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2014/10/07

東計電算---東証1部銘柄で、利回り3.38％

テーマ：情報・通信(974)

カテゴリ：情報・通信

【決算】12月
【設立】1970.4
【上場】2000.3

【特色】独立系情報処理会社。システムの設計開発、運用（受託）やデータ処理業務など手掛ける。好財務

【連結事業】情報処理・ソフトウェア開発88(17)、機器販売10(11)、リース他2(22)

【増　額】主力のシステム開発は住宅、流通、通販を中心に順調。稼働率高水準で採算持ち直す。ＰＣなど機器販売は前期好調の反動減だが、表記程度の営業増益に。15年12月期はシステム開発の受注環境良好だが、要員不足が足かせ。営業益強含み程度。

【顧客開拓】建設・住宅、流通、不動産など得意の業界を一段深耕。クラウドを利用した物流支援システムで新規業種も開拓。

（会社四季報2014年9月発売号より）

上記は、東計電算（4746）について書かれたもの。
同社は、ＳＢＩ証券の細分類によると、「システム運用」の会社になります。
持株の不定期確認ということで、見ておきましょう。

関連日記

まず、売上高の推移を見てみる。
単位は、百万円。

2002年12月期　 9,696
2003年12月期　 9,970
2004年12月期　 9,862
2005年12月期　 9,074
2006年12月期　10,474
2007年12月期　11,026

2009年12月期　10,720
2010年12月期　11,333
2011年12月期　10,370
2012年12月期　11,411
2013年12月期　12,147

次に、2013年12月期の期首予想・実績を見てみる。

売上　11,654・12,147
営益　 1,933 ・1,975
経益　 2,110 ・2,314
純益　 1,229 ・1,366
1株益　133.89円・148.93円

次に、2014年12月期の通期予想を見てみる。

売上　11,753（△3.2％）
営益　1,973（△0.1％）
経益　 2,210（△4.5％）
純益　 1,333（△2.4％）
1株益　146.95円

次に、2014年12月期２Ｑの通期予想に対する進捗率を見てみる。

売上　52.3％
営益　56.7％
経益　56.7％
純益　56.3％

次に、1株配・配当金総額・配当性向・純資産配当率を見てみる。

18年12月期　35円・327百万円・35.5％・3.3％
19年12月期　40円・368百万円・33.5％・3.5％
20年12月期　40円・367百万円・42.6％・3.4％
21年12月期　38円・348百万円・38.6％・3.2％
22年12月期　40円・367百万円・41.0％。3.1％
23年12月期　36円・330百万円・42.8％・2.8％
24年12月期　45円・413百万円・35.6％・3.1％
25年12月期　45円・408百万円・30.2％・2.9％
26年12月期　45円・－－－－・30.6％・－－

次に、四季報で株主数・外人比率・特定株比率を見てみる。

・4,698名<12.6>
・5,321名<12.12>
・4,674名<13.6>
・5,995名<13.12>・2.1％
・4,952名<14.6>・3.0％・72.1％

次に、四季報で時価総額・現金等・有利子負債を見てみる。

2013年12月発売号　138億円・15億円・0億円
2014年03月発売号　133億円・18億円・0億円
2014年09月発売号　139億円・18億円・0億円

次に、営業ＣＦ・投資ＣＦ・財務ＣＦ・現金等を見てみる。

22年12月期　1,820・△1,077・△349・1,343
23年12月期　1,531・△1,449・△367・1,058
24年12月期　1,958・△1,105・△332・1,578
25年12月期　1,890・△1,052・△581・1,834

☆23年12月期の投資ＣＦの要因は、有形固定資産の取得（△899）、投資有価証券の取得（△553）。
☆25年12月期の財務ＣＦの要因は、配当金の支払（△413）。

次に、期末発行済株式数（自己株式を含む）・期末自己株式数を見てみる。

24年12月期末　9,350,000・167,555
25年12月期末　9,350,000・277,633

☆25年12月期は、12月に自社株買い実施。12万株（1.3％）予定で実際の買付株数は11万株。

最後に、株価と指標等を見てみる。

現在値は、1,591円
予想PERは、10.83倍
実績PBRは、0.94倍
予想利回りは、2.83％
配当月は、12月のみ

1枚保有時の予想総合利回りは、3.38％
（配当：4,500円、優待：880円）

ＧＭＯクリック証券によると、
・理論株価は、2,348円。（事業価値1,475円+財産価値881円-有利子負債7円）
・理論株価比は、67.8％。（現在値÷理論株価）