投資逍遥

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2026/01/14
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テーマ: 卸売業(887)
カテゴリ: 卸売業
三洋貿易(3176.化学品商社)を見ておきます。

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まずは、メモ書きです。

・保有銘柄。
・30年9月期の1株当たり純資産は、前期比が110.9%、3期前比が140.4%、5期前比が179.6%。
・2019年9月期の1株当たり純資産は、前期比が109.6%、3期前比が142.2%、5期前比が176.1%。
・2020年9月期の1株当たり純資産は、前期比が105.7%、3期前比が128.6%、5期前比が162.8%。

・2022年9月期の1株当たり純資産は、前期比が112.9%、3期前比が133.4%、5期前比が162.2%。
・2023年9月期の1株当たり純資産は、前期比が111.9%、3期前比が141.2%、5期前比が163.6%。
・2024年9月期の1株当たり純資産は、前期比が109.8%、3期前比が138.7%、5期前比が163.9%。
・2025年9月期の1株当たり純資産は、前期比が107.3%、3期前比が131.8%、5期前比が166.3%。



次に、経常利益を見てみる。

2016年(平成28年)9月期 4,274
2017年(平成29年)9月期 5,270
2018年(平成30年)9月期 5,575
2019年(令和01年)9月期 6,075
2020年(令和02年)9月期 5,271
2021年(令和03年)9月期 6,190

2023年(令和05年)9月期 7,149
2024年(令和06年)9月期 7,905
2025年(令和07年)9月期 6,879



次に、1株配・配当金総額・配当性向を見てみる。

2017年9月期 29.5円・844百万円・25.2%

2019年9月期 37.0円・1,059百万円・26.4% 
2020年9月期 37.5円・1,074百万円・35.6% 
2021年9月期 39.0円・1,118百万円・26.3%
2022年9月期 40.0円・1,148百万円・26.7%
2023年9月期 43.0円・1,237百万円・25.6%
2024年9月期 55.0円・1,583百万円・30.4%
2025年9月期 57.0円・1,642百万円・35.6%
2026年9月期 58.0円



次に、四季報で株主数・浮動株比率・特定株比率を見てみる。

・2,811名<18.9>・---%・46.6%
・3,211名<19.9>・---%・47.7%
・4,065名<20.3>・---%・46.3%
・4,280名<21.9>・---%・49.5%
・6,629名<22.9>・---%・47.1%
・‥名<23.9>・--%・--%
・‥名<24.9>・--%・--%
・‥名<25.9>・--%・--%



次に、四季報で時価総額・現金等・有利子負債・ROEを見てみる。

2019年03月発売号 312億円・24億円・20億円
2019年12月発売号 340億円・45億円・13億円
2021年12月発売号 291億円・86億円・24億円
2023年03月発売号 337億円・57億円・115億円
2023年12月発売号 372億円・69億円・57億円
2024年12月発売号 423億円・73億円・45億円
2025年12月発売号 443億円・117億円・30億円・9.3%



次に、自己資本比率・1株当たり純資産・のれん・営業CFを見てみる。

2013年9月期 59.2%・1,027.32円・5,654千円・1,211
2014年9月期 54.7%・1,148.88円・8,655千円・2,106
2015年9月期 62.1%・1,314.11円・7,638千円・909
2016年9月期 62.7%・1,422.34円・662,669千円・2,997
2017年9月期 61.1%・1,663.75円・594,896千円・178
2018年9月期 63.3%・1,845.34円・432,350千円・1,583
2019年9月期 66.2%・2,022.63円・269,804千円・5,088
2020年9月期 64.9%・1,069.41円・723,329千円・6,186
2021年9月期 67.5%・1,195.18円・529,323千円・2,253
2022年9月期 61.7%・1,349.41円・342,767千円・△3,395
2023年9月期 63.4%・1,509.92円・1,600,965千円・5,917
2024年9月期 63.3%・1,657.16円・ 1,401,622千円・5,447
2025年9月期 62.9%・1,778.21円・ 1,401,622千円・7,163



次に、期末発行済株式数(自己株式を含む)・期末自己株式数を見てみる。

25年9月期末 14,503,854・107
26年9月期末 14,503,854・200,246
27年9月期末 14,503,854・200,246
28年9月期末 14,503,854・196,646
2017年9月期末 14,503,854・194,646
2018年9月期末 14,503,854・188,174
2019年9月期末 14,503,854・188,314
2020年9月期末 29,007,708・366,320(分1→2)
2021年9月期末 29,007,708・315,120
2022年9月期末 29,007,708・284,120
2023年9月期末 29,007,708・236,385
2024年9月期末 29,007,708・213,035
2025年9月期末 29,007,708・197,535



次に、株価と指標等を見てみる。

1月9日の終値は、1,536円
予想PERは、10.79倍
実績PBRは、0.86倍
予想利回りは、3.78%

GMOクリック証券によると、
・理論株価は、2,249円。(事業価値1,852円+財産価値506円-有利子負債109円)
・理論株価比は、68.3%。(現在値÷理論株価)



最後に、四季報12月号の記事を見てみる。

【決算】9月
【設立】1947.5
【上場】2012.10

【特色】ゴム・化学品商社。営業員の4割が技術系でメーカー機能も有す。自動車向け主軸。海外強化中

【連結事業】ファインケミカル32(5)、インダストリアル28(7)、サステナビリティ10(14)、ライフサイエンス29(3)、他1(-17)

【海外】32 <25・9>

【軟 調】接着剤向けなど化学品は値上げ浸透し伸びる。自動車関連はEV向け電材好調だが、内装材は競争激化、海外も中国軟調続く。海洋開発関連も洋上風力など大型案件端境期で、営業益続落。連続増配。

【自動車】東南アジアや中東で自動車エアコン部品販売するシンガポール企業を買収。アフターマーケット事業拡大。EV関連の展開強化など目的に韓国支店を開設。






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Last updated  2026/01/14 05:10:04 AM
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walkman2007 @ Re:老齢年金を、原則どおりに65歳から受け取り開始(04/19) 征野さん、こんにちはー♪💛 65歳で満…
walkman2007 @ Re:2026年4月1日に専業投資家になるはずでしたが・・・(04/05) 征野さん、こんばんはー🎵💛 まだ仕事を…
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