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2014年03月21日

[バークシャーを率いてから]45年以上になりますが、株が大幅に割安になったことが何度かありました。ほんの短い間ですが、半値になったこともあります。トム・マーフィーは、かつてもっとも成功した会社[GM]を経営していましたが、1970年代の初期の時価総額は同社の資産の1/3までになっていました。2001年のバークシャーの株価もかなり低かったですね。株式のいいところは、ときに信じられないような値段で取引されることです。そのおかげで、わたしどもはお金持ちになれました。ベン・グレアムの『証券分析』の第8章と第20章、それだけ読めば十分です。株式市場ではミスター・マーケットが相手をしてくれていると考えてください。ただし、売り買いの相手はしてくれますが、助言はしてくれません。というのも、彼はべろんべろんの酔っぱらいなのです。ですから、毎日提示してくる値段の中にはまちがいもたくさんあります。ときには彼の願いをかなえてやってください。つまるところ、株式市場というところは株にまちがった値段がつくようにできているわけです。バークシャー株はこの40年間以上、たいていの会社よりも本源的な価値に近い値段で取引されてきました。株価の変動も少なかったものです。バークシャー株は今後も割高になったり、割安になったりするでしょうが、いつどうなるのかはわたしにはわかりません。大切なのは、ビジネスの価値に基づいて買うかどうかを決めることです。自分が評価できるビジネスだけに目を向けていれば、株式では成功できます。何もしないでいてもお金を稼げるのですから、このすばらしいゲームができる株式市場は、なんともありがたいところですね。正体をなくすまで飲みすぎた人のような行動をとらなければ、ルールも自分に有利なものばかりです。

バフェットさんのコメント

適正価格　というものがあるのですね。

バークシャー現在の株価　186540ドル　1800万円！　
持ち株
ウェルズファーゴ　PER11.7　PBR1.6　配当2.6％　20.8％
コカコーラ　PER19.4　PBR5.6　配当2.8％　16.5％
IBM　PER11.1　PBR10.2　配当2％　13.7％

バークシャーはA株とB株があり、B株の価格はA株の1/1500　で、Aは10000倍の議決権。

これだけ時価総額が増えて、銘柄を世界に晒していたら普通、運用しづらくてしょうがないと
感じるのですが、毎年平均20％の運用益を４５年ですか。
アメリカ株。すごいですね。
日本ではなんとなくうまくいかない気がしてます。
バフェットの方法は。
そんなに長期的に上昇を続けている銘柄自体が私の知る限り存在していないような。。

調査不足かもしれませんが。

また、全体の40％くらいが金融株に投資しているようです。
アメリカンエクスプレスに10％くらい。

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