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2024/08/27

コーナン商事(7516)---前期買収会社が通期化。プロ業態の積極出店で39店純増（前期同27店）。

テーマ：小売業(907)

カテゴリ：小売業

コーナン商事（7516.ホームセンター）を見ておきます。

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まずは、メモ書きです。

・買付候補銘柄。
・2020年2月期の1株当たり純資産は、前期比が108.6％、3期前比が128.0％、5期前比が141.8％。
・2021年2月期の1株当たり純資産は、前期比が114.0％、3期前比が134.3％、5期前比が153.9％。
・2022年2月期の1株当たり純資産は、前期比が110.4％、3期前比が136.7％、5期前比が161.2％。
・2023年2月期の1株当たり純資産は、前期比が108.5％、3期前比が136.6％、5期前比が160.9％。
・2024年2月期の1株当たり純資産は、前期比が108.9％、3期前比が130.4％、5期前比が161.5％。

次に、経常利益を見てみる。

2014年（平成26年）2月期　10,251
2015年（平成27年）2月期　9,938
2016年（平成28年）2月期　12,911
2017年（平成29年）2月期　14,562
2018年（平成30年）2月期　16,170
2019年（平成31年）2月期　18,772
2020年（令和02年）2月期　18,919
2021年（令和03年）2月期　29,774
2022年（令和04年）2月期　24,206
2023年（令和05年）2月期　20,732
2024年（令和06年）2月期　22,598

19年2月期　18円・494百万円・151.5％・1.0％
20年2月期　18円・525百万円・15.9％・1.1％
21年2月期　20円・618百万円・18.9％・1.2％
22年2月期　18円・556百万円・25.4％・1.0％
23年2月期　22円・680百万円・10.3％・1.1％

25年2月期　32円・1,107百万円・14.6％・1.4％
26年2月期　32円・1,107百万円・93.0％・1.3％
27年2月期　35円・1,213百万円・21.9％・1.4％
2016年2月期　38円・1,317百万円・21.8％・1.5％
2017年2月期　44円・1,521百万円・---％・---％
2018年2月期　50円・1,724百万円・17.2％・1.7％
2019年2月期　52円・1,793百万円・16.5％・1.7％
2020年2月期　54円・1,862百万円・15.7％・1.6％
2021年2月期　61円・1,981百万円・10.9％・1.6％
2022年2月期　70円・2,273百万円・14.3％・1.6％
2023年2月期　90円・2,826百万円・20.9％・1.9％
2024年2月期　95円・2,902百万円・20.0％・1.8％
2025年2月期　100円

次に、四季報で株主数・外人比率・特定株比率を見てみる。

・15,564名<15.8>・26.6％・39.4％
・18,407名<16.2>・24.9％・40.6％
・12,680名<19.8>・26.2％・46.4％
・13,047名<20.8>・27.6％・42.9％
・12,831名<21.8>・20.3％・43.6％
・17,114名<22.2>・16.6％・43.3％
・17,967名<23.2>・10.8％・47.7％
・16,940名<24.2>・12.1％・50.1％

次に、四季報で時価総額・現金等・有利子負債を見てみる。

2013年12月発売号　366億円・32億円・1,117億円
2015年12月発売号　604億円・49億円・1,053億円
2016年09月発売号　639億円・84億円・1,045億円
2020年03月発売号　771億円・78億円・1,192億円
2020年12月発売号　1,142億円・119億円・1,153億円
2021年12月発売号　1,205億円・146億円・1,256億円
2022年06月発売号　1,283億円・122億円・1,209億円
2023年06月発売号　1,236億円・91億円・1,351億円
2024年06月発売号　1,486億円・102億円・1,598億円

次に、自己資本比率・1株当たり純資産・のれん・営業ＣＦを見てみる。

26年2月期　30.7％・2,405.88円・620百万円・12,219
27年2月期　30.7％・2,538.31円・455百万円・12,984
28年2月期　31.9％・2,666.57円・289百万円・24,592
29年2月期　33.8％・2,811.81円・1,133百万円・22,550
30年2月期　35.2％・3,056.00円・900百万円・19,501
31年2月期　35.7％・3,315.83円・791百万円・20,794
2020年2月期　32.8％・3,599.56円・17,561百万円・26,690
2021年2月期　33.7％・4,104.73円・16,403百万円・35,122
2022年2月期　35.8％・4,531.40円・15,245百万円・17,436
2023年2月期　35.7％・4,917.97円・14,086百万円・9,402
2024年2月期　34.3％・5,354.43円・14,608百万円・22,494

次に、期末発行済株式数（自己株式を含む）・期末自己株式数を見てみる。

26年2月期末　34,682,113・80,985
27年2月期末　34,682,113・769
28年2月期末　34,682,113・1,297
29年2月期末　34,682,113・201,616
30年2月期末　34,682,113・200,473
31年2月期末　34,682,113・211,448
2020年2月期末　34,682,113・211,090
2021年2月期末　34,682,113・2,210,566
2022年2月期末　34,682,113・3,247,218
2023年2月期末　34,682,113・4,272,157
2024年2月期末　34,682,113・5,312,518

8月23日の終値は、3,740円
予想PERは、7.25倍
実績PBRは、0.7倍
予想利回りは、2.67％

ＧＭＯクリック証券によると、
・理論株価は、5,471円。（事業価値11,273円+財産価値223円-有利子負債6,024円）
・理論株価比は、68.4％。（現在値÷理論株価）

最後に、四季報6月号の記事を見てみる。

【決算】2月

【設立】1978.9

【上場】1996.9

【特色】ホームセンター（ＨＣ）大手。大阪発祥で近畿圏にドミナント展開。Ｍ＆Ａで首都圏へ本格進出

【連結事業】ホームインプルーブメント48、ハウスキーピング32、ペット・レジャー15、他6 <24・2>

【連続増配】前期買収会社が通期化。プロ業態の積極出店で39店純増（前期同27店）。既存店は日用品など販売好調続く。ＰＢ商品の販売伸び粗利率上昇。人件費負担増を増収効果でかわし連続営業増益。増配。

【ＰＢ商品】ペットやレジャー重点に開発して販売比率は25年度単体40％（現37・６％）目標。自動発注や携帯端末導入により３年間で店舗当たり１割の労働時間削減。