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2017/04/19

きょくとう(2300)---1枚保有時の配当優待利回りは、3.71％

テーマ：サービス(917)

カテゴリ：サービス

きょくとう（2300.クリーニング）を見ておきます。

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まずは、メモ書きです。

・配当優待利回りが良いので、1枚保有中。
・経常利益は、期首計画を下回って着地することが多い。

次に、経常利益の期首計画・実績を見てみる。

2013年（平成25年）2月期　492・266
2014年（平成26年）2月期　470・182
2015年（平成27年）2月期　420・212
2016年（平成28年）2月期　410・230

2018年（平成30年）2月期　450

次に、１Ｑ・２Ｑ・３Ｑ・４Ｑの経常利益を見てみる。

2014年（平成26年）2月期　508・416・363・182　
2015年（平成27年）2月期　499・461・449・212
2016年（平成28年）2月期　495・397・386・230
2017年（平成29年）2月期　547・543・577・446

次に、１Ｑ・２Ｑ・３Ｑの経常利益÷通期経常利益（今期は予想）を見てみる。

2014年（平成26年）2月期　279.1％・228.6％・199.5％
2015年（平成27年）2月期　235.4％・217.5％・211.8％
2016年（平成28年）2月期　215.2％・172.6％・167.8％
2017年（平成29年）2月期　122.6％・121.7％・129.4％

21年2月期　11円・60百万円・29.2％・2.0％
22年2月期　11円・60百万円・35.3％・1.9％
23年2月期　11円・60百万円・23.5％・1.8％
24年2月期　11円・60百万円・30.0％・1.7％
25年2月期　11円・60百万円・53.6％・1.7％

27年2月期　13円・72百万円・41.0％・2.0％
28年2月期　11円・60百万円・110.5％・1.7％
29年2月期　11円・60百万円・64.8％・1.7％
30年2月期　11円

次に、四季報で株主数・外人比率・特定株比率を見てみる。

・5,526名<12.2>
・9,369名<15.2>・0.0％・59.1％
・9,942名<16.2>・0.0％・58.9％
・8,652名<16.8>・0.0％・57.7％

次に、四季報で時価総額・現金等・有利子負債を見てみる。

2015年06月発売号　32.1億円・8.5億円・4.3億円
2016年09月発売号　28.4億円・7.7億円・4.0億円
2017年03月発売号　33.1億円・7.7億円・3.3億円

次に、自己資本比率・1株当たり純資産・のれん・営業ＣＦを見てみる。

26年2月期　67.6％・641.66円・48,529千円・306
27年2月期　70.4％・664.65円・44,381千円・192
28年2月期　73.0％・657.92円・43,119千円・212
29年2月期　72.8％・665.03円・70,560千円・462

次に、期末発行済株式数（自己株式を含む）・期末自己株式数を見てみる。

26年2月期末　5,551,230・9,511
27年2月期末　5,551,230・9,561
28年2月期末　5,551,230・9,681
29年2月期末　5,551,230・9,771

次に、株価と指標等を見てみる。

4月14日の終値は、566円
予想PERは、33.49倍
実績PBRは、0.8倍
予想利回りは、1.94％
配当月は、2月、8月

1枚保有時の予想利回りは、3.71％
（配当：1,100円、優待：1,000円）

ＧＭＯクリック証券によると、
・理論株価は、515円。（事業価値309円+財産価値281円-有利子負債75円）
・理論株価比は、109.9％。（現在値÷理論株価）

最後に、四季報3月号の記事を見てみる。

【決算】2月
【設立】1980.7
【上場】2002.4
【特色】クリーニング専業。福岡地盤。中国、関西、さらに関東を開拓。店舗買収も。上期が書き入れ時
【単独事業】ドライクリーニング70、ランドリー27、商品他3 <16・2>



【増益基調】18年２月期は10店舗譲受の新店効果や地道な営業努力で着実増収。新鋭機の投入による工場の効率化で人員抑制の効果も大きい。不採算店舗の閉鎖も寄与。投資増の負担も吸収し、営業増益基調。
【投資継続】需要動向見極めＭ＆ＡやＳ＆Ｂを積極推進。関西、首都圏へも開拓積極化。店舗省人化に向け顧客が洗濯物を持ち込む完全自動集荷システムの構築に投資。