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2024/09/30

ユニプレス(5949)---得意先減産で国内小幅減。だが、円安追い風もあり北米続伸。

テーマ：輸送用機器(62)

カテゴリ：輸送用機器

ユニプレス（5949.自動車部品（プレス））を見ておきます。

まずは、メモ書きです。

・買付候補銘柄。
・2024年3月期の1株当たり純資産は、前期比が115.4％、3期前比が131.8％、5期前比が109.9％。

次に、経常利益を見てみる。

2022年（令和04年）3月期　-4,718
2023年（令和05年）3月期　5,029
2024年（令和06年）3月期　12,553

2023年3月期　20円・889百万円・35.9％・0.7％
2024年3月期　35円・1,560百万円・29.6％・1.1％
2025年3月期　60円

次に、四季報で株主数・外人比率・特定株比率を見てみる。

・18,525名<24.3>・22.3％・61.4％

次に、四季報で時価総額・現金等・有利子負債を見てみる。

2024年09月発売号　571億円・518億円・620億円

次に、自己資本比率・1株当たり純資産・のれん・営業ＣＦを見てみる。

2019年3月期　59.9％・3,140.76円・0円・36,496
2020年3月期　48.7％・3,043.15円・0円・10,538
2021年3月期　40.9％・2,617.82円・0円・5,778

2023年3月期　42.5％・2,991.42円・0円・35,269
2024年3月期　45.7％・3,450.79円・0円・28,705

次に、期末発行済株式数（自己株式を含む）・期末自己株式数を見てみる。

2019年3月期末　47,944,973・33,080
2020年3月期末　47,991,873・3,020,420

2022年3月期末　47,991,873・3,020,693
2023年3月期末　47,991,873・3,525,236
2024年3月期末　47,991,873・3,433,655

次に、株価と指標等を見てみる。

9月13日の終値は、1,075円
予想PERは、8.75倍
実績PBRは、0.31倍
予想利回りは、5.58％

ＧＭＯクリック証券によると、
・理論株価は、37円。（事業価値807円+財産価値1,287円-有利子負債2,057円）
・理論株価比は、2905.4％。（現在値÷理論株価）

最後に、四季報9月号の記事を見てみる。

【決算】3月

【設立】1945.3

【上場】1990.2

【特色】自動車用プレス大手。日産向け７割程度。車体骨格や変速機部品、樹脂なども。世界３極体制

【連結事業】車体プレス部品87、トランスミッション部品11、樹脂部品1、他1

【海外】66 <24・3>

【増　配】得意先減産で国内小幅減。だが、円安追い風もあり北米続伸。人員削減など合理化徹底し、前期大苦戦の中国の赤字徐々に縮小。欧州黒字化。減価償却費減もあり営業増益続く。減損特損減。連続増配。

【技術開発】車体プレスはスチール部品の高強度化や軽量化部品開発に重点。電動車パワートレイン部品の参入狙う。開発リードタイム短縮へ省人化スマート工場推進。