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2026/06/01

DAIWA CYCLE(5888)---27年１月期は年20前後の出店継続で店舗数拡大。

テーマ：小売業(966)

カテゴリ：小売業

DAIWA CYCLE（5888.自転車）を見ておきます。

関連日記

まずは、メモ書きです。

・買付候補銘柄。
・2025年1月期の1株当たり純資産は、前期比が115.8％。
・2026年1月期の1株当たり純資産は、前期比が113.6％、3期前比が142.3％。

次に、経常利益を見てみる。

2022年（令和04年）1月期　277

2024年（令和06年）1月期　804
2025年（令和07年）1月期　1,386
2026年（令和08年）1月期 1,434

次に、1株配・配当金総額・配当性向を見てみる。

2024年1月期　49円・133百万円・21.1％
2025年1月期　66円・181百万円・20.1％
2026年1月期　70円・193百万円・20.3％
2027年1月期　73円

次に、四季報で株主数・浮動株比率・特定株比率を見てみる。

・1,128名<25.1>・---％・76.0％
・1,046名<26.1>・11.4％・78.5％

2025年06月発売号　120億円・22億円・0億円・17.5％
2026年03月発売号　113億円・22億円・0億円・17.5％

次に、自己資本比率・1株当たり純資産・のれん・営業ＣＦを見てみる。

2023年1月期　58.3％・1,607.74円・0円・377
2024年1月期　64.5％・1,739.95円・0円・687

2026年1月期　65.8％・2,288.41円・0円・732

次に、期末発行済株式数（自己株式を含む）・期末自己株式数を見てみる。

2023年1月期末　2,000,000・0
2024年1月期末　2,732,600・0
2025年1月期末　2,744,500・0
2026年1月期末　2,758,000・78

5月22日の終値は、2,883円
予想PERは、7.87倍
実績PBRは、1.26倍
予想利回りは、2.53％

ＧＭＯクリック証券によると、
・理論株価は、3,831円。（事業価値3,252円+財産価値578円-有利子負債0円）
・理論株価比は、75.3％。（現在値÷理論株価）

最後に、四季報3月号の記事を見てみる。

【決算】1月

【設立】2001.8

【上場】2023.11

【特色】自転車販売・修理の大手。大阪に強固な地盤。電動アシスト車の販売比率高い。関東へ本格進出

【単独事業】自転車74、パーツ・アクセサリー15、他11 <25・1>

【堅　調】27年１月期は年20前後の出店継続で店舗数拡大。単価高い電動アシスト車は高校通学用にも裾野広がり、販売が堅調推移。粗利寄与大きい点検・修理着実。人件費増こなし連続営業増益。配当性向２割。

【関東首都圏】25年10月末で全148店舗中、１都３県で60店まで増加。関西同様にドミナント化狙う。電動アシスト車はまだＮＢ中心、利益率高いＰＢ車種を順次拡充。