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2018/09/20

ＯＳＧコーポレーション(6757)---前期に苦戦した柱の家庭用整水器は猛暑が追い風。体制立て直しも効き下期に一段増。

テーマ：電気機器(189)

カテゴリ：電気機器

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まずは、メモ書きです。

・保有銘柄。
・2020年8月は、創立50周年。
・29年1月期の1株当たり純資産は、前期比が106.4％。
・30年1月期の1株当たり純資産は、前期比が84.4％、3期前比が96.5％。

次に、経常利益を見てみる。

2014年（平成26年）1月期　306
2015年（平成27年）1月期　347
2016年（平成28年）1月期　505
2017年（平成29年）1月期　563
2018年（平成30年）1月期　△263
2019年（平成31年）1月期　530（予想）

次に、1株配・配当金総額・配当性向・純資産配当率を見てみる。

21年1月期　5円・25百万円・38.5％・1.8％
22年2月期　10円・50百万円・16.3％・3.2％
23年1月期　20円・100百万円・34.9％・5.5％
24年1月期　20円・89百万円・45.4％・5.3％

26年1月期　20円・89百万円・56.7％・4.5％
27年1月期　20円・89百万円・52.9％・4.2％
28年1月期　25円・123百万円・46.2％・5.5％
29年1月期　30円・148百万円・48.3％・6.1％
30年1月期　30円・148百万円・-------・6.7％

次に、四季報で株主数・外人比率・特定株比率を見てみる。

・1,877名<14.7>・2.0％・72.7％
・1,987名<16.1>・1.0％・73.6％
・2,138名<17.1>・1.0％・72.6％
・2,831名<17.7>・1.5％・69.3％
・2,621名<18.7>・0.2％・69.6％

次に、四季報で時価総額・現金等・有利子負債を見てみる。

2013年12月発売号　25.3億円・4.8億円・9.0億円
2015年03月発売号　29.1億円・3.1億円・6.2億円
2016年06月発売号　43.3億円・2.2億円・3.7億円
2017年06月発売号　55.0億円・2.0億円・7.0億円
2018年09月発売号　45.1億円・2.4億円・16.6億円

次に、自己資本比率・1株当たり純資産・のれん償却額・営業ＣＦを見てみる。

27年1月期　53.9％・441.25円・3,292千円・350
28年1月期　56.6％・474.04円・3,638千円・400
29年1月期　54.3％・504.54円・3,155千円・362
30年1月期　42.8％・425.73円・4,660千円・△258

次に、期末発行済株式数（自己株式を含む）・期末自己株式数を見てみる。

26年1月期末　5,000,000・500,215
27年1月期末　5,500,000・550,282
28年1月期末　5,500,000・550,327
29年1月期末　5,500,000・551,367
30年1月期末　5,500,000・551,707

次に、株価と指標等を見てみる。

9月14日の終値は、843円
予想PERは、13.91倍
実績PBRは、1.82倍
予想利回りは、3.56％

ＧＭＯクリック証券によると、
・理論株価は、354円。（事業価値499円+財産価値227円-有利子負債373円）
・理論株価比は、238.1％。（現在値÷理論株価）

最後に、四季報9月号の記事を見てみる。

【決算】1月
【設立】1970.8
【上場】2001.8

【特色】浄水器、アルカリイオン整水器で製販、メンテの一貫体制。開拓営業に強み。中国でも現地生産

【連結事業】水関連機器42(-11)、メンテナンス33(9)、HOD20(1)、他5(4) <18・1>

【黒字化】前期に苦戦した柱の家庭用整水器は猛暑が追い風。体制立て直しも効き下期に一段増。公共施設向け冷水器や大手ドラッグストア向け水自販機も好調持続。中国は販売店強化が奏功。営業益黒字化。

【ＰＲ強化】訪日客向けに冷水器設置場所が検索できるサイトは、各自治体との連携進め今後８年間で全国に拡大。テレビ番組のスポンサーなど引き続きＰＲにも注力。