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2021/06/11

日本フェンオール(6870)---買収のシバウラ防災（20年３月期売上32億円、営業益３・５億円、12月決算に変更）上乗せ。

テーマ：電気機器(189)

カテゴリ：電気機器

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日本フェンオール（6870.防災・警報設備）を見ておきます。

関連日記

まずは、メモ書きです。

・保有銘柄。
・28年12月期の1株当たり純資産は、前期比が108.3％、3期前比が141.0％、5期前比が184.3％。
・29年12月期の1株当たり純資産は、前期比が110.8％、3期前比が134.2％、5期前比が181.0％。
・30年12月期の1株当たり純資産は、前期比が103.5％、3期前比が124.1％、5期前比が161.6％。
・2019年12月期の1株当たり純資産は、前期比が101.7％、3期前比が116.5％、5期前比が141.1％。

次に、経常利益を見てみる。

2012年（平成24年）12月期　1,230
2013年（平成25年）12月期　1,379
2014年（平成26年）12月期　1,597
2015年（平成27年）12月期　1,823
2016年（平成28年）12月期　1,550
2017年（平成29年）12月期　1,476
2018年（平成30年）12月期　1,497
2019年（令和01年）12月期　828
2020年（令和02年）12月期　838

次に、1株配・配当金総額・配当性向・純資産配当率を見てみる。

19年12月期　40円・235百万円・26.6％・4.4％
20年12月期　27円・159百万円・－－－・2.9％
21年12月期　27円・159百万円・82.9％・2.9％
22年12月期　30円・176百万円・96.8％・3.2％
23年12月期　27円・159百万円・62.1％・2.8％

25年12月期　40円・235百万円・27.0％・3.2％
26年12月期　45円・265百万円・26.3％・3.3％
27年12月期　52円・306百万円・26.5％・3.4％
28年12月期　52円・306百万円・28.5％・3.1％
29年12月期　55円・324百万円・28.7％・3.0％
30年12月期　58円・341百万円・29.2％・2.9％
2019年12月期　58円・327百万円・64.6％・2.8％
2020年12月期　65円・371百万円・62.7％・3.2％
2021年12月期　67円

次に、四季報で株主数・外人比率・特定株比率を見てみる。

・2,346名<14.12>・9.1％・40.1％
・2,670名<15.12>・10.2％・42.2％
・2,838名<16.12>・12.7％・44.6％
・2,911名<17.12>・16.0％・45.5％
・2,560名<18.12>・22.2％・47.1％
・2,273名<19.6>・24.6％・46.9％
・2,027名<20.12>・29.7％・52.9％

次に、四季報で時価総額・現金等・有利子負債を見てみる。

2014年09月発売号　83.5億円・36.7億円・16.8億円
2015年06月発売号　98.4億円・30.0億円・18.1億円
2016年06月発売号　73.0億円・40.0億円・15.9億円
2017年06月発売号　83.3億円・48.5億円・15.7億円
2018年06月発売号　96.2億円・57.1億円・12.3億円
2019年06月発売号　86.9億円・46.2億円・11.1億円
2020年12月発売号　86.8億円・52.3億円・7.1億円
2021年03月発売号　85.8億円・55.2億円・5.6億円

次に、自己資本比率・1株当たり純資産・のれん・営業ＣＦを見てみる。

23年12月期　43.6％・949.76円・0円・432
24年12月期　49.0％・1,071.07円・0円・1,790
25年12月期　48.7％・1,241.45円・0円・380
26年12月期　52.2％・1,445.38円・0円・281
27年12月期　57.3％・1,615.83円・0円・1,850
28年12月期　63.0％・1,749.95円・0円・1,523
29年12月期　64.9％・1,938.99円・0円・1,332
30年12月期　71.1％・2,005.99円・0円・454
2019年12月期　74.5％・2,039.26円・0円・799
2020年12月期　74.2％・2,058.28円・0円・1,761

次に、期末発行済株式数（自己株式を含む）・期末自己株式数を見てみる。

23年12月期末　5,893,000 ・165
24年12月期末　5,893,000・237
25年12月期末　5,893,000・237
26年12月期末　5,893,000・276
27年12月期末　5,893,000・276
28年12月期末　5,893,000・276
29年12月期末　5,893,000・332
30年12月期末　5,893,000・332
2019年12月期末　5,893,000・245,999
2020年12月期末　5,893,000・245,999

次に、株価と指標等を見てみる。

6月4日の終値は、1,689円
予想PERは、15.38倍
実績PBRは、0.82倍
予想利回りは、3.97％

ＧＭＯクリック証券によると、
・理論株価は、2,794円。（事業価値1,329円+財産価値1,564円-有利子負債99円）
・理論株価比は、60.5％。（現在値÷理論株価）

最後に、四季報3月号の記事を見てみる。

【決算】12月

【設立】1961.5

【上場】1996.6

【特色】ガス消火装置等特殊防災が主力。熱制御で半導体製造装置に強み。買収で消防関連事業に参入

【連結事業】SSP59(18)、サーマル15(18)、メディカル14(0)、PWBA12(13)

【海外】1 <20・12>

【増益続く】買収のシバウラ防災（20年３月期売上32億円、営業益３・５億円、12月決算に変更）上乗せ。プリント基板なお低迷も半導体製造向け部材はフル生産。主力の防災機器は大型案件消え一服でも採算向上。のれん償却等こなし営業増益続く。増配。

【シナジー】海外に強いシバウラ防災と中国での新規事業展開等シナジー効果模索。事業構造改革推進へ、さらにＭ＆Ａを模索。

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