362・510・724　　

次に、１Ｑ・２Ｑ・３Ｑの経常利益÷通期経常利益（今期は予想）を見てみる。

2014年（平成26年）3月期　28.0％・45.5％・70.0％
2015年（平成27年）3月期　23.9％・50.0％・70.4％
2016年（平成28年）3月期　54.2％・73.7％

次に、1株配・配当金総額・配当性向・純資産配当率を見てみる。

26年3月期　8.5円・97百万円・25.2％・1.7％
27年3月期　8.5円・97百万円・27.2％・1.6％
28年3月期　8.5円

次に、四季報で株主数・外人比率・特定株比率を見てみる。

・1,395名<15.3>・3.5％・64.2％

次に、四季報で時価総額・現金等・有利子負債を見てみる。

次に、自己資本比率・1株当たり純資産・のれん・営業ＣＦを見てみる。

26年3月期　51.6％・497.31円・0円・516
27年3月期　55.7％・529.96円・0円・776

次に、期末発行済株式数（自己株式を含む）・期末自己株式数を見てみる。

26年3月期末　11,500,000・410

次に、株価と指標等を見てみる。

現在値は、348円
予想PERは、11.52倍
実績PBRは、0.66倍
予想利回りは、2.44％
配当月は、3月のみ　

5枚保有時の予想利回りは、3.02～3.59％
（配当：4,250円、優待：1,000～2,000円）

ＧＭＯクリック証券によると、
・理論株価は、430円。（事業価値499円+財産価値87円-有利子負債156円）
・理論株価比は、80.9％。（現在値÷理論株価）

最後に、四季報9月号の記事を見てみる。

【決算】3月
【設立】1944.12
【上場】2005.3

【特色】大阪市東区（現中央区）の運送１３社統合で設立。株主の日生、関電等が大口客。福祉分野に進出

【単独事業】運送71(8)、倉庫18(18)、商品販売5(2)、他6(1) <15・3>

【独自増額】主力の運送は関西圏で大型移転が想定超す。首都圏の事務所移転営業強化も奏功。新規開拓で介護レンタル順調。採用費増こなし一転営業増益。営業外は保険解約金消え古紙販売減るが、減損特損縮小。

【東上作戦】首都圏売上は３年後に５割増の60億円へ。Ｍ＆Ａ積極活用し、強みの事業所移転、３ＰＬ事業加速。増資で調達した資金の大半を関西の同業買収に充当へ。