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2025/05/11

ベースフード(2936)---メルコＨＤ牧社長が当社１株688円で４月15日までＴＯＢ、出資比率最大約40％に。

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テーマ：食料品(126)

カテゴリ：食料品

ベースフード（2936.食品）を見ておきます。

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まずは、メモ書きです。

・買付候補銘柄。
・2024年2月期の1株当たり純資産は、前期比が49.0％。
・2025年2月期の1株当たり純資産は、前期比が120.7％。

次に、経常利益を見てみる。

2021年（令和03年）2月期　－158

2023年（令和05年）2月期　－995
2024年（令和06年）2月期　－891
2025年（令和07年）2月期　123

次に、1株配・配当金総額・配当性向を見てみる。

2023年2月期　0円・0百万円・0％
2024年2月期　0円・0百万円・0％
2025年2月期　0円・0百万円・0％
2026年2月期　0円

次に、四季報で株主数・外人比率・特定株比率を見てみる。

・14,607名<24.2>・4.3％・61.0％
・‥名<24.8>・--％・--％

2024年06月発売号　182億円・14億円・5億円
2024年09月発売号　125億円・14億円・19億円
2025年03月発売号　315億円・14億円・10億円・－69.0％

次に、自己資本比率・1株当たり純資産・のれん・営業ＣＦを見てみる。

2022年2月期　40.4％・△54.59円・0百万円・△373

2024年2月期　25.7％・16.21円・0百万円・△665
2025年2月期　26.9％・19.56円・0百万円・130

次に、期末発行済株式数（自己株式を含む）・期末自己株式数を見てみる。

2022年2月期末　25,500,000・1,358,000
2023年2月期末　50,869,700・1,358,000
2024年2月期末　53,292,900・1,358,000
2025年2月期末　54,351,300・1,358,030

次に、株価と指標等を見てみる。

5月2日の終値は、432円
予想PERは、187.83倍
実績PBRは、22.09倍
予想利回りは、0％

ＧＭＯクリック証券によると、
・理論株価は、▲67円。（事業価値▲83円+財産価値31円-有利子負債15円）
・理論株価比は、割高。（現在値÷理論株価）

最後に、四季報3月号の記事を見てみる。

【決算】2月

【設立】2016.4

【上場】2022.11

【特色】栄養素意識したパン・パスタなど『ＢＡＳＥ　ＦＯＯＤ』シリーズ販売。自社ＥＣ経由が６割超

【単独事業】完全栄養食100(-5)、他0(-15) <24・2>

【黒字維持】26年２月期は自主回収の影響消え『ＢＡＳＥ　ＦＯＯＤ』の自社ＥＣ購入者数増。卸はスーパー軸に販売店数伸びる。高単価の即席麺の配荷増え利益貢献。前期値上げも通期化、広告・販促費増こなす。

【補助金】今期営業外に数千万円、27～29年２月期まで各数億円計上。メルコＨＤ牧社長が当社１株688円で４月15日までＴＯＢ、出資比率最大約40％に。上場は維持。