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2024/07/14

ヤマダコーポレーション(6392)---27年３月期までにＰＥＲ10倍、配当性向30％目標。

テーマ：機械(204)

カテゴリ：機械

ヤマダコーポレーション（6392.ポンプメーカー）を見ておきます。

関連日記

まずは、メモ書きです。

・保有銘柄。
・29年3月期の1株当たり純資産は、前期比が105.0％、3期前比が129.0％、5期前比が181.6％。
・30年3月期の1株当たり純資産は、前期比が114.2％、3期前比が126.6％、5期前比が176.0％。
・31年3月期の1株当たり純資産は、前期比が113.3％、3期前比が135.9％、5期前比が167.0％。
・2020年3月期の1株当たり純資産は、前期比が106.3％、3期前比が137.5％、5期前比が152.4％。
・2021年3月期の1株当たり純資産は、前期比が107.8％、3期前比が129.7％、5期前比が155.7％。
・2022年3月期の1株当たり純資産は、前期比が110.5％、3期前比が126.6％、5期前比が163.8％。

・2024年3月期の1株当たり純資産は、前期比が115.3％、3期前比が143.0％、5期前比が163.8％。

次に、経常利益を見てみる。

2013年（平成25年）3月期　931
2014年（平成26年）3月期　1,280
2015年（平成27年）3月期　1,385
2016年（平成28年）3月期　969
2017年（平成29年）3月期　834
2018年（平成30年）3月期　1,568
2019年（平成31年）3月期　1,850
2020年（令和02年）3月期　1,374
2021年（令和03年）3月期　1,272

2023年（令和05年）3月期　2,095
2024年（令和06年）3月期　2,553

次に、1株配・配当金総額・配当性向・純資産配当率を見てみる。

21年3月期　25円・59百万円・---・1.5％
22年3月期　0円

24年3月期　25円・59百万円・11.8％・1.6％
25年3月期　40円・95百万円・14.8％・2.3％
26年3月期　50円・119百万円・13.6％・2.3％
27年3月期　60円・143百万円・15.3％・2.3％
28年3月期　65円・155百万円・24.8％・2.3％
29年3月期　67.5円・161百万円・30.0％・2.3％
2018年3月期　75.0円・179百万円・15.5％・2.3％
2019年3月期　85.0円・203百万円・15.5％・2.3％
2020年3月期　90.0円・215百万円・22.9％・2.2％
2021年3月期　93.0円・222百万円・24.5％・2.1％
2022年3月期　101.0円・241百万円・20.7％・2.1％
2023年3月期　130.0円・311百万円・20.8％・2.4％
2024年3月期　230.0円・550百万円・28.7％・3.8％
2025年3月期　210.0円

次に、四季報で株主数・外人比率・特定株比率を見てみる。

・1,390名<15.3>・3.2％・40.3％
・1,536名<16.3>・2.0％・39.7％
・1,476名<17.3>・2.2％・40.6％
・1,421名<18.3>・15.3％・43.3％
・1,464名<19.3>・17.3％・45.4％
・1,238名<20.3>・23.1％・47.4％
・1,260名<21.3>・21.4％・47.4％
・1,284名<22.3>・17.3％・43.9％
・1,274名<23.3>・16.2％・45.6％
・1,225名<24.3>・21.9％・50.3％

次に、四季報で時価総額・現金等・有利子負債を見てみる。

2013年12月発売号　36.8億円・22.9億円・11.5億円
2015年06月発売号　50.1億円・28.2億円・10.4億円
2016年06月発売号　34.5億円・25.2億円・7.6億円
2017年06月発売号　43.5億円・28.2億円・6.0億円
2018年06月発売号　60.2億円・36.0億円・4.5億円
2019年06月発売号　58.4億円・44.5億円・5.1億円
2020年06月発売号　52.8億円・45.5億円・3.3億円
2021年09月発売号　54.6億円・42.0億円・16.8億円
2022年09月発売号　59.0億円・35.4億円・18.1億円
2023年09月発売号　95.0億円・45.3億円・15.7億円
2024年06月発売号　136.0億円・43億円・12億円

次に、自己資本比率・1株当たり純資産・のれん・営業ＣＦを見てみる。

24年3月期　41.2％・336.78円・0円・685
25年3月期　52.5％・396.98円・0円・782
26年3月期　56.8％・474.12円・0円・924
27年3月期　60.7％・551.95円・0円・991
28年3月期　66.3％・582.36円・0円・487
29年3月期　68.4％・611.73円・0円・911
30年3月期　70.3％・3,493.84円・0円・1,195
31年3月期　72.8％・3,957.76円・0円・1,298
2020年3月期　77.4％・4,205.46円・0円・896
2021年3月期　71.7％・4,533.17円・0円・1,258
2022年3月期　70.4％・5,009.45円・0円・778
2023年3月期　74.5％・5,622.49円・0円・1,729
2024年3月期　81.5％・6,483.25円・0円・984

次に、期末発行済株式数（自己株式を含む）・期末自己株式数を見てみる。

24年3月期末　12,000,000・38,294
25年3月期末　12,000,000・41,068
26年3月期末　12,000,000・23,652
27年3月期末　12,000,000・24,320
28年3月期末　12,000,000・25,072
29年3月期末　12,000,000・28,015
30年3月期末　2,400,000・5,769 （併5→1）
31年3月期末　2,400,000・5,789
2020年3月期末　2,400,000・5,789
2021年3月期末　2,400,000・5,919
2022年3月期末　2,400,000・5,936
2023年3月期末　2,400,000・6,009
2024年3月期末　2,400,000・6,073

次に、株価と指標等を見てみる。

7月5日の終値は、5,950円
予想PERは、8.63倍
実績PBRは、0.92倍
予想利回りは、3.53％

ＧＭＯクリック証券によると、
・理論株価は、8,136円。（事業価値6,949円+財産価値1,834円-有利子負債646円）
・理論株価比は、73.1％。（現在値÷理論株価）

最後に、四季報6月号の記事を見てみる。

【決算】3月

【設立】1939.12

【上場】1962.9

【特色】独立系の産業用機器メーカー。自動車整備機器・工具と給油・塗装用など産業用ポンプが２本柱

【連結事業】オートモティブ機器25、インダストリアル機器63、他12

【海外】60 <24・3>

【反　落】主力の産業用ポンプは欧州や中国の景気減速・停滞を受けて伸び悩む。国内の自動車整備機器も設備投資減退して鈍化。人件費増や物流費増、原材料高で利益率が低下。営業益は大幅減。記念配落とす。

【中長期計画】33年３月期に売上高200億円以上目指す。27年３月期までにＰＥＲ10倍、配当性向30％目標。産業用ポンプで海外展開を加速しトップブランド目指す。