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2024/09/29

アドソル日進(3837)---７月末にベトナムの拠点を拡張移転、ＩＣＴ開発の人材育成し、1000人体制構築目指す。

テーマ：情報・通信(903)

カテゴリ：情報・通信

アドソル日進（3837.システム開発）を見ておきます。

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まずは、メモ書きです。

・買付候補銘柄。
・2020年3月期の1株当たり純資産は、前期比が112.6％、3期前比が143.1％、5期前比が175.5％。
・2021年3月期の1株当たり純資産は、前期比が116.8％、3期前比が149.1％、5期前比が192.6％。
・2022年3月期の1株当たり純資産は、前期比が111.7％、3期前比が146.9％、5期前比が186.7％。
・2023年3月期の1株当たり純資産は、前期比が111.8％、3期前比が145.9％、5期前比が186.2％。
・2024年3月期の1株当たり純資産は、前期比が109.0％、3期前比が136.1％、5期前比が179.0％。

2013年（平成25年）3月期　208
2014年（平成26年）3月期　300
2015年（平成27年）3月期　409
2016年（平成28年）3月期　549
2017年（平成29年）3月期　777
2018年（平成30年）3月期　857
2019年（平成31年）3月期　1,012
2020年（令和02年）3月期　1,236
2021年（令和03年）3月期　1,314
2022年（令和04年）3月期　1,130
2023年（令和05年）3月期　1,244

次に、1株配・配当金総額・配当性向・純資産配当率を見てみる。

2014年3月期　12.0円・50百万円・30.2％・2.6％
2015年3月期　19.0円・84百万円・36.1％・3.7％
2019年3月期　27.0円・245百万円・35.6％・6.7％
2020年3月期　32.0円・294百万円・35.6％・7.0％

2022年3月期　36.0円・334百万円・42.5％・6.0％
2023年3月期　38.0円・353百万円・42.0％・5.7％
2024年3月期　43.0円・400百万円・40.9％・5.8％
2025年3月期　50.0円

次に、四季報で株主数・外人比率・特定株比率を見てみる。

・4,787名<20.3>・4.4％・42.7％
・5,239名<21.3>・2.4％・41.2％
・5,684名<22.3>・1.8％・43.7％
・5,724名<23.3>・1.7％・44.0％
・5,796名<24.3>・5.1％・42.2％

次に、四季報で時価総額・現金等・有利子負債を見てみる。

2015年03月発売号　45.9億円・5.0億円・1.0億円
2020年06月発売号　242億円・18億円・2億円
2021年06月発売号　225億円・16億円・0億円
2022年06月発売号　151億円・28億円・0億円
2023年06月発売号　158億円・33億円・0億円
2024年09月発売号　172億円・37億円・0億円

次に、自己資本比率・1株当たり純資産・のれん・営業ＣＦを見てみる。

27年3月期　53.4％・549.74円・0円・572
28年3月期　50.3％・585.18円・0円・506
29年3月期　53.8％・337.19円・0円・353
30年3月期　55.0％・377.98円・0円・814
2019年3月期　58.7％・428.59円・0円・436
2020年3月期　58.3％・482.40円・0円・1,208
2021年3月期　64.0％・563.64円・0円・187
2022年3月期　72.4％・629.52円・0円・1,781
2023年3月期　70.2％・703.97円・0円・1,020
2024年3月期　70.1％・767.03円・0円・804

次に、期末発行済株式数（自己株式を含む）・期末自己株式数を見てみる。

27年3月期末　4,565,730・116,732
28年3月期末　4,565,730・116,778
29年3月期末　9,292,260・233,556（分1→2）
30年3月期末　9,299,460・333,950
2019年3月期末　9,299,460・198,804
2020年3月期末　9,299,460・103,916
2021年3月期末　9,354,919・103,959
2022年3月期末　9,390,189・104,110
2023年3月期末　9,390,189・76,817
2024年3月期末　9,394,965・76,899

次に、株価と指標等を見てみる。

9月13日の終値は、1,694円
予想PERは、14.33倍
実績PBRは、2.21倍
予想利回りは、2.95％

ＧＭＯクリック証券によると、
・理論株価は、1,519円。（事業価値1,009円+財産価値525円-有利子負債15円）
・理論株価比は、111.5％。（現在値÷理論株価）

最後に、四季報9月号の記事を見てみる。

【決算】3月

【設立】1976.3

【上場】2007.2

【特色】電力やガスなどのシステム開発に強み。ＤＸ関連案件の比率高まる。グローバル協業を強化

【連結事業】社会インフラ59(20)、先進インダストリー41(21) <24・3>

【増益幅拡大】システム開発は航空案件減るが主力の電力・ガス向けが想定以上。決済・カード関連も伸び著しい。コンサルなど上流工程への対応拡大で利益率改善。採用人員増でも、前号より営業増益幅拡大。

【進　化】７月よりＩＴシステムのクラウド化を推進するサービス提供開始。７月末にベトナムの拠点を拡張移転、ＩＣＴ開発の人材育成し、1000人体制構築目指す。