2017/08/30
テーマ： 不動産(929)
カテゴリ： 不動産
日本管理センター（3276.住宅賃貸・管理）を見ておきます。
関連日記
まずは、メモ書きです。
・保有銘柄。
・連続、経常増益中。（4期以上）
・経常利益は、連続して期首計画を上回って着地している。（5期以上）
・連続増配中。（2期以上）
・28年12月期の1株当たり純資産は、前期比が97.6％、3期前比が153.0％、5期前比が204.7％。
次に、経常利益の期首計画・実績を見てみる。
2012年（平成24年）12月期 841・854
2014年（平成26年）12月期 1,306・1,311
2015年（平成27年）12月期 1,708・1,709
2016年（平成28年）12月期 2,100・2,110
2017年（平成29年）12月期 2,439
次に、1株配・配当金総額・配当性向・純資産配当率を見てみる。
26年12月期 20円・369百万円・46.4％・12.7％
27年12月期 24円・451百万円・40.9％・13.6％
28年12月期 32円・580百万円・41.7％・16.5％
29年12月期 37円
次に、四季報で株主数・外人比率・特定株比率を見てみる。
・4,098名<15.12>・7.0％・45.2％
次に、四季報で時価総額・現金等・有利子負債を見てみる。
2016年03月発売号 318億円・41億円・19億円
2016年12月発売号 271億円・41億円・16億円
2017年06月発売号 240億円・39億円・14億円
次に、自己資本比率・1株当たり純資産・のれん・営業ＣＦを見てみる。
24年12月期 45.2％・417.16円・0円・742
25年12月期 45.2％・125.46円・0円・333
26年12月期 42.4％・157.38円・0円・1,765
27年12月期 37.1％・196.75円・0円・1,664
28年12月期 37.0％・192.01円・0円・2,204
次に、期末発行済株式数（自己株式を含む）・期末自己株式数を見てみる。
23年12月期末 1,045,300・0
24年12月期末 4,535,200・0
25年12月期末 9,135,200・92
26年12月期末 18,596,800・184
27年12月期末 18,867,200・184
28年12月期末 19,025,600・900,184
☆24.4 分1→2
☆24.10 分1→2
☆25.4 分1→2
☆27.1 分1→2
次に、期末管理戸数・平均入居率を見てみる。
26年12月期 56,819・89.5％
27年12月期 66,275・88.7％
28年12月期 73,165・88.0％
次に、株価と指標等を見てみる。
8月25日の終値は、1,434円
予想PERは、16.46倍
実績PBRは、6.49倍
予想利回りは、2.58％
配当月は、6月、12月
ＧＭＯクリック証券によると、
・理論株価は、835円。（事業価値744円+財産価値176円-有利子負債85円）
・理論株価比は、171.7％。（現在値÷理論株価）
最後に、四季報6月号の記事を見てみる。
関連日記
まずは、メモ書きです。
・保有銘柄。
・連続、経常増益中。（4期以上）
・経常利益は、連続して期首計画を上回って着地している。（5期以上）
・連続増配中。（2期以上）
・28年12月期の1株当たり純資産は、前期比が97.6％、3期前比が153.0％、5期前比が204.7％。
次に、経常利益の期首計画・実績を見てみる。
2012年（平成24年）12月期 841・854
2014年（平成26年）12月期 1,306・1,311
2015年（平成27年）12月期 1,708・1,709
2016年（平成28年）12月期 2,100・2,110
2017年（平成29年）12月期 2,439
次に、1株配・配当金総額・配当性向・純資産配当率を見てみる。
26年12月期 20円・369百万円・46.4％・12.7％
27年12月期 24円・451百万円・40.9％・13.6％
28年12月期 32円・580百万円・41.7％・16.5％
29年12月期 37円
次に、四季報で株主数・外人比率・特定株比率を見てみる。
・4,098名<15.12>・7.0％・45.2％
次に、四季報で時価総額・現金等・有利子負債を見てみる。
2016年03月発売号 318億円・41億円・19億円
2016年12月発売号 271億円・41億円・16億円
2017年06月発売号 240億円・39億円・14億円
次に、自己資本比率・1株当たり純資産・のれん・営業ＣＦを見てみる。
24年12月期 45.2％・417.16円・0円・742
25年12月期 45.2％・125.46円・0円・333
26年12月期 42.4％・157.38円・0円・1,765
27年12月期 37.1％・196.75円・0円・1,664
28年12月期 37.0％・192.01円・0円・2,204
次に、期末発行済株式数（自己株式を含む）・期末自己株式数を見てみる。
23年12月期末 1,045,300・0
24年12月期末 4,535,200・0
25年12月期末 9,135,200・92
26年12月期末 18,596,800・184
27年12月期末 18,867,200・184
28年12月期末 19,025,600・900,184
☆24.4 分1→2
☆24.10 分1→2
☆25.4 分1→2
☆27.1 分1→2
次に、期末管理戸数・平均入居率を見てみる。
26年12月期 56,819・89.5％
27年12月期 66,275・88.7％
28年12月期 73,165・88.0％
次に、株価と指標等を見てみる。
8月25日の終値は、1,434円
予想PERは、16.46倍
実績PBRは、6.49倍
予想利回りは、2.58％
配当月は、6月、12月
ＧＭＯクリック証券によると、
・理論株価は、835円。（事業価値744円+財産価値176円-有利子負債85円）
・理論株価比は、171.7％。（現在値÷理論株価）
最後に、四季報6月号の記事を見てみる。
| 【決算】12月 |
|---|
| 【設立】2002.6 |
| 【上場】2011.10 |
【特色】賃貸住宅の一括借り上げ専業。物件の建築や管理は提携加盟会社が行う。地方中心に全国展開 |
【連結事業】不動産95、加盟店収入1、他4 <16・12> |
【続 伸】管理戸数は不採算物件の解約進め、期末７・８万戸台（前期末７・３万戸）と想定下回る。が、入居率は順調で利益率改善。採算よい収益物件売買仲介や滞納保証も拡大。人員増負担こなし利益続伸。増配。 |
【新 規】加盟店向けに部材販売を開始。管理会社に火災報知器等、工務店に風呂、トイレ等で今期８億円、19年20億円計画。首都圏軸に直接管理の拡大狙い営業シフト。 |
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