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2021/08/31

マツモトキヨシＨＤ(3088)---都市型はコロナ一巡で客足戻り、柱の医薬品や化粧品が上向く。郊外型は客数減で軟調。

テーマ：小売業(966)

カテゴリ：小売業

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マツモトキヨシＨＤ（3088.ドラッグストア）を見ておきます。

関連日記

まずは、メモ書きです。

・保有銘柄。
・30年3月期の1株当たり純資産は、前期比が111.3％、3期前比が131.6％、5期前比が150.5％。
・2020年3月期の1株当たり純資産は、前期比が109.6％、3期前比が128.4％、5期前比が151.9％。
・2021年3月期の1株当たり純資産は、前期比が107.5％、3期前比が124.0％、5期前比が150.1％。

次に、経常利益を見てみる。

2014年（平成26年）3月期　24,514
2015年（平成27年）3月期　20,031

2017年（平成29年）3月期　30,828
2018年（平成30年）3月期　36,123
2019年（平成31年）3月期　38,978
2020年（令和02年）3月期　39,985
2021年（令和03年）3月期　34,091

次に、1株配・配当金総額・配当性向・純資産配当率を見てみる。

20年3月期　10.0円・980百万円・14.9％・1.1％
21年3月期　15.0円・1,431百万円・18.5％・1.5％
22年3月期　15.0円・1,432百万円・19.7％・1.4％
23年3月期　20.0円・1,925百万円・26.4％・1.8％
24年3月期　20.0円・1,857百万円・18.7％・1.7％

26年3月期　30.0円・3,277百万円・24.5％・2.3％
27年3月期　30.0円・3,218百万円・27.7％・2.1％
28年3月期　42.5円・4,558百万円・25.5％・2.8％
29年3月期　47.5円・5,033百万円・25.0％・2.8％
30年3月期　55.0円・5,828百万円・25.6％・3.0％

2020年3月期　70.0円・7,194百万円・27.4％・3.3％
2021年3月期　70.0円・7,194百万円・33.3％・3.0％
2022年3月期　70.0円

次に、四季報で株主数・外人比率・特定株比率を見てみる。

・16,915名<14.3>・43.0％・48.1％
・19,713名<18.9>・35.6％・36.1％
・25,018名<19.9>・35.9％・34.1％
・30,082名<20.9>・34.8％・37.4％
・19,291名<21.3>・37.1％・36.7％

次に、四季報で時価総額・現金等・有利子負債を見てみる。

2013年09月発売号　1,854億円・115億円・25億円
2014年09月発売号　1,835億円・181億円・30億円
2018年12月発売号　4,726億円・516億円・0億円
2020年03月発売号　3,857億円・433億円・0億円
2020年12月発売号　5,485億円・283億円・184億円
2021年06月発売号　5,163億円・385億円・184億円

次に、自己資本比率・1株当たり純資産・のれん・営業ＣＦを見てみる。

25年3月期　59.3％・2,571.35円・6,655百万円・19,175
26年3月期　59.0％・2,737.09円・11,634百万円・26,216
27年3月期　61.8％・2,941.01円・10,446円・9,010
28年3月期　61.9％・3,199.10円・8,989円・31,075
29年3月期　64.4％・1,738.87円・7,817百万円・23,722
30年3月期　65.0％・1,935.39円・6,677百万円・27,938
2019年3月期　65.7％・2,038.76円・5,756百万円・21,897
2020年3月期　65.2％・2,233.54円・4,870百万円・24,764
2021年3月期　66.8％・2,400.47円・4,029百万円・25,875

次に、期末発行済株式数（自己株式を含む）・期末自己株式数を見てみる。

25年3月期末　53,579,014・953,679
26年3月期末　54,629,307・834
27年3月期末　54,636,107・1,001,818
28年3月期末　54,636,107・1,002,573
29年3月期末　109,272,214・3,457,394（分1→2）
30年3月期末　109,272,214・3,446,876
2019年3月期末　109,272,214・6,648,168
2020年3月期末　109,272,214・6,627,096
2021年3月期末　109,272,214・6,618,022

次に、株価と指標等を見てみる。

8月23日の場中値は、4,940円
予想PERは、16.23倍
実績PBRは、2.06倍
予想利回りは、1.42％

ＧＭＯクリック証券によると、
・理論株価は、3,334円。（事業価値2,648円+財産価値917円-有利子負債231円）
・理論株価比は、148.2％。（現在値÷理論株価）

最後に、四季報6月号の記事を見てみる。

【決算】3月

【設立】2007.10

【上場】2007.10

【特色】都市型ドラッグストアの草分け。関東軸に全国展開。２１年１０月にココカラファインと経営統合

【連結事業】小売95(6)、卸売4(1)、管理サポート1(-12) <21・3>

【大幅増益】強気の出店100、退店30（前期71、24）。都市型はコロナ一巡で客足戻り、柱の医薬品や化粧品が上向く。郊外型は客数減で軟調。経営統合のココカラ下期寄与。ＰＢ比率高まり粗利率改善。のれん償却増などをこなし営業益反発。増配も。

【ココカラ】経営統合後は仕入れ規模拡大などで３年メドに300億円のシナジー創出。ＰＢ比率を中期的に15％（現在12％）へ。

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