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2025/01/06

味の素(2802)---26年３月期は電子材料の回復続き、最高純益更新。

テーマ：食料品(126)

カテゴリ：食料品

味の素（2802.食品）を見ておきます。

まずは、メモ書きです。

・買付候補銘柄。
・2024年3月期の１株当たり親会社所有者帰属持分は、前期比が
109.4％、3期前比が140.6％、5期前比が142.7％。

次に、税前利益を見てみる。

2020年（令和02年）3月期　48,795
2021年（令和03年）3月期　98,320

2023年（令和05年）3月期　140,033
2024年（令和06年）3月期　142,043

次に、1株配・配当金総額・配当性向・親会社所有者帰属持分配当率を見てみる。

2023年3月期　68円・36,241百万円・38.6％・5.0％
2024年3月期　74円・38,219百万円・44.2％・4.9％
2025年3月期　80円

次に、四季報で株主数・外人比率・特定株比率を見てみる。

・120,179名<24.9>・37.6％・51.3％

次に、四季報で時価総額・現金等・有利子負債を見てみる。

2024年12月発売号　31,642億円・1,715億円・4,913億円

次に、親会社所有者帰属持分比率・１株当たり親会社所有者帰属持分・のれん・営業ＣＦを見てみる。

2020年3月期　39.8％・983.19円・89,964・114,856
2021年3月期　43.3％・1,130.82円・96,024・165,650
2022年3月期　47.1％・1,280.50円・99,839・145,576
2023年3月期　50.8％・1,452.24円・92,114・117,640
2024年3月期　45.9％・ 1,589.43円・146,003・168,074

2019年3月期末　549,163,354・1,063,513
2020年3月期末　549,163,354・974,103
2021年3月期末　549,163,354・663,058
2022年3月期末　536,996,254・559,323
2023年3月期末　529,798,154・495,714
2024年3月期末　521,430,854・8,864,260

次に、株価と指標等を見てみる。

12月27日の終値は、6,447円
予想PERは、33.23倍
実績PBRは、4.22倍
予想利回りは、1.24％

ＧＭＯクリック証券によると、
・理論株価は、1,812円。（事業価値2,295円+財産価値541円-有利子負債1,024円）
・理論株価比は、355.8％。（現在値÷理論株価）

最後に、四季報12月号の記事を見てみる。

【決算】3月

【設立】1925.12

【上場】1949.5

【特色】調味料最大手で海外も展開、コーヒーや冷凍餃子も強い。医薬用・食品用アミノ酸や電子材料も

【連結事業】調味料・食品59(13)、冷凍食品20(3)、ヘルスケア等20(8)、他1(5)

【海外】68 <24・3>

【連続増配】国内調味料・食品はコーヒーが原料高で採算低下だが、海外伸びる。冷食は国内外で餃子軸に好調。電子材料、医薬関連は市況改善が進み利益牽引。26年３月期は電子材料の回復続き、最高純益更新。

【コーヒー】原料価格高騰受けコーヒー豆の使用割合低いスティック商品の販売構成比率引き上げに力点。25年１月末まで1000万株、400億円上限に自己株買い。