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2024/09/03

ドーン(2303)---『Ｌｉｖｅ119』は３月末人口カバー率まだ３割で成長余地大。

テーマ：情報・通信(974)

カテゴリ：情報・通信

ドーン（2303.パッケージソフト（その他））を見ておきます。

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まずは、メモ書きです。

・買付候補銘柄。
・2022年5月期の1株当たり純資産は、前期比が113.5％、3期前比が144.1％、5期前比が171.7％。
・2023年5月期の1株当たり純資産は、前期比が107.2％、3期前比が137.6％、5期前比が170.6％。
・2024年5月期の1株当たり純資産は、前期比が112.9％、3期前比が137.4％、5期前比が174.3％。

次に、経常利益を見てみる。

2019年（令和01年）5月期　205
2020年（令和02年）5月期　294
2021年（令和03年）5月期　343
2022年（令和04年）5月期　404
2023年（令和05年）5月期　451
2024年（令和06年）5月期　547

次に、1株配・配当金総額・配当性向・純資産配当率を見てみる。

2021年5月期　12円・38百万円・16.1％・2.2％
2022年5月期　14円・44百万円・15.8％・2.2％
2023年5月期　16円・49百万円・15.8％・2.3％
2024年5月期　20円・61百万円・16.0％・2.6％

次に、四季報で株主数・外人比率・特定株比率を見てみる。

・4,411名<22.5>・6.5％・37.9％
・4,097名<23.5>・7.7％・39.9％
・4,064名<23.11>・3.4％・41.9％

2022年09月発売号　60.2億円・7.3億円・0億円
2023年09月発売号　63.9億円・7.9億円・0億円
2024年06月発売号　63.8億円・7.9億円・0億円

次に、自己資本比率・1株当たり純資産・のれん・営業ＣＦを見てみる。

29年5月期　88.6％・388.72円・0円・41
30年5月期　88.3％・419.43円・0円・181
2019年5月期　89.7％・463.39円・0円・114
2020年5月期　88.1％・520.12円・0円・293
2021年5月期　89.5％・588.01円・0円・228
2022年5月期　90.3％・667.52円・0円・257
2023年5月期　89.2％・715.55円・0円・365
2024年5月期　88.1％・807.76円・0円・414

次に、期末発行済株式数（自己株式を含む）・期末自己株式数を見てみる。

29年5月期末　3,560,000・379,712
30年5月期末　3,300,000・119,712
2019年5月期末　3,300,000・115,983
2020年5月期末　3,300,000・108,183
2021年5月期末　3,300,000・100,407
2022年5月期末　3,300,000・95,968
2023年5月期末　3,300,000・188,768
2024年5月期末　3,300,000・229,068

次に、株価と指標等を見てみる。

8月30日の終値は、2,020円
予想PERは、15.5倍
実績PBRは、2.5倍
予想利回りは、1.09％

ＧＭＯクリック証券によると、
・理論株価は、1,916円。（事業価値1,120円+財産価値795円-有利子負債0円）
・理論株価比は、105.4％。（現在値÷理論株価）

最後に、四季報6月号の記事を見てみる。

【決算】5月

【設立】1997.3

【上場】2002.6

【特色】地理情報システム（ＧＩＳ）の開発・販売と防災分野を中心としたクラウドサービスが主力

【単独事業】ライセンス販売5、受託開発41、クラウド利用料52、商品売上2 <23・5>

【連続増配】25年５月期は主柱のクラウドサービスが消防本部向け映像通報システム『Ｌｉｖｅ119』伸長。消防署向け緊急通報システム『ＮＥＴ119』の月額課金収入が下支え。ＧＩＳ受託開発の足踏みや労務費増など補い営業益一段上昇。連続増配へ。

【脱安定配当】株主還元強化へ24年５月期から累進配当導入。『Ｌｉｖｅ119』は３月末人口カバー率まだ３割で成長余地大。