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2017/02/19

立川ブラインド工業(7989)---前期増収増益、今期も増収増益予想

テーマ：金属製品(103)

カテゴリ：金属製品

立川ブラインド工業（7989.ブラインド、間仕切り）を見ておきます。

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まずは、メモ書きです。

・保有銘柄。
・経常利益は、連続増益中。（4期以上）
・経常利益は、連続して期首計画を上回って着地。（5期以上）

次に、経常利益の期首計画・実績を見てみる。

2012年（平成24年）12月期　1,650・1,766
2013年（平成25年）12月期　1,820・2,031
2014年（平成26年）12月期　2,120・2,311

2016年（平成28年）12月期　2,800・2,923
2017年（平成29年）12月期　3,250

次に、１Ｑ・２Ｑ・３Ｑ・４Ｑの経常利益を見てみる。

2014年（平成26年）12月期　1,225・1,596・2,054・2,311
2015年（平成27年）12月期　866・1,292・1,774・2,614
2016年（平成28年）12月期　1,003・1,574・2,248・2,923

次に、１Ｑ・２Ｑ・３Ｑの経常利益÷通期経常利益（今期は予想）を見てみる。

2014年（平成26年）12月期　53.0％・69.1％・88.9％
2015年（平成27年）12月期　33.1％・49.4％・67.9％
2016年（平成28年）12月期　34.3％・53.8％・76.9％

次に、1株配・配当金総額・配当性向・純資産配当率を見てみる。

25年12月期　10円・194百万円・19.8％・0.7％
26年12月期　10円・194百万円・20.8％・0.7％
27年12月期　15円・291百万円・21.2％・1.0％
28年12月期　15円・291百万円・16.8％・0.9％
29年12月期　10円

次に、四季報で株主数・外人比率・特定株比率を見てみる。

・5,121名<14.6>・3.9％・57.1％
・5,657名<14.12>・3.8％・56.5％
・5,249名<15.12>・2.8％・54.8％
・5,072名<16.6>・2.6％・55.5％

次に、四季報で時価総額・現金等・有利子負債を見てみる。

2014年09月発売号　143億円・89億円・0億円
2015年06月発売号　148億円・95億円・0億円
2016年06月発売号　148億円・88億円・0億円
2016年12月発売号　167億円・88億円・0億円

次に、自己資本比率・1株当たり純資産・のれん・営業ＣＦを見てみる。

25年12月期　61.9％・1,449.82円・0円・1,369
26年12月期　61.5％・1,484.16円・0円・1,681
27年12月期　63.1％・1,565.76円・0円・263
28年12月期　63.6％・1,606.69円・0円・2,461

次に、期末発行済株式数（自己株式を含む）・期末自己株式数を見てみる。

24年12月期末　20,763,600・1,300,695
25年12月期末　20,763,600・1,301,384
26年12月期末　20,763,600・1,302,015
27年12月期末　20,763,600・1,303,062
28年12月期末　20,763,600・1,303,486

次に、株価と指標等を見てみる。

2月15日の終値は、912円
予想PERは、9.71倍
実績PBRは、0.57倍
予想利回りは、1.1％　　
配当月は、6月、12月

5枚保有時の予想利回りは、1.54～1.64％
（配当：5,000円、優待：2,000～2,500円）

ＧＭＯクリック証券によると、
・理論株価は、1,556円。（事業価値1,165円+財産価値613円-有利子負債222円）
・理論株価比は、58.6％。（現在値÷理論株価）

最後に、四季報12月号の記事を見てみる。

【決算】12月
【設立】1947.10
【上場】1982.6
【特色】ブラインドと間仕切りのトップメーカー。短納期の受注生産に強み。減速機、駐車場装置事業も
【連結事業】室内外装品関連85(7)、駐車場装置関連7(2)、減速機関連8(5) <15・12>



【最高益】室内外装品は新製品を積極投入、高品質品主体に粗利改善。営業益増額。17年12月期もブラインド等で機能強化、操作性をアップした新製品投入で需要を掘り起こし、営業増益保つ。最高純益更新へ。
【照　準】医療・介護やオフィス等非住宅に照準。ホテルは東京五輪関連需要も深耕。17年も全国で新製品発表会開催、新製品の浸透努力。立体駐車場は改造、改修に重点。