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2019/08/08

サムティ(3244)---21年までに総投資額3000億円計画、開発用地の仕入れ好調で前倒し達成の余地。収益多角化にらみ、アセットマネジメントによる手数料収入を強化。

テーマ：不動産(512)

カテゴリ：不動産

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まずは、メモ書きです。

・保有銘柄。
・28年11月期の1株当たり純資産は、前期比が112.9％、3期前比が125.4％、5期前比が141.0％。
・29年11月期の1株当たり純資産は、前期比が112.9％、3期前比が148.0％、5期前比が154.2％。
・30年11月期の1株当たり純資産は、前期比が104.3％、3期前比が133.0％、5期前比が147.7％。

次に、経常利益を見てみる。

2012年（平成24年）11月期　185
2013年（平成25年）11月期　2,091

2015年（平成27年）11月期　3,872
2016年（平成28年）11月期　6,788
2017年（平成29年）11月期　8,461
2018年（平成30年）11月期　11,635

次に、1株配・配当金総額・配当性向・純資産配当率を見てみる。

22年11月期　10円・138百万円・12.5％・1.0％
23年11月期　12円・195百万円・15.8％・1.2％
24年11月期　12円・203百万円・17.9％・1.1％
25年11月期　17円・318百万円・18.2％・1.6％
26年11月期　22円・488百万円・20.3％・2.1％
27年11月期　33円・763百万円・16.2％・2.9％

29年11月期　47円・1,183百万円・20.1％・3.2％
30年11月期　68円・2,588百万円・24.0％・4.5％
31年11月期　77円

次に、四季報で株主数・外人比率・特定株比率を見てみる。

・14,662名<15.5>・10.0％・58.5％

・20,475名<16.11>・8.3％・52.2％
・22,413名<17.11>・8.0％・48.0％
・25,019名<18.11>・13.3％・45.3％

次に、四季報で時価総額・現金等・有利子負債を見てみる。

2015年12月発売号　296億円・95億円・784億円
2016年06月発売号　272億円・181億円・908億円
2017年06月発売号　296億円・207億円・1,028億円
2018年06月発売号　553億円・248億円・1,017億円
2019年06月発売号　573億円・440億円・1,039億円

次に、自己資本比率・1株当たり純資産・のれん・営業ＣＦを見てみる。

23年11月期　24.5％・97,355.42円・133百万円・6,615
24年11月期　25.3％・100,486.54円・166百万円・△4,473
25年11月期　27.9％・1,094.78円・110百万円・9,347
26年11月期　23.3％・1,047.15円・107百万円・△1,147
27年11月期　23.1％・1,215.40円・99百万円・△4,208
28年11月期　23.1％・1,372.75円・91百万円・4,697
29年11月期　23.4％・1,549.33円・82百万円・11,583
30年11月期　37.9％・1,616.59円・52百万円・31,828

次に、期末発行済株式数（自己株式を含む）・期末自己株式数を見てみる。

23年11月期末　163,158・0
24年11月期末　169,319・0
25年11月期末　18,748,400・0
26年11月期末　23,790,861・1,600,000
27年11月期末　24,954,420・1,805,878
28年11月期末　25,518,127・1,805,878
29年11月期末　26,989,518・1,805,959
30年11月期末　39,800,000・1,736,212

☆26.4　分割1→100

次に、株価と指標等を見てみる。

8月2日の終値は、1,711円
予想PERは、6.37倍
実績PBRは、0.98倍
予想利回りは、4.5％

ＧＭＯクリック証券によると、
・理論株価は、2,644円。（事業価値3,764円+財産価値1,191円-有利子負債2,310円）
・理論株価比は、64.7％。（現在値÷理論株価）

最後に、四季報6月号の記事を見てみる。

【決算】11月
【設立】1982.12
【上場】2007.7

【特色】ファンド、ＲＥＩＴ、投資家向けに新築や再生マンション販売。賃貸案件多彩。ホテル事業拡大

【連結事業】不動産89(21)、不動産賃貸8(28)、他3(3) <18・11>

【連続最高益】自社開発はマンション軸に14棟（前期16棟）と微減も、中古再生の物件豊富。売却益も高水準。新規取得は地方都市の物件や開発用地が予算消化牽引。賃貸も高稼働続く。評価損消える。連続増配。

【好発進】21年までに総投資額3000億円計画、開発用地の仕入れ好調で前倒し達成の余地。収益多角化にらみ、アセットマネジメントによる手数料収入を強化。