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2019/05/16

テノックス(1905)---20年３月期は手持ち減少し完工高は伸び悩む。大型工事減り、資材高等続くが不具合復旧費消え営業益復調。

テーマ：建設(116)

カテゴリ：建設

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まずは、メモ書きです。

・保有銘柄。
・29年3月期の1株当たり純資産は、前期比が106.2％、3期前比が129.7％、5期前比が142.8％。
・30年3月期の1株当たり純資産は、前期比が102.7％、3期前比が122.2％、5期前比が138.8％。
・31年3月期の1株当たり純資産は、前期比が104.9％、3期前比が114.4％、5期前比が139.7％。

次に、経常利益を見てみる。

2013年（平成25年）3月期　644

2015年（平成27年）3月期　1,610
2016年（平成28年）3月期　1,905
2017年（平成29年）3月期　1,224
2018年（平成30年）3月期　785
2019年（平成31年）3月期　1,010

次に、短信で、受注高・受注残高を見てみる。
（単位は、千円）

25年4月～26年3月　22,038,035・6,373,812
26年4月～27年3月　25,006,522・9,460,511
27年4月～28年3月　16,192,156・5,802,354
28年4月～29年3月　18,300,062・6,352,747

30年4月～31年3月　19,199,013・5,648,660

次に、1株配・配当金総額・配当性向・純資産配当率を見てみる。

2013年3月期　10円・66百万円・13.4％・0.9％
2014年3月期　12円・82百万円・15.5％・1.0％
2015年3月期　16円・110百万円・12.8％・1.3％

2017年3月期　29円・204百万円・22.7％・1.9％
2018年3月期　29円・205百万円・38.5％・1.8％
2019年3月期　30円・208百万円・32.5％・1.8％
2020年3月期　33円

次に、四季報で株主数・外人比率・特定株比率を見てみる。

・488名<15.3>・2.2％・49.5％
・580名<16.3>・4.6％・47.1％
・1,164名<17.3>・3.6％・45.9％
・1,554名<18.3>・4.6％・43.6％
・1,561名<18.9>・4.7％・41.8％

次に、四季報で時価総額・現金等・有利子負債を見てみる。

2014年06月発売号　39.0億円・62.9億円・4.4億円
2015年09月発売号　57.6億円・60.7億円・0億円
2016年09月発売号　52.0億円・65.6億円・0億円
2017年09月発売号　91.6億円・71.5億円・0億円
2018年09月発売号　76.3億円・85.9億円・0億円
2019年03月発売号　65.6億円・85.9億円・0億円

次に、自己資本比率・1株当たり純資産・のれん・営業ＣＦを見てみる。

24年3月期　49.3％・1,084.51円・0円・△342
25年3月期　51.2％・1,146.69円・0円・641
26年3月期　50.1％・1,194.30円・0円・2,596
27年3月期　53.1％・1,301.71円・0円・806
28年3月期　61.2％・1,457.74円・0円・1,738
29年3月期　64.0％・1,548.68円・0円・983
30年3月期　61.6％・1,591.14円・0円・2,059
31年3月期　67.5％・1,668.33円・0円・217

次に、期末発行済株式数（自己株式を含む）・期末自己株式数を見てみる。

25年3月期末　7,694,080・1,025,026
26年3月期末　7,694,080・797,765
27年3月期末　7,694,080・798,357
28年3月期末　7,694,080・777,832
29年3月期末　7,694,080・757,362
30年3月期末　7,694,080・721,848
31年3月期末　7,694,080・910,374

次に、株価と指標等を見てみる。

5月10日の終値は、811円
予想PERは、7.86倍
実績PBRは、0.5倍
予想利回りは、4.07％

ＧＭＯクリック証券によると、
・理論株価は、2,091円。（事業価値1,064円+財産価値1,074円-有利子負債47円）
・理論株価比は、38.8％。（現在値÷理論株価）

最後に、四季報3月号の記事を見てみる。

【決算】3月
【設立】1970.7
【上場】1991.11

【特色】建設基礎工事の大手。テノコラム工法等独自の３工法武器に公共関連から民間建築関連を開拓

【連結事業】建設97(4)、土木建築コンサルティング全般等3(5)、他0(23) <18・3>

【一時費用解消】受注減退でも、工事進捗順調で完工高横ばい。大型工事が寄与、不具合工事の復旧費も減り、営業益底打ち。20年３月期は手持ち減少し完工高は伸び悩む。大型工事減り、資材高等続くが不具合復旧費消え営業益復調。機械廃棄特損計上。

【実用化】地盤改良リアルタイム施工管理システムを実用化。施工品質の向上、リスクへの早期対応に効果。業務効率化に注力。